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未来产业的重要组成部分，互(hù )联网大厂“抢投”该领域

　　具身智能是指智能体通过(guò )物理实体与环境实时交互，实现感知、认知、决策和行动(dòng )一体化。京东近日领投了三(sān )家具身智能企业，包括千寻(xún )智能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮和(hé )逐际动力的战略轮。京东的(de )布局只是互联网大厂在具身(shēn )智能领域激烈竞争的一个缩影(yǐng )。美团、蚂蚁、阿里、腾讯(xùn )、百度等大厂也纷纷通过对(duì )外股权投资、自研以及业务(wù )合作等方式积极布局。湘财证(zhèng )券认为，京东一日三投机器(qì )人企业的行为，不仅为具身(shēn )智能行业注入了新的活力，也(yě )引发了市场对具身智能产业(yè )化落地的更多期待。这一举(jǔ )措可能会加速行业内的竞争，促使其他企业加快技术研发(fā )和市场布局。

　　机构指出(chū )，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎(yíng )来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司(sī )订单强劲，满产满销，正在(zài )大力扩产，二、三季度业绩(jì )高增长有望持续，

　　据媒体(tǐ )报道，近日，红太阳发布调(diào )价函：鉴于当前国际市场环(huán )境复杂多变，原材料价格持续(xù )波动，百草枯市场需求持续(xù )增长，订单排产日益紧张，作为全球最大的百草枯供应(yīng )商，公司已于7月上旬，将42%百草(cǎo )枯母药价格上涨至1.4万/吨，制(zhì )剂同步调价。调价至今，订(dìng )单火爆，交货紧张。为了给全(quán )球合作伙伴提供最稳定优质(zhì )的供应链价值保障，确保百(bǎi )草枯产业链的可持续发展，经(jīng )研究决定，公司计划将于7月(yuè )底再进行新一轮价格调整。

　　公司方面，威士顿长期(qī )专注于智能制造，形成了以信(xìn )息化管理与设备自动控制深(shēn )度融合、多方面数据采集应(yīng )用为特色的智能制造整体解决(jué )方案。公司已投入研发工业(yè )领域的AI智能体应用，正在形(xíng )成以工业AI智能体与大模型联合(hé )驱动的工业信息化数字应用(yòng )形态，并尝试多模协同的AI应(yīng )用新模式。利元亨主要从事(shì )高端智能制造装备的研发、生(shēng )产及销售，主要为新能源(动(dòng )力锂电、3C锂电、固态电池、储能、钙钛矿、氢能)、智慧物(wù )流、ICT、AI算力、汽车部品等行(háng )业的头部企业提供数智整厂(chǎng )解决方案。

　　中信证券电子(zǐ )团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡(kǎ )的功能集成到设备芯片中的(de )技术，无需物理SIM卡即可实现(xiàn )通信功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂(chǎng )商仅将eSIM应用于可穿戴、平板(bǎn )、物联网等非手机产品。随手(shǒu )机等终端轻薄化趋势以及防(fáng )水防尘要求提升，eSIM有望加速(sù )在消费电子领域进行渗透。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化(huà )拐点临近

　　媒体报道，今(jīn )年以来我国基础大模型的迭代速度加快，大模型在电子、原材料、消费品等行业加快(kuài )落地。记者从世界人工智能(néng )大会上获悉，当前全球已发布(bù )的大模型总数达到3755个，其中(zhōng )，我国企业贡献了1509个，数量(liàng )居全球首位。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证券指出，海外扩产周期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模。根据(jù )扩产规划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有望维持数年的高景气度。

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