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　　伴随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以(yǐ )来AI推理景(jǐng )气度持续(xù )提升。如(rú )：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年(nián )4月增长至(zhì )480万亿，同(tóng )比增长50倍(bèi )。随着训练和推理的(de )需求增加(jiā )和分化，传统通用(yòng )芯片已逐(zhú )渐无法满(mǎn )足云端训(xùn )练与推理(lǐ )的高能效(xiào )比需求，为降低成本、提高算(suàn )力芯片对(duì )特定需求(qiú )的匹配度(dù )，各家云(yún )厂商都在(zài )加速推进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图(tú )在英伟达(dá )解决方案(àn )之外实现(xiàn )多元化发(fā )展。中信(xìn )证券指出(chū )，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研(yán )发速度正(zhèng )在加快(如(rú )：由早期(qī )的两年迭(dié )代一代产(chǎn )品，转换(huàn )成现在的(de )一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降(jiàng )低AI成本、缩短研发(fā )时间，进(jìn )而拉动行(háng )业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流(liú )会上透露(lù )：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为(wéi )66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　据高工机器(qì )人产业研(yán )究所预测(cè )，2025年全球(qiú )人形机器(qì )人销量将(jiāng )达1.24万台，到2035年有望(wàng )突破500万台(tái )，复合年增长率超70%。中航证券(quàn )认为，人(rén )形机器人(rén )产业在技(jì )术突破、应用场景(jǐng )拓展及产(chǎn )业链协同等方面进展不断，正(zhèng )从“技术(shù )验证”迈(mài )向“场景(jǐng )落地”。2025年为人形(xíng )机器人量(liàng )产元年，产业大趋(qū )势启动时刻，建议关(guān )注国内外(wài )头部人形(xíng )机器人产(chǎn )业链。

　　这是继(jì )4月签订大(dà )型采购合(hé )同、7月上(shàng )调“天工行(háng )者”交付预期后，优必选再(zài )度获取的(de )大批量订(dìng )单。长江(jiāng )证券机械(xiè )团队指出(chū )，这清晰地表明其人形机器人(rén )业务已从(cóng )研发阶段(duàn )迈入商业(yè )化收获期(qī )，市场拓(tuò )展极为顺(shùn )利。考虑(lǜ )到优必选作为国内少数具备大(dà )小脑-本体(tǐ )-核心零部(bù )件-应用的(de )全栈技术(shù )人形机器(qì )人企业，竞争优势及市场卡(kǎ )位非常明确(què )，其供应链(U链)与国(guó )内供应链(liàn )建立深度(dù )合作，有(yǒu )望受益。

　　AI算力(lì )增长新动(dòng )力，各家云厂商都在加速推进(jìn )相关项目(mù )

　　上海(hǎi )人工智能(néng )实验室近(jìn )日发布超(chāo )大规模跨(kuà )域混训技(jì )术方案

　　《海南自由贸易港(gǎng )跨境资产(chǎn )管理试点(diǎn )业务实施(shī )细则》发(fā )布

　　新(xīn )型场景涌(yǒng )现推动需求逐步加(jiā )大，这类系(xì )统面临升级扩容需(xū )求

　　国(guó )泰海通证(zhèng )券表示，固态电池(chí )产业迭代(dài )正式开启(qǐ )，从0到1加速。2025年以来，固态电(diàn )池产业化(huà )进展持续(xù )加速。固(gù )态电池具(jù )备高能量(liàng )密度、高(gāo )安全性，能够满足车端、低空、人形机(jī )器人等领(lǐng )域的特殊(shū )需求。当(dāng )前半固态(tài )电池已实(shí )现装车，产业化进程早于全(quán )固态电池。人形机器人、低空(kōng )等成本敏(mǐn )感度相对(duì )较低的领(lǐng )域，固态(tài )电池应用(yòng )早于车端(duān )。

　　电力系统面临新挑战，电网扩容(róng )升级需求(qiú )提升：全(quán )球电力系(xì )统在发电(diàn )侧、电网(wǎng )侧和用电(diàn )侧均面临新的变化。发电侧，新能源发(fā )电比例逐(zhú )步提升，新能源发(fā )电消纳压(yā )力凸显；电网侧，老旧电网(wǎng )亟需改造适(shì )应日益增长的需求(qiú )；用户侧(cè )，以AI、大(dà )模型、数(shù )据中心为(wéi )代表的战(zhàn )略新兴产(chǎn )业快速发展，新型用电场景不(bú )断涌现，电力需求(qiú )逐步加大(dà )。在此背(bèi )景下，全(quán )球电力系(xì )统面临升(shēng )级扩容需求，各国纷纷加大电(diàn )力投资。财信证券(quàn )指出，近(jìn )年来我国(guó )电力消费(fèi )弹性系数(shù )持续提升，电力供(gòng )给端的新能(néng )源渗透率不断提升(shēng )，新能源(yuán )发电市场(chǎng )化交易全(quán )面实行，电力需求(qiú )端的最大(dà )用电负荷不断提升，峰谷电价(jià )差距拉大(dà )。电网设(shè )备的建设(shè )投资强度(dù )有望增加(jiā )，国家电(diàn )网及南方(fāng )电网均对2025年电网投资建设给出(chū )了高位续(xù )增的规模(mó )指引，预(yù )计全年电(diàn )网投资持(chí )续见好。

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