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　　6月30日，上交所(suǒ )官(guān )网显示，摩尔线程、有(yǒu )研复材(cái )、沐曦股份、沁恒微(wēi )、易加增(zēng )材(cái )等5家企业IPO申请获得受(shòu )理。5家(jiā )企业中，摩尔线(xiàn )程、沐(mù )曦(xī )股份拟首发募资额较(jiào )高，分别(bié )拟募资80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔线程(chéng )成立于2020年6月11日，以自主(zhǔ )研发的全功能GPU为核心(xīn )，已成功(gōng )推(tuī )出四代GPU架构(苏堤、春(chūn )晓、曲(qǔ )院(yuàn )、平湖)，产品覆盖AI智(zhì )算(suàn )、云计算、高性能计(jì )算(suàn )、图形(xíng )渲染、计算虚拟化、智(zhì )能媒体(tǐ )、个人娱乐与生产力工(gōng )具等领(lǐng )域。沐曦股份专(zhuān )注于GPU芯(xīn )片(piàn )设计，产品覆盖人工(gōng )智能、数(shù )据中心等多个领域，客(kè )户群体(tǐ )广泛。

　　近日，在国(guó )新办新闻发布会上，国(guó )家医疗(liáo )保(bǎo )障局副局长施子海在(zài )回应记(jì )者(zhě )提问时表示，近期第(dì )十(shí )一批集采工作已经启动(dòng )，国家(jiā )医保局研究优化具体(tǐ )规(guī )则，在(zài )中(zhōng )选规则方面，优化价(jià )差的计(jì )算“锚点”，不再简单(dān )的(de )以最低报价作为参考(kǎo )，同时，对于报价最低的中选(xuǎn )企(qǐ )业，要(yào )公开说明报价的合理性(xìng )，并承诺不低于成本报(bào )价。

　　申万宏源证券指出，23-24年农药(yào )市(shì )场采购需求疲软，去(qù )库(kù )存成为行业主旋律。25年(nián )以来全(quán )球市场及企业库存均(jun1 )回(huí )归至22年(nián )之(zhī )前正常乃至低位水平(píng )。产品(pǐn )价格方面，多数品种已(yǐ )跌(diē )无可跌，部分品种出(chū )现阶段性(xìng )供需错配行情，行业(yè )触(chù )底回暖(nuǎn )信号明确。全球去库存(cún )卓有成效，行业周期触(chù )底回升(shēng )，新一轮整合下“强者(zhě )恒强”。预计25年市场将从“去(qù )库(kù )存”转入“去产能”阶(jiē )段，行(háng )业将经历一定时期的(de )优(yōu )化整合(hé )，具有核心技术和创新(xīn )能力，以及拥有市场渠道和品(pǐn )牌(pái )知名度等核心竞争力(lì )的行业主(zhǔ )导者将会越来越强，市(shì )场份额(é )及影响力将持续提升。

　　AI需求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量(liàng )价(jià )齐升。兴业证券指出(chū )，海外(wài )扩(kuò )产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需(xū )缺口有望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达(dá )到(dào )525、864和1192亿(yì )元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增长最快，2027年(nián )有(yǒu )望达到600亿元，贡献一(yī )半以上的(de )规模。根据扩产规划(huá )，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大，缺口比例分别(bié )为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持(chí )数年的(de )高(gāo )景气度。

　　华龙证(zhèng )券(quàn )认为，人形机器人板块(kuài )近期催(cuī )化因素较多，指数有(yǒu )所(suǒ )修复。行(háng )业趋势未变，已进入(rù )“技术(shù )突破→量产降本→场景(jǐng )渗(shèn )透”的黄金周期，有(yǒu )望成为2025年(nián )核心投资主线。建议(yì )围(wéi )绕①高(gāo )价值量的零部件，包括(kuò )丝杠、传感器、电机及(jí )减速器(qì )等(děng )，尤其关注与特斯拉(lā )、华为(wéi )等(děng )巨头有供应链合作的(de )公(gōng )司；②有望场景落地的(de )方向，包括家庭服务、极限(xiàn )作(zuò )业(电力(lì )巡(xún )检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智(zhì )慧物流等；③政策催化(huà )下(xià )的并购重组标的。

　　上市公(gōng )司中，先导智能固态(tài )电(diàn )池设备(bèi )已进入欧美日韩及国内(nèi )头部电池企业供应链，与多家(jiā )行(háng )业领军企业达成深度(dù )合作。其(qí )干法电极、电解质膜(mó )、高速叠片及等静压等关(guān )键设备(bèi )，均有在全球多个国(guó )家(jiā )和地区(qū )成(chéng )功交付的案例。普利(lì )特布局(jú )固态电池研究，构建了(le )“混合固液-准固态-全固(gù )态”三级(jí )研发体系，进行固态(tài )电(diàn )解质在(zài )新产品中应用的尝试，展开对外技术合作、联(lián )合开发(fā )。目前半固态电池已处(chù )于量产(chǎn )阶(jiē )段。光华科技固态电(diàn )池(chí )材料产品与下游客户处(chù )于产品(pǐn )送样检测及优化阶段(duàn )，可根据(jù )市(shì )场需求进行扩产。

　　强力(lì )“反内卷”！时隔27年，价(jià )格法重新修订

　　智(zhì )能(néng )体是人(rén )工智能(AI)领域中的一个(gè )重(chóng )要概念(niàn )，是指能够自主感知环(huán )境、做出决策并执行行(háng )动的智(zhì )能(néng )实体，它可以是一个(gè )程序、一(yī )个系统或是一个机器(qì )人(rén )。中国工程院院士邬贺(hè )铨近日(rì )表示，人工智能将从(cóng )生(shēng )成式大(dà )模(mó )型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代(dài )理式人(rén )工智能)发展，互联网将(jiāng )进(jìn )入智能体时代。中航(háng )证(zhèng )券分析(xī )指出，智能体能力跃(yuè )迁(qiān )，AI Agent商业(yè )化拐点临近。大模型进(jìn )入智能体执行时代，AI应(yīng )用落地(dì )与(yǔ )政策支持共振加速。2025年将是AI Agent能(néng )力平台化元年，国内(nèi )外(wài )大模型能力从“内容生(shēng )成”跃(yuè )迁至“流程代理”，技(jì )术范式(shì )跃(yuè )迁与商业价值转化正(zhèng )同步加(jiā )速。

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