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　　近(jìn )日，国资央(yāng )企助力西藏(cáng )高质量发(fā )展推进会在(zài )拉萨召开(kāi )。“十四五(wǔ )”以来，中(zhōng )央企(qǐ )业全面贯彻新时(shí )代党的治藏(cáng )方略(luè )，不断加大援藏(cáng )力度，从项目、资金、产业、人(rén )才、技术、就业(yè )等方面大力(lì )支持(chí )西藏(cáng )工作。2021年以(yǐ )来，中央企(qǐ )业在藏累(lèi )计投资项目(mù )8833个，完成(chéng )投资1457.86亿元。推进会上，还举行了(le )中央企业援(yuán )藏重点项目(mù )签约仪式(shì )。16家中央企(qǐ )业与西藏(cáng )签署75个产业(yè )项目投资协(xié )议，项目(mù )总投资3175亿元(yuán )。预计2027年底(dǐ )前完(wán )成投资999亿元，同(tóng )时三家中央企业(yè )与西藏方面签署(shǔ )相关(guān )领域援藏协(xié )议。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道(dào )，截至7月2日(rì )，军工ETF龙头(tóu )近1周日均(jun1 )成交1.49亿元。规模方面(miàn )，军工ETF龙头(tóu )近2周规模增(zēng )长3.80亿元，实现显著增(zēng )长，新增规(guī )模位居可(kě )比基金前2。份额方面(miàn )，军工ETF龙头(tóu )近2周份额增(zēng )长1280.00万(wàn )份，新增份额位(wèi )居可比基金(jīn )前2。资金流入方面，拉长时间看，军(jun1 )工ETF龙头近10个交易(yì )日内(nèi )，合计“吸(xī )金”3586.22万元。

　　机构(gòu )指出，覆铜(tóng )板是PCB核心原(yuán )材料，传(chuán )统服务器升(shēng )级+AI服务器(qì )渗透驱动覆(fù )铜板量价齐(qí )升。覆铜(tóng )板在PCB原材料(liào )成本中占比(bǐ )约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全球(qiú )PCB产值复合(hé )增速预计为(wéi )5.40%。其中，服(fú )务器(qì )/存储(chǔ )器领域增速(sù )预计为13.6%。

　　据(jù )媒体报道，南京(jīng )召开脑机接口产(chǎn )业培育大会，发(fā )布了《南京市推(tuī )进脑机接口(kǒu )产业(yè )创新(xīn )突破行动方(fāng )案(2025-2030)(征求意见(jiàn )稿)》。《行动方案》明确，2027年打造成为脑(nǎo )机接口领域(yù )科研和转(zhuǎn )化高地，2030年(nián )成为全国脑(nǎo )机接口产(chǎn )业创新高地(dì )。有研究机构预测，2040年我国脑机(jī )接口行业(yè )市场规模有(yǒu )望超过1200亿元(yuán )。

　　行业兼具周期(qī )性和成长性，AI高(gāo )景气带来新机遇(yù )

　　光大证券认(rèn )为，钨未来(lái )需求(qiú )有望(wàng )实现多点开(kāi )花。展望钨(wū )金属的未(wèi )来需求情况(kuàng )，有数个非常具有潜(qián )力的增长点(diǎn )。光伏钨(wū )丝：相较于(yú )传统高碳钢(gāng )丝，钨丝(sī )的细径化潜(qián )力大，能够有效降低(dī )硅片损耗，满足大尺(chǐ )寸、薄片化(huà )硅片切割要(yào )求；军工用钨：国防(fáng )科工局最新数据(jù )显示，2025年7月军工(gōng )材料采购计划中(zhōng )，硬质合金刀具(jù )、穿(chuān )甲弹芯等钨(wū )制品订单同(tóng )比增长42%；可控核聚变(biàn )：钨及其合金因其优(yōu )异的高温性(xìng )能、抗辐(fú )照性能和机(jī )械性能，成(chéng )为核聚变(biàn )反应堆中关(guān )键部件的理想候选材(cái )料。

　　近(jìn )日，工信(xìn )部在新闻发(fā )布会上表示(shì )，十(shí )大重点行业稳增(zēng )长工作方案即将(jiāng )出台，虽然并未(wèi )提及煤炭，但是(shì )煤炭中双焦板块(kuài )由于(yú )亏损比例相(xiàng )对较大叠加(jiā )流动性改(gǎi )善预期。长(zhǎng )江证券煤炭团队指出(chū )，“反内卷(juàn )”措施具(jù )备时代意义(yì )，若后续接(jiē )力联储降(jiàng )息或国内刺(cì )激带来的需求侧改善(shàn )，则煤价改(gǎi )善的持续(xù )性和幅度更(gèng )加可期。估(gū )值优(yōu )势排序上焦炭>焦(jiāo )煤>动力煤，由此(cǐ )可见，双焦权益(yì )弹性更大。

　　上市公司中，开(kāi )滦股(gǔ )份是唐山煤(méi )炭龙头企业(yè )，生产的(de )焦炭用于钢(gāng )铁冶炼，主要销售给(gěi )首钢、河钢(gāng )等钢铁企(qǐ )业。甘肃能(néng )化致力于构(gòu )建现代煤(méi )基产业体系(xì )，煤炭产业是公司的(de )核心业务，景泰白岩(yán )子项目和红(hóng )沙梁煤炭露(lù )天矿(kuàng )的推进是其重要(yào )组成部分，此外(wài )公司还积极推进(jìn )煤化工产业，致(zhì )力于清洁高效气(qì )化气(qì )综合利用项(xiàng )目的建设。

　　上市(shì )公司中，南(nán )亚新材表示，在高速(sù )覆铜板领域(yù )，公司系(xì )列产品在 Dk/Df 参(cān )数上具有明(míng )显优势，是国内率先(xiān )在各介质损耗等级高(gāo )速产品全系(xì )列通过华(huá )为认证的内(nèi )资覆铜板企(qǐ )业，特别是高端高速(sù )产品已在全球知(zhī )名终端AI服务器取(qǔ )得认证，目前起(qǐ )量较为明显。华(huá )正新(xīn )材覆铜板产(chǎn )品中的高速(sù )材料可应(yīng )用于数据中(zhōng )心的服务器和交换机(jī )等设备。宝(bǎo )鼎科技表(biǎo )示，2024年公司(sī )电子铜箔产(chǎn )量为1.56万吨(dūn )，年产能为(wéi )1.7万吨。公司电子铜箔(bó )产品具有面(miàn )密度均匀(yún )性高，抗剥(bāo )离强度大，高温(wēn )延伸率大及表面(miàn )粗糙度低等技术(shù )优势。根据2024年度(dù )数据，约三分之(zhī )二铜箔产品供给(gěi )公司(sī )下属覆铜板(bǎn )企业自用，三分之一(yī )供应给其他(tā )覆铜板及PCB厂家。

　　行业会议将(jiāng )召开，机(jī )构称各国重(chóng )视该领域建(jiàn )设

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