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　　上市(shì )公(gōng )司中，华灿光(guāng )电的MicroLED技术可以用(yòng )于具备显示功能的AI眼镜，目前(qián )公司配(pèi )合不同客(kè )户不同(tóng )需求和产品定位(wèi )提供解决方案(àn )，处于性能和良(liáng )率提升(shēng )阶段。蓝(lán )思科技(jì )配合北美大客户(hù )多年研发，是第一代智能头显(xiǎn )的外观(guān )结构件(jiàn )核(hé )心供应(yīng )商，并(bìng )为其他北(běi )美头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组(zǔ )等功能(néng )模(mó )组和精(jīng )密结构(gòu )件。同时，公司(sī )发挥垂直整合优势，积极协同(tóng )包括Rokid在(zài )内的多家(jiā )国内外(wài )AI眼镜头部企业开(kāi )展研发，将自(zì )有核心元器件、光学部(bù )件、功(gōng )能(néng )模组及(jí )超轻量材料整合(hé )至AI眼镜。

　　半导体产业是现(xiàn )代科技(jì )的基石(shí )。随着人(rén )工智能(néng )新一轮的(de )爆发式发展，半导体芯片已成为AI算力(lì )、智能(néng )驾(jià )驶等诸(zhū )多产业(yè )的核心和底座，也正成为全球各主要国家竞逐(zhú )的新战(zhàn )场。国信(xìn )证券表(biǎo )示，台积电上调(diào )2025年收入增速预(yù )期，关注半导体(tǐ )底部配(pèi )置机遇(yù )。台积电(diàn )预计AI需求持续强(qiáng )劲，非AI需求温和复苏，并将2025年(nián )公司整(zhěng )体收入(rù )增(zēng )速由之(zhī )前的25%左(zuǒ )右上调到(dào )30%左右。半导体景气度较高，AI和国产化(huà )打开国(guó )内(nèi )成长空(kōng )间。

　　长城证券认为(wéi )，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持(chí )续推进(jìn )AI智能体进(jìn )展，多(duō )模态推理能力进(jìn )一步提升，随(suí )着推理计算能力(lì )的要求(qiú )进一步(bù )提(tí )高将带(dài )来算力需求的爆(bào )发增长，持续看好AI智能体及相(xiàng )关算力(lì )环节投(tóu )资(zī )机会。

　　国(guó )新证券表(biǎo )示，中长期来看，我国军费平稳增长(zhǎng )为国防(fáng )军(jun1 )工行业(yè )稳定发(fā )展提供坚(jiān )实基础(chǔ )，行业规模和利润有望保持持(chí )续上升(shēng )态势。近(jìn )年来我(wǒ )国在船舶、航空(kōng )航天、卫星导航等领域的全球(qiú )竞争力(lì )持续提(tí )升(shēng )，国防(fáng )军工行业是新质(zhì )生产力发展突破的重要方向，行业前(qián )景广阔(kuò )。在全球(qiú )冲突多(duō )发和地缘(yuán )局势并不平静的背景下，国防安全重(chóng )要性提(tí )升(shēng )，行业(yè )估值有(yǒu )望获得支(zhī )撑。中(zhōng )邮证券进一步分析指出，展望(wàng )2025年，“建军百年(nián )奋斗目(mù )标”任务进入下(xià )半场，军工行业订单有望迎来(lái )拐点，在服务(wù )于(yú )提升装(zhuāng )备性能或降低装(zhuāng )备成本的新技术、以新域新质(zhì )作战力(lì )量为代(dài )表(biǎo )的新产(chǎn )品、军(jun1 )贸和军用(yòng )技术转化带来的新市场方向或蕴含更(gèng )大弹性(xìng )。

　　民(mín )生证券(quàn )表示，当(dāng )前光伏(fú )行业价格和盈利均处于底部，高层针(zhēn )对行业密(mì )集发声(shēng )旨在把无序“价(jià )格战"式的“内卷”拉回到创新(xīn )驱动、价值竞(jìng )争(zhēng )的正轨(guǐ )，看好后续通过(guò )政策与行业自律的协同，促进(jìn )光伏过(guò )剩产能(néng )的(de )退出，有效改(gǎi )善供需格(gé )局，行业有望迎来触底反弹。

　　据(jù )媒体报(bào )道(dào )，截至(zhì )7月2日，军工ETF龙头(tóu )近1周日均成交1.49亿元。规模方面，军工(gōng )ETF龙头近(jìn )2周规模增(zēng )长3.80亿元(yuán )，实现显著增长(zhǎng )，新增规模位居可比基金前2。份额方(fāng )面，军工(gōng )ETF龙头近(jìn )2周份额增长1280.00万份(fèn )，新增份额位居可比基金前2。资金流(liú )入方面(miàn )，拉长时(shí )间看，军工ETF龙头(tóu )近10个交易日内，合计“吸金”3586.22万元。

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