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　　上(shàng )市(shì )公司中，金石资(zī )源(yuán )近年来萤石保有(yǒu )资源储量持(chí )续稳定在2,700 万吨左右(yòu )，对应矿物量约 1,300 万(wàn )吨(dūn )。公司为我国萤(yíng )石行业中资(zī )源储量(liàng )、开采及加(jiā )工规模遥遥领先(xiān )的(de )行(háng )业龙头企业。中(zhōng )欣氟材拥有(yǒu )基础配(pèi )套原料萤(yíng )石(shí )、氢氟酸、氟制(zhì )冷(lěng )剂、含氟精细化(huà )学(xué )品等在内的完整的(de )氟化工产(chǎn )业(yè )链。巨化股份地(dì )处(chù )浙、闽、赣、皖(wǎn )萤(yíng )石资源富集中心(xīn )区域，萤石(shí )、AHF 就近采购便利，具(jù )有发展氟化工的(de )先(xiān )天资源优势。

　　本次合作(zuò )打破传(chuán )统跨国药企(qǐ )与本土药企的协(xié )作(zuò )边(biān )界，构建“技术(shù )平台+全球资(zī )源”协(xié )同模型。天(tiān )风证券杨松认为(wéi )，石药与阿斯利康(kāng )的(de )合作，是AI制药领域(yù )标志性事(shì )件(jiàn )，从行业生态、技(jì )术价值到产业趋(qū )势(shì )，带来多重深远影响。该合(hé )作证明中国药企在(zài )AI药(yào )物发现环节的硬(yìng )实(shí )力，更是AI制药从(cóng )“概念炒作(zuò )”到“价值实证”的关键一步，各CXO公(gōng )司(sī )AI制药技术的进步(bù )和相关新平(píng )台的发(fā )布等或值得(dé )期待。

　　上市(shì )公(gōng )司中，英维克凭借(jiè )自身掌握的关键自(zì )主技术，液(yè )冷散热技术已有(yǒu )端(duān )到端全链条布局(jú )，针对算力设备和数据中心推(tuī )出的Coolinside液冷机柜及全(quán )链(liàn )条液冷解决方案(àn )。产品涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效(xiào )液冷工质、管路、冷(lěng )源等。永和股份(fèn )电子浸没冷(lěng )却液以(yǐ )环保高效特(tè )性切入数据中心(xīn )液(yè )冷赛道， 目前该产(chǎn )品已通过部分客户(hù )应用测试(shì )并(bìng )亮相行业展会。欧(ōu )陆通针对高算力(lì )服(fú )务器及数据中心环境的高功(gōng )率服务器电源、浸(jìn )没(méi )式液冷服务器电(diàn )源(yuán )，数据中心集中(zhōng )供电电源系(xì )统等持续投入研发(fā )；其中，浸没式液(yè )冷(lěng )供电解决方案为(wéi )公司自主研(yán )发的方(fāng )案及产品。

　　招商证券表(biǎo )示(shì )，游戏板块估值有(yǒu )望修复。近期，继(jì )续坚定看(kàn )好(hǎo )传媒和游戏板块(kuài )，推荐逻辑如下：1、游戏和传媒就是最好的新兴(xìng )消费板块之一；游(yóu )戏(xì )和传媒的估值在(zài )新(xīn )兴消费里仍然是(shì )估值洼地，近期港股传媒公司(sī )乐华，巨星，阿里(lǐ )影(yǐng )业，猫眼，云音(yīn )乐等纷纷大(dà )涨，是(shì )传媒游戏估(gū )值修复的开始。2、海外AI应用最先反弹(dàn )，映射国内时间问(wèn )题。3、游(yóu )戏(xì )和传媒最被低估(gū )的(de )点就是海外的文(wén )化(huà )出海才刚刚开始，且政策在(zài )全力支持。

　　2024世(shì )界(jiè )机器人大会将于(yú )8月(yuè )21日-25日在京召开，同期举办论(lùn )坛、博览会、大赛(sài )及配套活动。169家企(qǐ )业(yè )将展出600余件创新(xīn )产品，其中(zhōng )首发新(xīn )品60余款。来(lái )自北京具身智能(néng )机(jī )器人创新中心、宇(yǔ )树科技、优必选、智元、星(xīng )动(dòng )纪元等领先企业(yè )的(de )27款人形机器人整(zhěng )机(jī )将在博览会亮相。

　　业内(nèi )认为，通过此次港(gǎng )股(gǔ )回流深市的试点(diǎn )，可以建立区域性(xìng )的金融协同(tóng )体系，相关好的经(jīng )验，未来可以陆续(xù )推(tuī )广到上交所、北(běi )交所，从而(ér )建立国(guó )际化的金融(róng )协同体系。申万(wàn )宏(hóng )源研究海外研究策(cè )略高级分析师董易(yì )认为，按(àn )照(zhào )现行规定，H股可(kě )以(yǐ )回归A股，红筹或(huò )VIE架(jià )构公司允许在上交所科创板(bǎn )挂牌上市，而深交(jiāo )所(suǒ )尚未开放。开放(fàng )符(fú )合条件的港股公(gōng )司赴深交所(suǒ )发行存托凭证，这(zhè )一政策的潜在对象(xiàng )数(shù )量将会大大扩充(chōng )，有助于打(dǎ )通深港(gǎng )两地股票市(shì )场的估值体系，进(jìn )一步丰富内地投资(zī )者的投资标的池。

　　根据(jù )《中国氟化工行业(yè )“十二五”发展规(guī )划(huá )》，萤石“是与稀土类似的(de )世界级稀缺资源”。其中酸级萤石精(jīng )粉(fěn )主要用作氟化工(gōng )产业链的原(yuán )料，在氟化工行业(yè )中有不可替代的地(dì )位(wèi )。市场分析指出(chū )，8月国内萤(yíng )石行业(yè )博弈现状仍(réng )存，整体来看企(qǐ )业(yè )开工率维持低位，上游矿山开采方面(miàn )紧张，落(luò )后(hòu )矿山将持续淘汰(tài )，萤石现货供应紧(jǐn )张(zhāng )，受此影响萤石市场价格走(zǒu )势上涨。开源证券(quàn )认(rèn )为，萤石行业环(huán )保(bǎo )政策、安全检查(chá )等趋严或将(jiāng )成长期趋势，落后(hòu )中小产能或将不断(duàn )出(chū )清。而从长期来(lái )看，含氟新(xīn )材料等(děng )萤石下游需(xū )求的不断积累以(yǐ )及(jí )行业成本的不断提(tí )高，萤石价格将不(bú )断上行，萤(yíng )石行业长期投资(zī )价(jià )值凸显。

　　GB200创(chuàng )新(xīn )使用铜缆线背板引关注，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景成为通(tōng )信(xìn )方式性价比最优(yōu )解(jiě )。民生证券认为(wéi )，当前AI算力(lì )板块已具备较好的(de )配置机会：1)继英伟(wěi )达(dá )Blackwell平台延后，算力(lì )板块调整较(jiào )多，目(mù )前板块估值(zhí )已消化，短期风(fēng )险(xiǎn )情绪已经释放；2)GB200A机(jī )柜架构服务器的推(tuī )出对于铜(tóng )互(hù )联等环节价值量(liàng )有(yǒu )进一步的提升，亦(yì )或增加PCB整体市场空间，建议(yì )重点关注这些板块(kuài )的(de )投资机会。

　　2024世(shì )界机器人大会将(jiāng )于8月21日-25日在(zài )京召开，同期举办(bàn )论坛、博览会、大(dà )赛(sài )及配套活动。169家(jiā )企业将展出(chū )600余件创(chuàng )新产品，其(qí )中首发新品60余款(kuǎn )。来自北京具身智能(néng )机器人创新中心、宇树科技(jì )、优必选、智元、星(xīng )动纪元等领先企(qǐ )业(yè )的27款人形机器人整机将在博(bó )览会亮相。

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