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从细节看，需关注(zhù )当(dāng )下(xià )走(zǒu )势(shì )。表(biǎo )面看，上周三至周五已开始震荡，幅度较小，可视为强势。从15分钟图看(kàn )，从(cóng )上(shàng )周(zhōu )三(sān )起(qǐ )上证指数呈震(zhèn )荡(dàng )走(zǒu )势，为下上下结构，横向震荡雏形初现，日线图难以察觉，15分钟(zhōng )图(tú )较为明显。本(běn )周(zhōu )前(qián )半(bàn )周(zhōu )可(kě )能(néng )围绕该点位展开争夺，如先上行但未必成功，或下行后拉回，不断扩大(dà )中(zhōng )枢(shū )区(qū )间(jiān )，使(shǐ )震荡更扎实，这是我预判指数时常见的走势。

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首当其冲的便(biàn )是(shì )光伏产业的多(duō )晶(jīng )硅(guī )，作(zuò )为(wéi )反(fǎn )内卷的首要目标行业，供应调控的市场呼声最为热烈，其在过去一个月(yuè )内(nèi )走(zǒu )势(shì )极(jí )为(wéi )疯(fēng )狂，从历史最低点一路反弹至上市以来新高。 但上周表现已略显疲弱：“首(shǒu )先(xiān )上(shàng )周(zhōu )三(sān )盘面出现了减(jiǎn )仓(cāng )迹(jì )象（过去2-3周除临近周末的交易日外，多晶硅主力合约均表现为多(duō )头(tóu )主动增仓进攻(gōng )），而(ér )多(duō )头(tóu )有(yǒu )悖于近期规律的提前减仓或是高位逐渐犹豫不决的信号；随后上周四虽(suī )重(chóng )返(fǎn )涨(zhǎng )势(shì )，但(dàn )增仓规模及成交量已略显逊色，盘面久违地在冲高过程中出现较长上影(yǐng )线(xiàn )；上(shàng )周(zhōu )五(wǔ )走(zǒu )势一如既往呈(chéng )现(xiàn )多头减仓；今日开盘更是延续减仓并在盘面出现向下跳空缺口。”

基(jī )本面来看，煤(méi )矿(kuàng )陆(lù )续(xù )复(fù )工(gōng )复(fù )产，叠加前期焦煤价格大幅回升，原煤以及焦煤的产量均继续回升，523家(jiā )样(yàng )本(běn )煤(méi )矿(kuàng )原(yuán )煤(méi )产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿供应继续恢复；进(jìn )口(kǒu )方(fāng )面(miàn )，蒙(méng )煤通关恢复正(zhèng )常(cháng )水平，线上拍卖成交较好。需求方面，焦煤期现货价格快速反弹，焦(jiāo )炭第3轮提涨落(luò )地(dì )后(hòu )焦(jiāo )企(qǐ )快(kuài )速(sù )开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦化企(qǐ )业(yè )整(zhěng )体(tǐ )开(kāi )工(gōng )负(fù )荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦企加速备货。库存方面，523家样本矿(kuàng )山(shān )原(yuán )煤(méi )库(kù )存(cún )减(jiǎn )少79.33万吨，精煤(méi )库(kù )存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独立(lì )焦(jiāo )企库存增加51.02万(wàn )吨(dūn )，钢(gāng )厂(chǎng )焦(jiāo )煤(méi )库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综合(hé )来(lái )看(kàn )，安(ān )全(quán )检(jiǎn )查过后以及焦煤价格快速反弹，国内煤矿产量继续回升，进口蒙煤在那(nà )达(dá )慕(mù )大(dà )会(huì )后(hòu )通(tōng )关量也恢复正(zhèng )常(cháng )，国内产量以及进口量均有回升，焦煤供应端延续增长，本周焦煤(méi )价(jià )格大幅反弹200-300元(yuán )/吨(dūn )左(zuǒ )右(yòu )，在(zài )宏(hóng )观偏暖以及政策相关预期下，部分贸易商投机性囤货信心较强，叠加焦(jiāo )炭(tàn )连(lián )续(xù )三(sān )轮(lún )提(tí )涨落地后又开启第四轮提涨，上游成本变动向下游传导顺畅，不过交易(yì )所(suǒ )对(duì )于(yú )目(mù )前(qián )过(guò )热情绪出台了(le )一(yī )定交易限制，预计短期盘面呈现宽幅震荡运行态势。

　　为更好地(dì )捕(bǔ )捉科技赛道投(tóu )资(zī )机(jī )遇(yù )，博(bó )时(shí )基金在科创投资方向不断增强投研力量，完善投资方法，提升对于宏观(guān )周(zhōu )期(qī )、产(chǎn )业(yè )周(zhōu )期、技术周期、企业经营周期等综合把握和定价的能力。在博时基金的(de )七(qī )大(dà )投(tóu )研(yán )小(xiǎo )组(zǔ )中，有五个都(dōu )聚(jù )焦在战略新兴产业方向，并围绕重点赛道进行4-5级行业细分，有投研(yán )人(rén )员长期跟踪。博(bó )时(shí )投(tóu )研(yán )团(tuán )队在数字科技、生命科技、绿色科技等创新方向持续补充投研人员，增强(qiáng )投(tóu )研(yán )力(lì )量(liàng )；设立首席投资官，加强科技投资的组织和资源协调优化，提高投研转换的(de )效(xiào )率(lǜ )。

首(shǒu )当(dāng )其冲的便是光伏(fú )产(chǎn )业的多晶硅，作为反内卷的首要目标行业，供应调控的市场呼声(shēng )最(zuì )为热烈，其在过(guò )去(qù )一(yī )个(gè )月(yuè )内(nèi )走势极为疯狂，从历史最低点一路反弹至上市以来新高。 但上周表现已略(luè )显(xiǎn )疲(pí )弱(ruò )：“首先上周三盘面出现了减仓迹象（过去2-3周除临近周末的交易日外，多晶硅(guī )主(zhǔ )力(lì )合(hé )约(yuē )均(jun1 )表现为多头主动(dòng )增(zēng )仓进攻），而多头有悖于近期规律的提前减仓或是高位逐渐犹豫(yù )不(bú )决的信号；随后(hòu )上(shàng )周(zhōu )四(sì )虽(suī )重(chóng )返涨势，但增仓规模及成交量已略显逊色，盘面久违地在冲高过程中出现(xiàn )较(jiào )长(zhǎng )上(shàng )影(yǐng )线(xiàn )；上周五走势一如既往呈现多头减仓；今日开盘更是延续减仓并在盘面出(chū )现(xiàn )向(xiàng )下(xià )跳(tiào )空(kōng )缺口。”

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