产能(néng )已全部(bù )售罄,AI浪潮(cháo )下该半(bàn )导体细分领域供(gòng )需(xū )缺口(kǒu )持续扩大
大量(liàng )订单涌(yǒng )入,外贸企(qǐ )业连夜(yè )赶工应对爆单潮(cháo )
东(dōng )吴证券认为(wéi ),中国(guó )已经逐步实现算力(lì )降本、模型平权,数据(jù )有望成(chéng )为中国AI产业(yè )弯道超(chāo )车的主要抓手。DeepSeek有望破(pò )除公共数据放开障(zhàng )碍,推动数据要素(sù )市场化(huà ),建议关注数据(jù )基础设(shè )施、数据标(biāo )注、数(shù )据运营相关标的(de ),以及(jí )拥有独特高质量数(shù )据集的(de )公司。
野村东(dōng )方国际章鹏认为(wéi ),由关(guān )税扰动诱发(fā )的“抢(qiǎng )出口”持续时间为(wéi )决定性(xìng )因素,如若该效(xiào )应持续(xù )性较好,那(nà )么将有(yǒu )望支撑外销成长(zhǎng )性优于(yú )内需。并且,虽然(rán )此前的“对等关税(shuì )”政策(cè )增加了中国企业(yè )外贸业(yè )务不确定性(xìng ),但申(shēn )万宏源证券屠亦婷(tíng )认为(wéi ),美国对中国进口(kǒu )依赖度(dù )高,例如家(jiā )居类美(měi )国从中国进口比(bǐ )例超过(guò )30%,价值链具有不可(kě )替代性,看好精选(xuǎn )具备业(yè )绩延续性的强Alpha个(gè )股。
近年来,随着MR、XR等硬件的革新极(jí )大地丰(fēng )富了3D内容的落地场(chǎng )景,AI生成3D技术的演(yǎn )进将不(bú )断提高创作者的(de )生产效(xiào )率,3D内容和(hé )市场需(xū )求均呈现爆炸式增(zēng )长。常见的应用领域包(bāo )括游戏(xì )开发(3D素材)、电影和(hé )动画制作、建筑(zhù )设计、产品设计(包括电商(shāng )领域商品图展示)、虚拟现(xiàn )实、医学科研、教育教(jiāo )学等。辰宇(yǔ )咨询预(yù )计2023年全球3D模型平(píng )台市场(chǎng )销售额达到106亿元,预计2030年将达到224亿元(yuán ),2024-30年CAGR为(wéi )11.2%。国金证券指出(chū ),从核(hé )心市场看,中国游(yóu )戏和动画用3D建模市(shì )场占(zhàn )据全球约10.37%的市场份(fèn )额。预(yù )计3D视觉内容(róng )市场规(guī )模已达到百亿级(jí ),目前(qián )随着算力、光学显(xiǎn )示等基础设施的持(chí )续迭代(dài )、升级,以及苹(píng )果、高(gāo )通、三星、Meta等全球(qiú )互联网巨头的入(rù )局,MR已(yǐ )进入强硬件周期,内容及应用有望随(suí )之繁荣(róng ),有望催化2D素材(cái )转3D模型(xíng )的需求爆发(fā )。
这个蓝海新赛道总(zǒng )规模(mó )有望达百亿美元量(liàng )级
今年一季度(dù ),腾讯(xùn )向字节跳动购买(mǎi )了价值(zhí )约20亿元的GPU(图形处理(lǐ )器)算力资源,这批(pī )资源以(yǐ )英伟达H20卡和服务(wù )器为主(zhǔ ),腾讯元宝(bǎo )目前的(de )更新主要使用来(lái )自(zì )字节(jiē )的卡。除了腾讯,一位知情人士称,阿里也(yě )在今年一季度DeepSeek爆(bào )红之后(hòu ),向字节跳(tiào )动下了(le )GPU订单。多位接近字(zì )节跳动人士称,字节跳(tiào )动在去(qù )年囤积了大(dà )约10万个(gè )GPU模组。一位服务(wù )器厂商(shāng )人士称,据其估算(suàn ),这批GPU资源总价值(zhí )在1000亿元(yuán )左右。
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近年来,随着MR、XR等硬件的革新极(jí )大地丰(fēng )富了3D内容的落地场(chǎng )景,AI生成3D技术的演(yǎn )进将不(bú )断提高创作者的(de )生产效(xiào )率,3D内容和(hé )市场需(xū )求均呈现爆炸式增(zēng )长。常见的应用领域包(bāo )括游戏(xì )开发(3D素材)、电影和(hé )动画制作、建筑(zhù )设计、产品设计(包括电商(shāng )领域商品图展示)、虚拟现(xiàn )实、医学科研、教育教(jiāo )学等。辰宇(yǔ )咨询预(yù )计2023年全球3D模型平(píng )台市场(chǎng )销售额达到106亿元,预计2030年将达到224亿元(yuán ),2024-30年CAGR为(wéi )11.2%。国金证券指出(chū ),从核(hé )心市场看,中国游(yóu )戏和动画用3D建模市(shì )场占(zhàn )据全球约10.37%的市场份(fèn )额。预(yù )计3D视觉内容(róng )市场规(guī )模已达到百亿级(jí ),目前(qián )随着算力、光学显(xiǎn )示等基础设施的持(chí )续迭代(dài )、升级,以及苹(píng )果、高(gāo )通、三星、Meta等全球(qiú )互联网巨头的入(rù )局,MR已(yǐ )进入强硬件周期,内容及应用有望随(suí )之繁荣(róng ),有望催化2D素材(cái )转3D模型(xíng )的需求爆发(fā )。
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股海命定网友:10:14 今天高位股延续调整,权重有所修复下,个股跌稍微多点,但是盘面有些回温。科技进攻性品种有所修复,关注修复进程,毕竟部分科技板块回踩震荡箱体下轨和重要趋势支撑,上修复要关注144日均线压力。他们和权重的修复就看能不能带动情绪修复。
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我爱涨停板网友:"这支股票明天肯定涨停!"2015年夏天,老张在营业部大厅拍着我的肩膀信誓旦旦地说。当时上证指数正逼近5000点,整个交易大厅弥漫着狂热的气息,连保洁阿姨都在讨论K线形态。谁也没想到,这竟是中国股市最后一次集体狂欢。
稳赢评分:8
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稳赢网网友:到小数点后三位);
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