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港股稳赢要闻收评：恒指涨0.68%，创新药明显回调，雅下水电工程开工基建类股大涨，东方电气一度涨700%，华新水泥涨85.6%在线播放演示：

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　　宇树(shù )科技王兴兴称上半年全(quán )国(guó )智能机器人行业增速(sù )可(kě )达50%到100%

　　财通(tōng )证券表示(shì )，从全球云基(jī )础(chǔ )设施投资情况来看，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资本开支预(yù )计将超过(guò )3200亿(yì )美元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动下基础设(shè )施(shī )投入正迎来高速增长(zhǎng )。我国三大互联网云厂商(shāng )资(zī )本开支合计(jì )将(jiāng )超过3500亿元(yuán )，海外巨头凭(píng )借全球化收入支撑更大(dà )开(kāi )支，但国内高增速反(fǎn )映(yìng )国产算力潜力(lì )。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算(suàn )力(lì )产业链将继续加速发展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续(xù )演(yǎn )进，有望带(dài )来更广阔(kuò )成(chéng )长空间。

　　全球首位，我国大模型(xíng )数(shù )量超1500个

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为，人形机器人板块近(jìn )期(qī )催化因素较(jiào )多(duō )，指数有(yǒu )所修复。行业(yè )趋势未变，已进入“技(jì )术(shù )突破→量产降本→场(chǎng )景(jǐng )渗透”的黄金(jīn )周期，有(yǒu )望成为2025年核心(xīn )投(tóu )资主线。建议围绕①高(gāo )价值量的零部件，包括(kuò )丝(sī )杠、传感器(qì )、电机及(jí )减(jiǎn )速器等，尤其(qí )关注与特斯拉、华为等(děng )巨(jù )头有供应链合作的公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的方(fāng )向(xiàng )，包括家庭(tíng )服(fú )务、极限(xiàn )作业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催(cuī )化(huà )下的并购重组(zǔ )标的。

　　上市公司中(zhōng )，恒玄科技自主研发了低(dī )功耗多核异构嵌入式SoC技(jì )术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连(lián )接技术、声(shēng )学和音频系统(tǒng )、可穿戴平台智能检测(cè )和(hé )健康监测技术和2.5DGPU等关(guān )键(jiàn )核心技术，SoC主控芯片产(chǎn )品(pǐn )广泛应用于(yú )智(zhì )能可穿戴(dài )、智能家居等(děng )终端，并在先进制造工(gōng )艺(yì )上持续迭代，创新能(néng )力(lì )突出。乐心医(yī )疗智能戒(jiè )指目前已送至(zhì )专(zhuān )业三方测试机构检测，筹备完善后公司将积极(jí )推(tuī )出上市。除(chú )创新产品(pǐn )的(de )持续投入，公(gōng )司根据战略聚焦，着力(lì )开(kāi )发大模型在心血管疾(jí )病(bìng )领域的垂直应用，通过(guò )“智能健康监(jiān )测(cè )设备+AI+服务(wù )”的模式，为(wéi )慢病患者提供专业化数(shù )字(zì )慢病管理整体解决方(fāng )案(àn )。弘信电子业(yè )务下游包(bāo )括智能硬件FPC，背(bèi )光模组、AI算力服务器(qì )研(yán )发制造，以及AI资源服务(wù )等(děng )。公司生产(chǎn )的FPC产品最(zuì )终(zhōng )可应用于AI手机(jī )、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳(ěr )机(jī )以及机器人等。

　　国(guó )内运营商首次在手机端(duān )提(tí )供eSIM支持

　　公(gōng )司方面，东土科技实现(xiàn )国内首个由AI驱动具身机(jī )器(qì )人的方案，与此同时(shí )，公司也在积极(jí )研发下一(yī )代鸿道系统，通(tōng )过VLA模型与鸿道操作系(xì )统(tǒng )的深度融合，目标实现(xiàn )“VLA模型+数字孪(luán )生”闭环(huán )，公司预计2030年支(zhī )持百万级智能体协同网(wǎng )络(luò )。值得买推出了AI智能(néng )体(tǐ )(AI Agent)购物助手“小值”。“小(xiǎo )值”是“什(shí )么(me )值得买”基于消费大模(mó )型研发的Agent产品，能通过(guò )对(duì )话深度理解用户需求(qiú )，基于全网实时(shí )消费经验、价格信息进(jìn )行(háng )快速总结，提供口碑(bēi )总(zǒng )结、商品对比、商品推(tuī )荐(jiàn )、全网比价(jià )等服务。

　　国金证券指(zhǐ )出，随着我国老龄化进(jìn )程(chéng )持续深化，养老机器(qì )人(rén )市场展现出广阔的发展(zhǎn )前(qián )景，保守预(yù )计(jì )短期内市场规模将突破(pò )150亿元。养老机器人产业(yè )链(liàn )与人形机器人具有高(gāo )度(dù )协同性，其快(kuài )速发展将持续催化相关(guān )产(chǎn )业链升级，养老机器(qì )人(rén )主要由感知(数据采集)、决(jué )策(智能分析(xī )与方案生成(chéng ))、执行(具体操(cāo )作)和交互(人机沟通)四大(dà )部(bù )分构成。建议关注高(gāo )精(jīng )度传感器及减速器、丝(sī )杠(gàng )等核心精密(mì )传(chuán )动部件。

　　行业龙头(tóu )推出场景类细分产品，字(zì )节、华为、腾讯纷纷(fēn )布(bù )局

　　东吴证(zhèng )券认为，人形机器人量(liàng )产(chǎn )在即。当前时点相当(dāng )于(yú )14年的电动车，十年产业(yè )大(dà )周期即将爆(bào )发。上海证(zhèng )券认为，DeepSeek人工(gōng )智能公司的出现推动通(tōng )用(yòng )机器人大模型的发展(zhǎn )，助力人形机器人实现具(jù )身(shēn )智能，人形(xíng )机(jī )器人产业链进入“百花(huā )齐放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人形机器人进入(rù )工(gōng )业场景，已经(jīng )成为国内外确定性较高(gāo )的(de )应用趋势，人形机器(qì )人(rén )商业化落地可期，建议(yì )关(guān )注受益的国(guó )内零部件厂(chǎng )商。

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