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　　华鑫(xīn )证券毛(máo )正分析(xī )指出，随着人(rén )工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储(chǔ )的发展(zhǎn )。相较(jiào )于传统(tǒng )的DRAM，HBM技(jì )术采用(yòng )垂直堆(duī )叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗，突破了传统(tǒng )内存的(de )限制，适应AI时(shí )代的新(xīn )需求。目前全(quán )球市场由海力士、三星和美光主导，中国厂商也在(zài )积极推(tuī )进HBM国产(chǎn )化，市(shì )场供需(xū )缺口仍(réng )持续扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市(shì )场规模(mó )预计在(zài )2024年达到(dào )约70亿美(měi )金。值(zhí )得一提的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片也几(jǐ )乎已经全部预(yù )定。

　　第三次生物技术革命，这个产业落地需求(qiú )不断变(biàn )强

　　在2024蔚来(lái )创新科(kē )技日上(shàng )，蔚来(lái )汽车董事长李斌宣布，全球首颗车规级5nm高性能智驾(jià )芯片蔚(wèi )来神玑(jī )NX9031流片成(chéng )功。作(zuò )为业界(jiè )首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，神玑NX9031拥有超过500亿颗(kē )晶体管(guǎn )，芯片(piàn )和底层(céng )软件均(jun1 )已实现自主设(shè )计。

　　微信成立电商产品部，探索微信内交易新(xīn )模式

　　工信(xìn )部印发(fā )《“工(gōng )业母机(jī )+”百行(háng )万企产需对接活动实施方案》(下称《方案》)，旨在(zài )推动工(gōng )业母机(jī )创新产(chǎn )品推广(guǎng )应用，促进工业母机产业链融通发展。活动于2024年7月启动，持续至2027年年底(dǐ )，并将(jiāng )采取“线下线(xiàn )上”相(xiàng )结合的方式开(kāi )展。

　　腾讯、阿里、字节跳动抢购算力资源

　　市场分(fèn )析指出(chū )，过去(qù )5年，我(wǒ )国跨境(jìng )电商贸(mào )易规模增长超过10倍。随着跨境电商的兴起，海外仓作为必(bì )要基础(chǔ )设施走(zǒu )向台前(qián )。海外(wài )仓是跨境电商重要的境外节点，是新型的外贸基础设施。跨境电(diàn )商与海(hǎi )外仓等(děng )新型外(wài )贸基础(chǔ )设施协同联动(dòng )，发展速度快、增长潜力大、带动作用强。2020年开始(shǐ )，头部(bù )海外仓(cāng )服务商(shāng )反应迅(xùn )速。如(rú )今，多(duō )点开花的海外仓，正在助力国货加速出海，也让更多外国(guó )消费者(zhě )收货更(gèng )便利。培育跨(kuà )境电商、海外仓等新兴业态发展壮大，为外贸高质量发展注入新(xīn )动力。未来，海外仓(cāng )行业有(yǒu )望迎来新一轮(lún )发展高峰。

　　上市公司中，通富微电是国际领先(xiān )封测龙(lóng )头，在(zài )全球拥(yōng )有七大(dà )生产基(jī )地。公(gōng )司表示，将保持对HBM技术的持续关注，并积极开展相关的研(yán )发布局(jú )等前期(qī )工作。长电科(kē )技推出的XDFOI高性能封装技术平台可以支持HBM的封装要求。精测电子子(zǐ )公司武(wǔ )汉精鸿(hóng )主要聚(jù )焦自动(dòng )测试设备(ATE)领域(yù )(主要产品是存储芯片测试设备)等。公司表示，在存(cún )储芯片(piàn )制造领(lǐng )域，公(gōng )司与长(zhǎng )江存储(chǔ )、合肥(féi )长鑫等众多客户建立了良好的合作关系。

　　据媒体报道(dào )，从行(háng )业层面(miàn )来看，在政策(cè )支持、下游需求逐渐释放之下，民爆行业景气度有望提升。国家(jiā )统计局(jú )数据显(xiǎn )示，2024年(nián )采矿业(yè )投资增长10.5%，作(zuò )为民爆产品最大应用领域的矿业开采需求保持稳定(dìng )。此外(wài )，自然(rán )资源部(bù )紧紧围(wéi )绕新一(yī )轮找矿(kuàng )突破战略行动“十四五”实施方案，积极拓展勘查区块来(lái )源，去(qù )年1月份(fèn )至9月份(fèn )，全国(guó )共出让探矿权984个，其中战略性矿产探矿权570个，同比增长218.4%。从区域(yù )来看，新疆和(hé )西藏地(dì )区的炸(zhà )药需求量呈现(xiàn )增长态势。中泰证券表示，关税政策影响下，提振(zhèn )内需逻(luó )辑不断(duàn )强化，煤炭、金属等(děng )矿山开(kāi )采力度或进一步加大，基建和国家重点产业战略(如西部大(dà )开发、煤化工(gōng )等)投资(zī )建设有(yǒu )望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新疆、西藏民爆机(jī )遇。

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