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　　行业兼具周期性(xìng )和成长性，AI高(gāo )景气(qì )带来新机遇

　大幅(fú )提升能量密度(dù )的解(jiě )决方案，这类(lèi )材料已经开始批量(liàng )应用

　　机构指出(chū )，覆铜板是PCB核心原(yuán )材料，传统服务器(qì )升级+AI服务器渗透驱(qū )动覆铜板量价齐升(shēng )。覆铜板在PCB原材料(liào )成本中占比约(yuē )30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年全(quán )球(qiú )PCB产值(zhí )复合增速预(yù )计(jì )为5.40%。其中，服务(wù )器(qì )/存储器领域增速(sù )预计为13.6%。

　　南京(jīng )官宣“打造全(quán )国脑(nǎo )机接口产业高(gāo )地”

　　国新证券(quàn )表示，中长期来看(kàn )，我国军费平稳增(zēng )长为国防军工行业(yè )稳定发展提供坚实(shí )基础，行业规模和(hé )利润有望保持持续(xù )上升态势。近年来(lái )我国在船舶、航空(kōng )航天、卫星(xīng )导(dǎo )航等(děng )领域的全球(qiú )竞(jìng )争力(lì )持续提升，国(guó )防军工行业是新(xīn )质生产力发展(zhǎn )突破(pò )的重要方向，行业(yè )前景广阔。在(zài )全球(qiú )冲突多发和地(dì )缘局势并不平静的(de )背景下，国防安全(quán )重要性提升，行业(yè )估值有望获得支撑(chēng )。中邮证券进一步(bù )分析指出，展望2025年(nián )，“建军百年奋斗(dòu )目标”任务(wù )进(jìn )入下(xià )半场，军工(gōng )行(háng )业订(dìng )单有望迎来(lái )拐(guǎi )点，在服务于提(tí )升(shēng )装备性能或降低(dī )装备成本的新(xīn )技术(shù )、以新域新质(zhì )作战(zhàn )力量为代表的(de )新产(chǎn )品、军贸和军(jun1 )用技术转化带来的(de )新市场方向或蕴含(hán )更大弹性。

　　13.36亿(yì )元大动作，垣信发(fā )布火箭采购招标

　　本次招标的合同(tóng )执行期分别为2025年和(hé )2026年3月底之前(qián )，千帆(fān )星座建设明(míng )显(xiǎn )提速(sù )。长江证券(quàn )军(jun1 )工团(tuán )队指出，此(cǐ )次招标内容调整后(hòu )，民商火箭也(yě )有望(wàng )参与千帆星座(zuò )组网(wǎng )建设。预计随(suí )着多家民营火箭公(gōng )司参与投标，将显(xiǎn )著增加组网运力供(gòng )应，加快星座建设(shè )。

　　半导体产业(yè )是现代科技的基石(shí )。随着人工智能新(xīn )一轮的爆发式发展(zhǎn )，半导体芯(xīn )片(piàn )已成(chéng )为AI算力、智(zhì )能(néng )驾驶(shǐ )等诸多产业(yè )的(de )核心和底座，也(yě )正成为全球各主要(yào )国家竞逐的新(xīn )战场(chǎng )。国信证券表(biǎo )示，台积电上调2025年(nián )收入增速预期，关(guān )注半导体底部配置(zhì )机遇。台积电预计(jì )AI需求持续强劲，非(fēi )AI需求温和复苏，并(bìng )将2025年公司整体收入(rù )增速由之前的25%左右(yòu )上调到30%左右。半导(dǎo )体景气度较(jiào )高(gāo )，AI和(hé )国产化打开(kāi )国(guó )内成(chéng )长空间。

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