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　　申万宏源(yuán )表示，地缘政治冲突背景(jǐng )下(xià )，中国军贸(mào )关注度(dù )将持续(xù )提升。印巴(bā )爆(bào )发激烈冲突，过程(chéng )中中国(guó )军工外贸产品引发(fā )高(gāo )度关注，其成熟性(xìng )将会获(huò )得国际高度认(rèn )可，从(cóng )而不断促进中国军(jun1 )贸(mào )产品打开国际市(shì )场(chǎng )，中国军贸开启新(xīn )周期，从而提升整个(gè )行业市(shì )场空间和估值。

　　光大证券指出，在(zài )域控制(zhì )器时代，高算力、高(gāo )性能、高集(jí )成度的(de )异构SoC芯(xīn )片将成为智(zhì )能(néng )驾驶的核心部件。除了域(yù )控制器，智驾SoC芯片(piàn )也(yě )是前视一体机的核(hé )心零部(bù )件。2025年15万以下(xià )车型城(chéng )市NOA渗透率将迅速提(tí )升(shēng )，对中高算力芯(xīn )片(piàn )需求持续提升。另(lìng )外从智(zhì )能驾驶的技术(shù )层面来(lái )看，2025年端到端新技(jì )术(shù )聚焦VLA与世界模型，“车位(wèi )到车位”智驾功能(néng )成(chéng )为各大车企(qǐ )竞争焦(jiāo )点，对(duì )芯片算力、方(fāng )案商能力、主机厂(chǎng )自研等(děng )能力均提出更高要(yào )求(qiú )。在比亚迪、吉利(lì )等汽车(chē )OEM纷纷推行“智(zhì )驾平权(quán )”战略的背景下，第(dì )三方SoC厂商有望先(xiān )行(háng )受益，“芯片预埋(mái )”趋势(shì )为行业带来较(jiào )高成长(zhǎng )确定性。

　　2025年被(bèi )视(shì )为中国脑机接口技(jì )术正式(shì )步入临床的关键一(yī )年(nián )。此前，北(běi )京、上(shàng )海等地(dì )已纷纷出台(tái )相(xiàng )关产业规划，计划(huá )在 2030年前(qián )完成5款以上侵入式(shì )产(chǎn )品的临床试验。上(shàng )海证券(quàn )指出，脑机接(jiē )口被誉(yù )为“21世纪最具颠覆(fù )性(xìng )的技术”；行业(yè )发(fā )展快速：2023-2024年，全球(qiú )脑机接(jiē )口领域迎来关(guān )键突破(pò )：Neuralink获得FDA批准开展人(rén )体(tǐ )临床试验，中国“北脑一(yī )号”完成首例无线(xiàn )植(zhí )入手术，Meta公(gōng )布非侵(qīn )入式腕(wàn )带脑机交互(hù )原(yuán )型。这些里程碑事(shì )件标志(zhì )着脑机接口技术正(zhèng )从(cóng )实验室快速走向商(shāng )业化应(yīng )用。中国市场(chǎng )迎来高(gāo )速增长，存在较大(dà )上(shàng )升空间；多地出(chū )台(tái )脑机接口发展行动(dòng )方案；中国“脑科学(xué )与类脑(nǎo )研究”国家科技重(chóng )大(dà )专项等；龙头企业(yè )估值将(jiāng )获额外溢价。

　　跨(kuà )境银行间支(zhī )付清算(suàn )有限责任公司将于(yú )陆(lù )家嘴论坛期间举行(háng )CIPS跨境银(yín )企合作专场活动

　　上市公司中，北京(jīng )君正在(zài )AI技术方面已持(chí )续投入(rù )多年，目前在NPU和AI算(suàn )法(fǎ )方面均有自主可(kě )控(kòng )的技术。国科微自(zì )研的AI边(biān )缘计算芯片是(shì )基于大(dà )模型底层架构设计(jì )的(de )算力芯片，其搭载(zǎi )公司自(zì )研的NPU，可适配包括(kuò )轻(qīng )量级LLM语言大(dà )模型、AIGC生成式模型、CV大模(mó )型(xíng )以及多模态大模型(xíng )等市场(chǎng )主流大模型，支持(chí )主(zhǔ )流计算框架和开发(fā )工具，应用不局限于(yú )纯大语(yǔ )言模型应用，同时(shí )支(zhī )持视觉大模型、多(duō )模态大模型等应用(yòng )，可应(yīng )用于边缘计算(suàn )、具身(shēn )智能、机器人、工(gōng )业(yè )视觉等领域。国芯(xīn )科技与(yǔ )香港应科院合作研(yán )发(fā )NPU，该技术将(jiāng )用于公(gōng )司的汽车电子、工(gōng )业(yè )控制和智能家电应(yīng )用领域(yù )的AI芯片开发，目前(qián )已(yǐ )完成第一代端侧NPU CNN100工(gōng )程化RTL设(shè )计， 完成AI推理(lǐ )引擎CNN100 IP研(yán )发，可以对外授权(quán )。

　　上市公司中(zhōng )，宗申动力控股子公(gōng )司宗申(shēn )航发主要为通(tōng )航飞机(jī )和无人航空飞行器(qì )提(tí )供动力系统解决方(fāng )案，相(xiàng )关产品应用场景与(yǔ )低(dī )空经济发展(zhǎn )方向吻(wěn )合。公司通过控股(gǔ )子(zǐ )公司宗申航发积极(jí )布局低(dī )空领域，主要为通(tōng )航(háng )飞机和无人航空飞(fēi )行器提(tí )供动力系统解(jiě )决方案(àn )。中无人机的翼龙(lóng )-2无(wú )人机已实现了大(dà )型(xíng )固定翼无人机的低(dī )空物流(liú )运输试验，公(gōng )司也有(yǒu )多款1吨级以下无人(rén )机(jī )在研中，从产品角(jiǎo )度来说(shuō )，产品可以满足低(dī )空(kōng )经济需求。莱斯信(xìn )息是国内民航空管(guǎn )系(xì )统领域的龙头企业(yè )，产品(pǐn )与技术打破国际垄(lǒng )断(duàn )。公司在空管自动(dòng )化系统(tǒng )、塔台自动化(huà )系统、空管模拟训练系统(tǒng )领(lǐng )域均具有较为领(lǐng )先(xiān )的市场地位，空管(guǎn )自动化(huà )系统是最为核(hé )心和主(zhǔ )要的系统之一。

　　行业媒体报道，生(shēng )成式AI的(de )快速发展为诸多行(háng )业(yè )带来新的机(jī )遇，当(dāng )下有众多企业加速(sù )布(bù )局边缘AI。据调研机(jī )构Gartner预测(cè )，到2026年80%的全球企业(yè )将(jiāng )使用生成式AI，50%的全(quán )球边缘(yuán )部署将包含AI。

　　据(jù )悉，作为人(rén )工智能(néng )与(yǔ )竞技体育深度融(róng )合(hé )的创新赛事，RoBoLeague世界(jiè )机器人(rén )足球联赛不仅(jǐn )是一场(chǎng )技术的巅峰对决，更(gèng )是机器人产业发展(zhǎn )进程中(zhōng )的一个重要里程碑(bēi )。开源证券指(zhǐ )出，宇(yǔ )树科技创始人王兴(xìng )兴(xìng )在2025年4月表示，2025年很(hěn )多人形(xíng )机器人企业订单需(xū )求(qiú )旺盛，行业发展良(liáng )好。与(yǔ )该表述相呼应，2025年前(qián )5个月宇树中(zhōng )标项目(mù )接近2024年总量；松延(yán )动(dòng )力N2机器人订单已突(tū )破2000台；乐聚机器人2025年第一季(jì )度订单同比增长200%，全年交付量迈入千台(tái )级；半(bàn )马赛冠军天工机器(qì )人(rén )意向订单超100台。人(rén )形机器人商业化元(yuán )年正式开启，订单浪(làng )潮正在(zài )倒逼产业扩大产能(néng )，交付能力成为企业(yè )争夺订(dìng )单的关键，供应链成(chéng )为制约产能(néng )的核心(xīn )瓶颈。机器人批量(liàng )进(jìn )入真实世界场景，加速智(zhì )能化演进。人形机器(qì )人量产进程加速，带动供应链的机会，聚焦有(yǒu )卡位优势的共性关(guān )键(jiàn )技术。

　　上市公(gōng )司中，仕佳光子主(zhǔ )营产品中的PLC光分路器(qì )芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片(piàn )等(děng )系列产品属于光芯(xīn )片产业(yè )，处于产业链上游核(hé )心位置，技(jì )术要求(qiú )高，工艺制程复杂(zá )，存在研发周期长、投入大(dà )、风险高等特点，具(jù )有较高的进入壁垒(lěi )，占据了产业链的价(jià )值制高(gāo )点。太辰光表示，保(bǎo )偏光纤是保偏连接(jiē )器的关键原材料，保偏光纤连接器是CPO方(fāng )案的关(guān )键器件。公司可根(gēn )据(jù )客户需求研发、制(zhì )造保偏(piān )光纤连接器产品。罗(luó )博特科在维(wéi )护已有(yǒu )客户同时，在硅光(guāng )和(hé )CPO领域新增了如英伟(wěi )达、台(tái )积电等重要客户。目(mù )前，ficonTEC已向台积电交(jiāo )付相关微组装设备，适用于(yú )台积电目前的CPO封装(zhuāng )技(jì )术路线。

　　《2025中(zhōng )国商业航天创新生(shēng )态报告》显示，2024年商(shāng )业航天(tiān )市场迅速升温，融(róng )资(zī )事件达138起，披露融(róng )资金额(é )202.39亿元，创历史新高。民生证券指(zhǐ )出，政(zhèng )策不断鼓励支持引(yǐn )导(dǎo )商业航天发展，产(chǎn )业迎黄(huáng )金发展机遇。2025年政府(fǔ )工作报告中明确提(tí )及：培育壮大新兴产(chǎn )业、未(wèi )来产业。深入推进(jìn )战(zhàn )略性新兴产业融合(hé )集群发展。开展新(xīn )技术新产品新场景大(dà )规模应(yīng )用示范行动，推动(dòng )商(shāng )业航天、低空经济(jì )、深海(hǎi )科技等新兴产业安全(quán )健康发展。政府工(gōng )作报告中将“商业(yè )航(háng )天”置于首位凸显(xiǎn )该产业(yè )重要战略意义，叠加(jiā )应用领域持续突破(pò )，产业有望迎来高速(sù )发展黄(huáng )金机遇。此外，2025年(nián )将(jiāng )是我国两大星座规(guī )模组网发力之年，同时地面终端应用环(huán )节将有(yǒu )望在今年迎来重大(dà )变(biàn )革。

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