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探花曰刨 - 2025-12-17
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稳赢网网友: 半导体产业是现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发式发展,半导体芯片已成为AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座,也正成为全球各主要国家竞逐的新战场。国信证券表示,台积电上调2025年收入增速预期,关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲,非AI需求温和复苏,并将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高,AI和国产化打开国内成长空间。
股海冷水坑网友: 国金证券指出,AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施布局,根据预期,2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%,AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层,交换机提升至38~46层,部分产品还会引入HDI工艺,行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响,但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级,AI相关需求在当前的确定性仍然最高。