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　　据媒体报道，截(jié )至7月(yuè )2日，军工ETF龙头近1周日均成(chéng )交1.49亿元。规模方面，军(jun1 )工(gōng )ETF龙头(tóu )近(jìn )2周规模增长3.80亿元，实现(xiàn )显著增长，新增规模位居(jū )可比(bǐ )基(jī )金前2。份额方面，军(jun1 )工(gōng )ETF龙头近(jìn )2周份额增长1280.00万份，新增(zēng )份(fèn )额位居可比基金前2。资(zī )金流入(rù )方面，拉长时间看，军(jun1 )工(gōng )ETF龙头(tóu )近10个交易日内，合(hé )计“吸(xī )金(jīn )”3586.22万元。

　　近期，焦(jiāo )煤供(gòng )给出现了实质性收缩。首(shǒu )先，国内生产受限。5月(yuè )底(dǐ )6月初(chū )，焦煤主产区山西省先后(hòu )发生四起矿难，安监力度(dù )升级(jí )，部分焦煤大矿生产减(jiǎn )量(liàng )。最近(jìn )主产区汛期降雨频(pín )繁，对(duì )部分露天矿生产及运输(shū )产生持(chí )续制约，影响了煤炭的(de )生(shēng )产与(yǔ )运输，导致供给恢(huī )复偏慢(màn )。其次，进口量环比下(xià )降(jiàng )。蒙(méng )古政坛波动，叠加5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损严重，通关(guān )量(liàng )环比(bǐ )连(lián )续回落，7月11日-15日蒙煤因(yīn )节日闭关，进一步影响了(le )进口(kǒu )量(liàng )。

　　东吴证券指出(chū )，覆铜板(bǎn )行业兼具周期性和(hé )成长(zhǎng )性(xìng )，AI高景气带来新机遇。覆铜板(bǎn )产业链上下游特性导致(zhì )覆(fù )铜板(bǎn )行业周期性波动，当下周(zhōu )期(qī )呈修复态势：上游原(yuán )材(cái )料价(jià )格稳中有升，覆铜板销售(shòu )单价提高；下游主要产(chǎn )品(pǐn )需求(qiú )回(huí )暖，推动覆铜板需求增(zēng )长。同时AI产业蓬勃发展，为高(gāo )频(pín )高速覆铜板成长注入(rù )新(xīn )的动力(lì )，带来结构性成长(zhǎng )机遇(yù )：AI服务器持续升级，覆铜(tóng )板单机(jī )价值量提升显著；800G交换(huàn )机(jī )将迎(yíng )来大规模放量，为(wéi )高频高(gāo )速(sù )覆铜板价值量提升赋(fù )能(néng )。

　　公司方面，金发科技已(yǐ )成立了人形机器人材料(liào )项(xiàng )目研(yán )发(fā )团队，公司与下游相关(guān )客户已进行材料合作开发(fā )，部(bù )分(fèn )客户已实现材料批量(liàng )供(gòng )应。嵘(róng )泰股份子公司润泰(tài )公司(sī )主(zhǔ )要开展用于人形机器人(rén )和汽车(chē )底盘系统的行星滚柱丝(sī )杠(gàng )、滚(gǔn )珠丝杠的研发、生(shēng )产业务(wù )。

　　据媒体报道，由(yóu )我(wǒ )国牵(qiān )头制定的国际标准《分布(bù )式光伏发电接入低压直(zhí )流(liú )系统(tǒng )及(jí )用例》国际标准正式(shì )发(fā )布。该标准是光伏直流领(lǐng )域的(de )首(shǒu )个国际标准，为分布(bù )式(shì )光伏开(kāi )发与新型配电系统(tǒng )建设(shè )奠(diàn )定了基础，为全球分布(bù )式光伏(fú )产业的发展提供了指南(nán )。

　　上市公司中，高德红外近(jìn )日(rì )签署多个订单。7月21日(rì )，公司(sī )公告近日签订6.85亿元完整装(zhuāng )备系统总体外贸产品国内(nèi )采购(gòu )合(hé )同和某型号光电系统(tǒng )订(dìng )购合同。7月14日，公司公告(gào )，客(kè )户(hù )签订8.79亿元某型号完整装(zhuāng )备系统(tǒng )总体产品采购协议。中(zhōng )兵(bīng )红箭是中国兵器工业集(jí )团旗下(xià )核心资产，特种装备板(bǎn )块(kuài )主体(tǐ )单位有吉林江机特种、南(nán )阳(yáng )红阳机电、北方向东(dōng )、北方(fāng )滨海等，承担着国家大口(kǒu )径炮弹、远程制导火箭炮(pào )、导(dǎo )弹(dàn )战斗部、智能化弹药(yào )等(děng )军品的研制生产任务，产(chǎn )品涵(hán )盖(gài )陆军、海军、空军、陆(lù )航、火(huǒ )箭军等各兵种配套的弹(dàn )药(yào )。公司在这些领域达到(dào )行业领(lǐng )先水平，部分产品为国(guó )内(nèi )独家(jiā )生产，具有多种产品科研(yán )试(shì )验设计条件和多个重(chóng )点(diǎn )型号(hào )产品的研发和批量生产能(néng )力。天秦装备当前主要产(chǎn )品已(yǐ )被(bèi )广泛应用于已列装及(jí )在(zài )研的大、中、小口径炮弹(dàn )、常(cháng )规(guī )枪械弹药及特种新型装(zhuāng )备等领(lǐng )域，与下游客户建立了(le )良(liáng )好持久的合作关系。公(gōng )司先后(hòu )承担了多种新型号装备(bèi )防(fáng )护产(chǎn )品的研制任务。

　　东北(běi )证(zhèng )券研报指出，全球地(dì )缘(yuán )政治(zhì )局势仍处紧张态势。强大(dà )的军事实力是国家发展的(de )有力(lì )支(zhī )撑，在全球地缘政治(zhì )紧(jǐn )张局势下，各国不断强化(huà )军备(bèi )竞(jìng )赛，重视军工建设。在(zài )当下时(shí )点，“十四五”计划进(jìn )入(rù )最后一年，军工行业扰(rǎo )动因素(sù )已基本消除，下游需求(qiú )呈(chéng )恢复(fù )性增长，同时2027年建设目标(biāo )迫(pò )在眉睫，中长期目标(biāo )也(yě )对行(háng )业发展提供明确指引：2035年(nián )基本实现国防和军队现代(dài )化，2050年(nián )把人民军队全面建成(chéng )世(shì )界一流军队。伴随需求恢(huī )复，产(chǎn )能结构逐步优化，国防(fáng )军工板(bǎn )块有望得到大幅改善，安(ān )全边际高，具备长期成(chéng )长确定(dìng )性。

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