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　　东北证券研报指出，全球地(dì )缘政(zhèng )治局(jú )势仍(réng )处紧(jǐn )张态(tài )势。强大(dà )的军(jun1 )事实(shí )力是国家发展的有力支撑，在全球地缘政治紧张(zhāng )局势(shì )下，各国(guó )不断(duàn )强化(huà )军备竞赛(sài )，重(chóng )视军工建设。在当(dāng )下时点，“十四五”计划进入最后(hòu )一年，军工行(háng )业扰(rǎo )动因(yīn )素已(yǐ )基本(běn )消除(chú )，下游需求呈(chéng )恢复(fù )性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标(biāo )也对(duì )行业(yè )发展(zhǎn )提供(gòng )明确(què )指引：2035年(nián )基本(běn )实现(xiàn )国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界(jiè )一流(liú )军队。伴(bàn )随需(xū )求恢(huī )复，产能(néng )结构(gòu )逐步优化，国防军(jun1 )工板块有望得到大幅改善，安全边(biān )际高，具备长(zhǎng )期成(chéng )长确(què )定性(xìng )。

　　近(jìn )日，智能眼镜(jìng )相关(guān )消息不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东、天猫(māo )平台(tái )同步(bù )开启(qǐ )预售(shòu )XREALPro——一款(kuǎn )搭载(zǎi )了全(quán )球首创光学引擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜。7月(yuè )9日消(xiāo )息，知情(qíng )人士(shì )称，Meta斥资30亿欧(ōu )元(约(yuē )35亿美元)收购雷朋眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜业(yè )务。中原证券(quàn )表示(shì )，AI眼(yǎn )镜是(shì )端侧(cè )AI最佳(jiā )硬件载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新品放(fàng )量在(zài )即，有望(wàng )推动(dòng )全球(qiú )AI眼镜出货(huò )量快(kuài )速增(zēng )长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台(tái )，同(tóng )比增长230%，预计(jì )2026年将(jiāng )达到千万(wàn )台，建议关注SoC、存储器(qì )、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链核心环节投(tóu )资机(jī )会。

　　近期(qī )，焦(jiāo )煤供给出现了(le )实质(zhì )性收缩。首先，国内生产受限。5月底6月初，焦煤(méi )主产(chǎn )区山(shān )西省(shěng )先后(hòu )发生(shēng )四起矿难(nán )，安(ān )监力(lì )度升级，部分焦煤大矿生产减量。最近主产区汛(xùn )期降(jiàng )雨频繁，对部(bù )分露(lù )天矿生产(chǎn )及运(yùn )输产生持续制约，影响了煤炭的生产与运输，导致供(gòng )给恢复偏慢。其次(cì )，进(jìn )口量(liàng )环比(bǐ )下降(jiàng )。蒙古政坛波(bō )动，叠加5-6月蒙煤贸易商亏损严重，通关量环比连续回(huí )落，7月11日(rì )-15日蒙(méng )煤因(yīn )节日(rì )闭关，进(jìn )一步(bù )影响(xiǎng )了进口量。

　　从中国石化获悉，我国首个实现(xiàn )工业(yè )运行的全(quán )海水(shuǐ )环境(jìng )漂浮式光(guāng )伏项(xiàng )目在山东青岛建成(chéng )投用，对漂浮式光伏在沿海、浅海(hǎi )地区推广具有(yǒu )重要(yào )示范(fàn )效应(yīng )。此(cǐ )次投(tóu )用的青岛炼化(huà )全海(hǎi )水环境漂浮式光伏项目，占地面积约60000平方米，装(zhuāng )机容(róng )量7.5兆(zhào )瓦，项目(mù )每年(nián )可发绿电(diàn )1670万千(qiān )瓦时(shí )。项目创新采用漂浮式光伏结构，通过光伏板随(suí )潮汐(xī )同步升降(jiàng )设计(jì )，缩(suō )短板体与(yǔ )水面(miàn )距离，仅为传统桩(zhuāng )基式结构的约1/10，最大限度借助海水散热，通过冷(lěng )却效(xiào )应提(tí )高发(fā )电效(xiào )率5%～8%。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，海陆重工在民用核能领域累积了丰富的制造和(hé )管理(lǐ )经验，并(bìng )完成(chéng )多个(gè )项目的国(guó )际、国内(nèi )首件(台)制造任务，设备供应堆型包括但不限于二(èr )代+堆型、三代(dài )堆型(xíng )(华龙(lóng )一号、国(guó )和一(yī )号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆(duī )型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆)以及热核(hé )聚变(biàn )堆(ITER)等(děng )国内(nèi )外主(zhǔ )要核(hé )电机型。英杰(jié )电气(qì )为国内科研院所的核聚变重点项目，提供磁场电(diàn )源、加热电源(yuán )、控(kòng )制系(xì )统电源以(yǐ )及辅(fǔ )助系(xì )统电源等在内的全方位关键电源配套服务，且已(yǐ )持续多年，目(mù )前产(chǎn )品已(yǐ )成功应用(yòng )于多(duō )个国家级核聚变项(xiàng )目，与安徽、河北、上海、四川、陕西等地的核(hé )聚变(biàn )项目(mù )均有(yǒu )商务(wù )合作(zuò )。西部超导主(zhǔ )要从(cóng )事超导产品、高端钛合金材料和高性能高温合金(jīn )材料(liào )及应用的(de )研发(fā )、生(shēng )产和销售(shòu )。公(gōng )司是目前国际上唯一的铸锭、棒材、超导线材生产及(jí )超导磁体制造(zào )全流(liú )程企(qǐ )业；是我(wǒ )国高(gāo )端钛合金棒丝材主(zhǔ )要研发生产基地；也是我国高性能高温合金材料(liào )重点(diǎn )研发(fā )生产(chǎn )企业(yè )之一(yī )。

　　据荣耀(yào )CEO李健(jiàn )透露，最新发布的折叠旗舰手机荣耀Magic V5已搭载了阿(ā )里巴(bā )巴基于通(tōng )义千(qiān )问打(dǎ )造的高德(dé )、飞(fēi )猪旅行两个智能体(Agent)，同时还搭载了通义千问3、VL等大模(mó )型。据悉，这(zhè )是阿(ā )里首(shǒu )次整合大(dà )模型(xíng )及垂直场景Agent应用于(yú )智能手机终端。

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