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　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券(quàn )指出(chū )，海外扩(kuò )产周(zhōu )期拉长，高阶(jiē )PCB供需(xū )缺口有望(wàng )拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到(dào )525、864和(hé )1192亿元，增(zēng )速分(fèn )别为81%、65%和(hé )38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长(zhǎng )最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上(shàng )的规模。根据(jù )扩产(chǎn )规划，2025年(nián )开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年(nián )供需(xū )缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望(wàng )维持(chí )数年的高(gāo )景气(qì )度。

　　智能(néng )体能(néng )力跃迁，AI Agent商业(yè )化拐点临近

　　公司方面，智立方作为(wéi )苹果(guǒ )公司光学(xué )识别(bié )、光学感(gǎn )应测(cè )试设备领域的(de )核心(xīn )供应商，深度参与苹果公司各类新产品(pǐn )光学功能测试(shì )领域(yù )的设备研(yán )发。公司有AR眼镜测(cè )试设(shè )备等产品。清(qīng )越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄(miáo )准测(cè )距等行业(yè )进行(háng )布局和拓(tuò )展，与各(gè )行业的头(tóu )部客(kè )户保持着密切的交流与合作，2024年度，公(gōng )司的(de )0.71英寸、0.6英(yīng )寸和(hé )0.39英寸硅基(jī )OLED产品(pǐn )在多个不同应(yīng )用领(lǐng )域实现了批量出货。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴产品需求(qiú )释放(fàng )。AI算法的(de )进步(bù )、智能传感器(qì )精度(dù )的提升及低功(gōng )耗硬件的发展，使得可穿戴设备能够处(chù )理大(dà )量数据，并可(kě )进行深度(dù )学习(xí )和智(zhì )能分析。当前(qián )，AI可穿戴设备的类型已从智能手表、智(zhì )能手(shǒu )环扩展到(dào )眼镜(jìng )、服饰、耳机(jī )、鞋子等形式(shì )，以(yǐ )满足不同场景中的用户需求。智能手表(biǎo )和智能手环凭(píng )借集(jí )成健康监(jiān )测、消息提醒(xǐng )、导(dǎo )航、无接触支付等(děng )功能，在健康预警、运动指导和个性化(huà )服务(wù )方面取得(dé )显著(zhe )进展，并(bìng )主导(dǎo )可穿(chuān )戴市场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为1.71亿台，2029年(nián )预计将达到5.84亿(yì )台，2024-2029年均复合(hé )增速(sù )为27.8%。

　　上市(shì )公司(sī )中，杰创智能子公司广州常青云科技有限公司与摩尔(ěr )线程(chéng )建立了战(zhàn )略合(hé )作关系，双方(fāng )将依(yī )托各自优势，共同为国产AI算力新生态建设赋能。平治(zhì )信息(xī )控股子公(gōng )司天(tiān )昕电子产(chǎn )品主(zhǔ )要包(bāo )括国产化(huà )通用(yòng )国产服务器，大容量存储国产服务器等(děng )，目前天昕电(diàn )子产(chǎn )品已与国(guó )产芯(xīn )片适配，包括(kuò )昇腾(téng )的GPU。

　　这一调整将有效遏制恶性价格竞争，推动行(háng )业从(cóng )“价格战(zhàn )”转(zhuǎn )向“价值(zhí )战”。光(guāng )大证券王明瑞(ruì )认为，集采“反内卷”将价格战升级为(wéi )价值(zhí )战，具备(bèi )稳定(dìng )生产能力(lì )、质(zhì )量控(kòng )制体系完(wán )善、成本控制能力强的头部企业将持续受益(yì )，尤其在此前(qián )集采(cǎi )发生价格(gé )乱象(xiàng )的领域，看好(hǎo )头部(bù )优质企业的市场份额有望进一步集中。

　　中商产业(yè )研究(jiū )院分析师(shī )预测(cè )，2025年全球(qiú )自动(dòng )驾驶(shǐ )市场规模将达(dá )2738亿美元。中金公司发布研报指出，2025年有(yǒu )望成(chéng )为智驾从(cóng )量到(dào )质的发展(zhǎn )大年(nián )，有两条主线(xiàn )：一(yī )是从L2+功能的逐步完备，到开启L3车企竞争(zhēng )新篇章；二是(shì )特斯(sī )拉FSD入华和(hé )Robotaxi带来(lái )的双重潜在正(zhèng )向催(cuī )化。

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