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　　全球(qiú )去库存卓有成效，行业周期触(chù )底回升(shēng )

未来产业的(de )重要组(zǔ )成部(bù )分，互(hù )联网大厂“抢投”该领域

　　华龙证券认(rèn )为，人(rén )形机器人板块近期(qī )催化因素较(jiào )多，指数有(yǒu )所修复(fù )。行业趋势(shì )未变，已进(jìn )入“技(jì )术突破→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄金周(zhōu )期，有(yǒu )望成为2025年核(hé )心投资主线(xiàn )。建议(yì )围绕①高价(jià )值量的零部件，包(bāo )括丝杠、传(chuán )感器、电机及减速器等，尤其(qí )关注与(yǔ )特斯拉、华(huá )为等巨(jù )头有供应链(liàn )合作的公司(sī )；②有(yǒu )望场景落地的方向，包括家庭(tíng )服务、极限(xiàn )作业(电(diàn )力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等；③政策催化下的(de )并购重组标(biāo )的。

　　公司方面(miàn )，智立方作(zuò )为苹果(guǒ )公司光学识(shí )别、光学感应测试(shì )设备领域的(de )核心供(gòng )应商，深度参与苹(píng )果公(gōng )司各类(lèi )新产品光学(xué )功能测(cè )试领域的设(shè )备研发。公(gōng )司有AR眼(yǎn )镜测试设备等产品。清越科技(jì )的硅基OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜和红外(wài )瞄准测距等(děng )行业进(jìn )行布局和拓展，与各行业的头(tóu )部客户保持(chí )着密切(qiē )的交流与合(hé )作，2024年度，公司的(de )0.71英寸、0.6英寸(cùn )和0.39英寸硅基OLED产品在(zài )多个不同应(yīng )用领域(yù )实现了批量出货。

　　兴业证(zhèng )券表示，在(zài )国家政(zhèng )策的强力支(zhī )持背景下，产业链(liàn )各环节企业相继发布全固态电(diàn )池技术解决(jué )方案，同时低空经(jīng )济、机器人(rén )等新兴(xìng )应用场景的需求催化持续释放(fàng )，多重利好(hǎo )叠加下(xià )，固态电池(chí )产业化(huà )进程(chéng )有望提(tí )前加速。目(mù )前初代全固态电池(chí )材料体系已(yǐ )定型，材料性能和设备接(jiē )近量(liàng )产要求(qiú )，预计25H2进入(rù )固态电(diàn )池设备和材(cái )料企业定点(diǎn )的关键(jiàn )期，固态电池设备端和材料端(duān )布局较为完(wán )善、验(yàn )证进展较快(kuài )的企业有望(wàng )受益。

　　上市公司中，横店东磁技(jì )术路线以N型(xíng )TOPCon为主，重点通过开(kāi )发相关(guān )技术(shù )，并逐(zhú )步技改产线(xiàn )以提升电池效率、组件功率。通威股(gǔ )份已形成8万吨高纯(chún )晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背(bèi )接触(BC)电(diàn )池、钙钛矿(kuàng )/硅叠层电池(chí )等技术(shù )路线研发的全面布局，并在N型(xíng )电池方面持(chí )续突破(pò )，各项产品(pǐn )指标处于行(háng )业领先(xiān )。

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