上海(hǎi )证券研(yán )报指出,2025年4月全球半导(dǎo )体销售(shòu )额实现同比(bǐ )环比双(shuāng )增长;SIA总裁兼首席执行(háng )官JohnNeuffer表示(shì ):“4月份的全球半(bàn )导体销售额(é )在2025年首次出(chū )现环比(bǐ )增长,在美洲和亚太地(dì )区销售(shòu )额增加的推动下,全球市(shì )场继续实现同比(bǐ )增长。与此同(tóng )时,在对人工智(zhì )能、云(yún )基础设施和(hé )先进消(xiāo )费电子(zǐ )产品的需求推动(dòng )下,新(xīn )的WSTS行业预测表明,2025年全(quán )球市场(chǎng )将稳步增长(zhǎng )。”上(shàng )海证券(quàn )认为,电子半导(dǎo )体2025年或(huò )正在迎来全面复苏,产业竞争(zhēng )格局有望加(jiā )速出清(qīng )修复,产业盈利周期和(hé )相关公(gōng )司利润有望持续复(fù )苏。
AI算力需求拉动(dòng )下该细(xì )分领域(yù )有望加速发展
USGS数据(jù )显示,2024年全(quán )球钴矿(kuàng )产量约(yuē )为28.8万金属吨,其(qí )中刚果(guǒ )(金)钴矿产量约为22万金属(shǔ )吨,同(tóng )比增长约25%,全球市(shì )场占比(bǐ )达到76.4%。国信证券(quàn )研报称(chēng ),若按照2024年的产量作为依据,刚果(金)禁止(zhǐ )钴原料(liào )出口7个(gè )月时间,至少将(jiāng )影响今(jīn )年全球钴原料供应(yīng )达10万金属吨以上,或将(jiāng )造成国(guó )内钴原(yuán )料供应短缺的局(jú )面。从(cóng )全年维度来(lái )看,对(duì )钴价持(chí )乐观态度,预计(jì )国内电(diàn )钴价格(gé )有望重回25万元/吨(dūn )上方运(yùn )行。另外从(cóng )长期来(lái )看,刚(gāng )果(金)可能实施钴(gǔ )出口配(pèi )额来提升对于钴的定价权,钴(gǔ )价中枢有望(wàng )抬升。
USGS数(shù )据显示,2024年全球(qiú )钴矿产(chǎn )量约为28.8万金属吨,其中刚果(金)钴矿产量约(yuē )为22万金(jīn )属吨,同比增长约25%,全(quán )球市场(chǎng )占比达到76.4%。国信证(zhèng )券研报(bào )称,若按照2024年的(de )产量作(zuò )为依据(jù ),刚果(金)禁止钴(gǔ )原料出(chū )口7个月时间(jiān ),至少(shǎo )将影响(xiǎng )今年全球钴原料(liào )供应达(dá )10万金属吨以上,或将造成国内(nèi )钴原料供应(yīng )短缺的(de )局面。从全年维度来看(kàn ),对钴(gǔ )价持乐观态度,预(yù )计国内电钴价格有望重(chóng )回25万元(yuán )/吨上方(fāng )运行。另外从长(zhǎng )期来看(kàn ),刚果(金)可能实施(shī )钴出口(kǒu )配额来提升对于(yú )钴的定(dìng )价权,钴价中枢有望抬(tái )升。
行业媒体(tǐ )报道,三星SDI正(zhèng )在天安工厂建设(shè )的试验(yàn )生产线“DryEV”上启动基于干法电(diàn )极的电池验(yàn )证工作(zuò ),公司(sī )此前已完成实验(yàn )室性能(néng )测试。三星SDI正在考(kǎo )虑将干法电极技术应用(yòng )于全固(gù )态电池(chí ),计划将其作为(wéi )降低制(zhì )造成本、提升设备(bèi )效率和(hé )量产速度的竞争(zhēng )手段。
国(guó )轩高科:金石全(quán )固态电(diàn )池PACK系统已开(kāi )启装车(chē )路测
国泰海通表示(shì ),政策(cè )加速推进,固态电池从0到1。目(mù )前固态电池(chí )领域已(yǐ )形成“中央政策定调地(dì )方试点(diǎn )推进”的立体化支(zhī )持体系,产业化进程有(yǒu )望加速(sù )。根据(jù )EVTank预测,2030年全球固(gù )态电池(chí )出货量将达到614.1GWh,市(shì )场规模(mó )超2500亿元。头部企(qǐ )业固态(tài )电池中(zhōng )试样品陆续落地(dì ),全固(gù )态电池有望(wàng )迎来产(chǎn )品持续(xù )迭代。
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稳赢时光网网友:因此,对于近期波动较大的板块而言:光伏板块需主要关注多晶硅后续政策落地情况以及工业硅上游复产节奏(上周库存继续下降);黑色板块整体走势或主要锚定煤炭,需密切跟踪现货市场动态,警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的价格向下调整风险;有色板块则因对反内卷政策反馈相对有限,后续需更多注意本轮反弹较多但基本面预期较弱的品种(如沪锌、沪锡)出现回调的风险,此外还需留意8月1日前后,若有色龙头沪铜品种因关税落地出现大幅波动,对其他品种可能产生的干扰。
稳赢网网友:85
股海冷水坑网友:10:31《2025投资计划·青梅煮酒》里面