华龙证券认为(wéi ),人形(xíng )机器人(rén )板块近(jìn )期催化(huà )因素较(jiào )多,指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行业趋(qū )势未变(biàn ),已进(jìn )入“技(jì )术突破(pò )→量产降本→场景渗透”的黄金周期,有望成为2025年核心投资主线。建议(yì )围绕①高价值(zhí )量的零部件,包括丝杠(gàng )、传感(gǎn )器、电(diàn )机及减(jiǎn )速器等(děng ),尤其(qí )关注与(yǔ )特斯拉(lā )、华为等巨头有供应链合作的公司;②有望(wàng )场景落(luò )地的方(fāng )向,包(bāo )括家庭(tíng )服务、极限作(zuò )业(电力(lì )巡检、矿山等(děng ))、医疗(liáo )康复、智慧物(wù )流等;③政策催化下的并购重组标的。
机构称基本面与政策面共振(zhèn ),AI有望(wàng )帮助该(gāi )行业实现价值重估
上海(hǎi )计划2027年(nián )基本建(jiàn )成全球(qiú )领先高(gāo )级别自(zì )动驾驶(shǐ )引领区(qū )
据国家发改委网站7月24日消息,国(guó )家发展(zhǎn )改革委(wěi )与市场(chǎng )监管总(zǒng )局已联(lián )合起草(cǎo )《中华(huá )人民共(gòng )和国价(jià )格法修(xiū )正草案(àn )(征求意(yì )见稿)》,并向社会公开征求意见,标志着这项重要的立法进程进入了关键阶段(duàn )。此次(cì )价格法(fǎ )的修订,是自1998年首次实(shí )施以来(lái )的第一(yī )次,我(wǒ )国正着(zhe )手全面(miàn )修订其(qí )已实施(shī )27年的价格法律框架,核心目标是遏制(zhì )破坏性(xìng )的低价(jià )竞争,并为数(shù )字经济(jì )时代下(xià )的市场(chǎng )行为设(shè )立新的(de )“游戏(xì )规则”。
智能体(tǐ )能力跃迁,AI Agent商业化拐点临近
公司方面,威士顿长期专注于智能制造(zào ),形成(chéng )了以信息化管理与设备自动控(kòng )制深度(dù )融合、多方面(miàn )数据采(cǎi )集应用(yòng )为特色(sè )的智能(néng )制造整体解决方案。公司已投入研发(fā )工业领(lǐng )域的AI智(zhì )能体应(yīng )用,正(zhèng )在形成(chéng )以工业(yè )AI智能体(tǐ )与大模(mó )型联合(hé )驱动的(de )工业信(xìn )息化数(shù )字应用形态,并尝试多模协同的AI应用新模式。利元亨主要从事高端智能(néng )制造装(zhuāng )备的研(yán )发、生产及销售,主要为新能(néng )源(动力(lì )锂电、3C锂电、固态电(diàn )池、储(chǔ )能、钙(gài )钛矿、氢能)、智慧物流、ICT、AI算力、汽车部品(pǐn )等行业(yè )的头部(bù )企业提(tí )供数智(zhì )整厂解(jiě )决方案(àn )。
上市公(gōng )司中,新恒汇(huì )主营智(zhì )能卡业(yè )务、蚀刻引线框架等,智能卡业务核心封装材料柔性引线框架全球市占(zhàn )率前二(èr ),负责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领(lǐng )先的智(zhì )能卡和(hé )专用芯(xīn )片厂商(shāng ),包括(kuò )电信SIM卡(kǎ ),具备(bèi )eSIM生产能力。
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股海命定网友: 机构指出,覆铜板是PCB核心原材料,传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中,服务器/存储器领域增速预计为13.6%。
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稳赢网网友: 上市公司中,东方通表示,目前公司消息中间件TongLINK/Q、交易中间件TongEASY、通用文件传输平台TongGTP等产品已实现对仓颉语言的支持。普元信息与华为在智能化数据中台、低代码开发平台等多条产品线上均有合作,并与华为仓颉语言展开分布式配置、资源监控等中间件研发攻关,共同推动国产软件产业的创新与自主可控。科蓝软件是仓颉最早的生态合作机构之一,目前在鸿蒙原生开发、服务端开发已完成相关产品研发、推广,包括科蓝鸿蒙TEE架构多因素身份认证工具(仓颉版本)、科蓝金融交易可回溯系统(仓颉版本)等。
股海冷水坑网友:锑作为重要的“工业味精”,是现代工业不可或缺的金属原料,在军工、航天航空、阻燃、光伏等应用领域基本难以替代。资源紧缺、难以替代叠加不可回收,锑的战略资源地位持续突显。欧美日等发达国家/地区均高度重视锑的战略储备,并列入关键矿产名单。受矿山品位下降、政府加码资源保护和环保政策叠加进口锑矿规模大幅萎缩情况下,国内锑矿供给增量有限;海外方面,地缘战争和资源枯竭问题成为俄罗斯、缅甸等国矿山供给增量的强扰动因素。中信证券指出,结合光伏用锑高速增长和供应端放量缓慢的预期,预测2023/2024/2025年全球锑供需缺口将达到-2.1/-2.8/-3.4万吨。供应缺口持续扩大赋予锑价强劲上行动力,锑价或有望挑战11万元的历史高点。