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　　东吴证券指出(chū )，覆铜板行业(yè )兼具周期性和(hé )成长性，AI高景气带来新机遇。覆铜板产业链(liàn )上下游特性导(dǎo )致覆铜板行业(yè )周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原材料价格稳中有升，覆铜板(bǎn )销售单价提高(gāo )；下游主要产(chǎn )品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频高速覆(fù )铜板成长注入(rù )新的动力，带(dài )来结构性成长(zhǎng )机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机价值量(liàng )提升显著；800G交(jiāo )换机将迎来大(dà )规模放量，为(wéi )高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　中泰证券孙颖指出(chū )，关税政策影(yǐng )响下，提振内(nèi )需逻辑不断强(qiáng )化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国(guó )家重点产业战(zhàn )略(如西部大开(kāi )发、煤化工等(děng ))投资建设有望获政策加码支持，刺激民爆需(xū )求攀升，重视(shì )新疆、西藏民(mín )爆机遇。

　　公司方面，金发科技已成立了人形机器人材料项目研发团(tuán )队，公司与下(xià )游相关客户已(yǐ )进行材料合作(zuò )开发，部分客户已实现材料批量供应。嵘泰股份子公司润(rùn )泰公司主要开(kāi )展用于人形机(jī )器人和汽车底盘系统的行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务。

　　上市公司中(zhōng )，华灿光电的(de )MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客(kè )户不同需求和(hé )产品定位提供(gòng )解决方案，处(chù )于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研(yán )发，是第一代(dài )智能头显的外(wài )观结构件核心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户提供导(dǎo )光模组、Mic模组(zǔ )等功能模组和(hé )精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括Rokid在内的多家(jiā )国内外AI眼镜头(tóu )部企业开展研(yán )发，将自有核(hé )心元器件、光学部件、功能模组及超轻量材料整合至AI眼镜(jìng )。

　　东北证(zhèng )券研报指出，全球地缘政治局势仍处紧张态势。强大的军事实力是国家(jiā )发展的有力支(zhī )撑，在全球地(dì )缘政治紧张局(jú )势下，各国不断强化军备竞赛，重视军工建设。在当下时(shí )点，“十四五(wǔ )”计划进入最(zuì )后一年，军工(gōng )行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时(shí )2027年建设目标迫(pò )在眉睫，中长(zhǎng )期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军(jun1 )队现代化，2050年(nián )把人民军队全(quán )面建成世界一(yī )流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板(bǎn )块有望得到大(dà )幅改善，安全(quán )边际高，具备(bèi )长期成长确定性。

　　近期，焦煤供给出现了实质性收缩(suō )。首先，国内(nèi )生产受限。5月(yuè )底6月初，焦煤主产区山西省先后发生四起矿难，安监力度(dù )升级，部分焦(jiāo )煤大矿生产减(jiǎn )量。最近主产(chǎn )区汛期降雨频繁，对部分露天矿生产及运输产生持续制约(yuē )，影响了煤炭(tàn )的生产与运输(shū )，导致供给恢(huī )复偏慢。其次，进口量环比下降。蒙古政坛波动，叠加5-6月(yuè )蒙煤贸易商亏(kuī )损严重，通关(guān )量环比连续回落，7月11日-15日蒙煤因节日闭关，进一步影响了(le )进口量。

　　国新证券表示(shì )，中长期来看(kàn )，我国军费平稳增长为国防军工行业稳定发展提供坚实基(jī )础，行业规模(mó )和利润有望保(bǎo )持持续上升态(tài )势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全(quán )球竞争力持续(xù )提升，国防军(jun1 )工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔(kuò )。在全球冲突(tū )多发和地缘局(jú )势并不平静的(de )背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。中邮证券进一(yī )步分析指出，展望2025年，“建(jiàn )军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎(yíng )来拐点，在服(fú )务于提升装备(bèi )性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代(dài )表的新产品、军贸和军用技(jì )术转化带来的(de )新市场方向或蕴含更大弹性。

　　媒体报道，7月23日正式开(kāi )售的PhancyAI智能眼镜(jìng )，搭载了范式(shì )集团打造的AI解(jiě )决方案。PhancyAI智能眼镜将在8月初发货。

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　　东吴证券(quàn )指出，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机(jī )遇。覆铜板产(chǎn )业链上下游特(tè )性导致覆铜板(bǎn )行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原材料价格(gé )稳中有升，覆(fù )铜板销售单价(jià )提高；下游主(zhǔ )要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬勃发(fā )展，为高频高(gāo )速覆铜板成长(zhǎng )注入新的动力，带来结构性成长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机价(jià )值量提升显著(zhe )；800G交换机将迎(yíng )来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升赋能。

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