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　　公司方面，长(zhǎng )盛轴(zhóu )承在机器人(rén )领域研究方向主(zhǔ )要是应用于关节(jiē )处的(de )自润滑轴承(chéng )、部分直线执行器中(zhōng )的产品，以及灵(líng )巧手的相关(guān )部件(jiàn )。此外，公司与(yǔ )宇树科技的合作(zuò )正在有序推进中(zhōng )，与(yǔ )智元机器人(rén )的合作正处于技(jì )术交(jiāo )流及合作研发阶(jiē )段。江苏雷(léi )利的(de )“丝杆+行星齿轮(lún )箱+直流电机+编码(mǎ )器”组件可用于(yú )灵巧(qiǎo )手中，实现(xiàn )高精度、高响应(yīng )的末端操作；公(gōng )司的(de )无框力矩电(diàn )机及一体化行星模组(zǔ )可用于旋转关节(jiē )。

　　据高(gāo )工机(jī )器人产业研究所(suǒ )预测，2025年全球人(rén )形机器人销量将(jiāng )达1.24万(wàn )台，到2035年有(yǒu )望突破500万台，复(fù )合年(nián )增长率超70%。中航(háng )证券认为，人形(xíng )机器人产业在技(jì )术突破、应用场(chǎng )景拓展及产业链(liàn )协同(tóng )等方面进展(zhǎn )不断，正从“技(jì )术验证”迈向“场景(jǐng )落地”。2025年(nián )为人(rén )形机器人量产元(yuán )年，产业大趋势(shì )启动时刻，建议(yì )关注国内外头部(bù )人形机器人产业(yè )链。

　　公司方(fāng )面，长盛轴承在(zài )机器人领域研究(jiū )方向(xiàng )主要是应用于关(guān )节处的自润(rùn )滑轴(zhóu )承、部分直线执(zhí )行器中的产品，以及灵巧手的相(xiàng )关部(bù )件。此外，公司与宇树科技(jì )的合作正在有序(xù )推进(jìn )中，与智元(yuán )机器(qì )人的合作正处于(yú )技术交流及合作(zuò )研发阶段。江苏(sū )雷利的“丝杆+行(háng )星齿轮箱+直流电(diàn )机+编码器”组件(jiàn )可用(yòng )于灵巧手中(zhōng )，实现高精度、高响(xiǎng )应的末端操作；公司的无框(kuàng )力矩(jǔ )电机及一体化行(háng )星模组可用于旋(xuán )转关节。

　　大(dà )模型(xíng )技术进入密(mì )集迭代期，AI应用(yòng )规模商业化落地(dì )置信(xìn )度增强。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产业催(cuī )化不断，建议持(chí )续加仓AI算力(lì )及应(yīng )用。在政策端，工信部发布会表(biǎo )态，近期会出台(tái )多个(gè )行业数字化(huà )转型方案，组织(zhī )“人(rén )工智能+软件”行(háng )动，并推动(dòng )未来(lái )产品创新发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其(qí )在性(xìng )能、成本优(yōu )化及Agent工具调用等(děng )方面显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕。当(dāng )前时间点，建议(yì )持续加大AI板块的(de )配置比例。

　　近期海外大模型(xíng )密集(jí )更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海(hǎi )外知名大模型厂(chǎng )商纷纷更新(xīn )自家(jiā )的大模型，并在(zài )性能上持续提升(shēng )。海外大模型的(de )持续(xù )演进，正逐(zhú )步带动海外AI应用(yòng )进入落地阶段，其外(wài )在体现便是(shì )海外(wài )大模型调用量的(de )大幅提升。而大(dà )模型调用量的提(tí )升，进一步催生(shēng )了对于算力基础(chǔ )设施的需求。在(zài )训练(liàn )+推理算力需(xū )求同步爆发的情况下(xià )，大厂Capex将有望持(chí )续保持高增(zēng )，进(jìn )而带动算力基础(chǔ )设施产业进入高(gāo )景气周期。中信(xìn )证券(quàn )研报称，政(zhèng )策端支持有望加(jiā )大，促进AI产业链(liàn )持续(xù )繁荣。多重(chóng )力量(liàng )共振下，AI产业链(liàn )有望持续加速，迎来新一轮投资(zī )机遇。

　　上市(shì )公司中，雪龙集(jí )团对深创投中小(xiǎo )企业(yè )发展基金的(de )认缴出资比例为0.7239%，深(shēn )创投中小企业发(fā )展基金对宇(yǔ )树科(kē )技的持股比例为(wéi )1.3546%。步科股份是国(guó )内机器人电机龙(lóng )头，具备业内领(lǐng )先的直流伺服以(yǐ )及无框电机技术(shù )，伺(sì )服轮、无框(kuàng )电机(jī )等产品竞争力强(qiáng )，相关市场份额(é )也实现领先。

　　兴业证券指出(chū )，近年来中央预(yù )算资金、专项债(zhài )资金(jīn )等均向水利(lì )水电倾斜，水利水电(diàn )基建投资增速保(bǎo )持高增长，建筑(zhù )企业水利水电、水生态保护等江(jiāng )河相关的建筑工(gōng )程订(dìng )单同样保持(chí )高增长的态势，水利水电工程高景气(qì )度预期延续(xù )，关(guān )注水利水电带来(lái )的投资机会。

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