国(guó )盛(shèng )证券刘高畅表示,字节豆(dòu )包(bāo )MAU近6000万,大模型调用量增长(zhǎng )迅(xùn )速。12月18日,字节召开火山(shān )引(yǐn )擎(qíng )Force大会,火山引擎CEO谭待表示(shì ),截至目前,豆包大模型日(rì )均(jun1 )tokens使用量超过4万亿,发布7个(gè )月(yuè )以来增长超过33倍。11月豆包MAU接(jiē )近(jìn )6000万,在AI产品榜全球总榜中(zhōng )仅(jǐn )次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速(sù )达(dá )16.92%,考虑当前豆包增速,刘高(gāo )畅(chàng )认为豆包在2025年的MAU有望接近(jìn )ChatGPT达(dá )到2亿。字节在算力端的投(tóu )入(rù )有望高速增长,助推AI算力(lì )相(xiàng )关(guān )产业链加速扩张。
据(jù )媒(méi )体报道,2024年全球PC市场趋于(yú )稳(wěn )定,并于2025年全盘复苏,进(jìn )入(rù )商用市场更新周期。Canalys的最新(xīn )数(shù )据,PC市场在第四季度实现(xiàn )连(lián )续5个季度的增长,台式电(diàn )脑(nǎo )、笔记本和工作站的总出货(huò )量(liàng )达到6740万台,增长4.6%。笔记本(běn )的(de )出货量为5370万台,增长6.2%,而(ér )台(tái )式机的出货量则下降1.4%,为(wéi )1370万(wàn )台(tái )。Canalys指出,2024年是PC市场小幅回(huí )暖(nuǎn )并回归传统季节性的一年(nián ),全年出货量增长3.8%,达2.55亿台(tái )。预计2025年将是加速增长的一年(nián ),因为微软会在10月终止Windows 10的系(xì )统(tǒng )支持,迫使数亿PC用户更新(xīn )设(shè )备。
UQD具备无泄漏、高流(liú )量(liàng )、低流阻、热插拔等特点(diǎn )是(shì )数据中心高效运行和维护(hù )的(de )关键。有业内人士指出,在(zài )服(fú )务器液冷系统所需零组件(jiàn )中(zhōng ),快换接头最为紧缺,因(yīn )为(wéi )液冷服务器最忌讳漏水,而(ér )最容易漏水处,恰恰是在快(kuài )接(jiē )头。也因此,该零组件的(de )置(zhì )换需求较大。天风证券指出(chū ),在主要参与者方面,目前(qián )快(kuài )速接头主要参与者集中在(zài )欧(ōu )美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企业已(yǐ )经(jīng )突破海外垄断。在当下缺货(huò )阶(jiē )段,国产UQD供应商有望导入(rù )海(hǎi )外供应链,实现超预期进(jìn )展(zhǎn )。
据了解,明年一季度(dù ),魔法原子将正式发布新一(yī )代(dài )人形机器人产品MagicBot,并预计(jì )于(yú )2025年交付数百台量产版MagicBot,2026年交(jiāo )付量将达到千台级别。中航(háng )证(zhèng )券机械设备团队认为,人(rén )形(xíng )机器人产业趋势明确,至(zhì )2030年(nián )全球累计需求量有望达约200万(wàn )台(tái ),目前进入从0到1的重要突(tū )破(pò )阶段,看好Tier1及核心零部件(jiàn )供(gòng )应商。
近日,国务院办(bàn )公厅印发《关于进一步培育(yù )新(xīn )增长点繁荣文化和旅游消(xiāo )费(fèi )的若干措施》,研究制定低(dī )空飞行旅游产品有关管理规(guī )范(fàn ),在确保安全的前提下,鼓(gǔ )励打造多样化、差异化低(dī )空(kōng )飞行旅游产品,并启动实施(shī )冰(bīng )雪旅游提升计划,提高冰(bīng )雪(xuě )旅游产品供给品质。鼓励(lì )有(yǒu )条件的地区开发利用气候资(zī )源,丰富避寒避暑旅居、冬(dōng )日(rì )暖阳、滨海度假等特色产(chǎn )品(pǐn )。推出“跟着演出去旅行”、“跟着影视去旅行”文化(huà )旅(lǚ )游套餐,打造“跟着赛事(shì )去(qù )旅行”品牌活动。丰富温(wēn )泉(quán )、旅拍、房车、邮轮、游轮(lún )、游艇、乡村民宿等旅游产(chǎn )品(pǐn )。合理开发利用文物主题(tí )游(yóu )径。
中信建投表示,当(dāng )前随着AI算力需求提升,尤其(qí )是(shì )国内供给和需求两端都出(chū )现(xiàn )积极变化,对于数据中心的(de )需求也将随之增加,尤其是(shì )高(gāo )功率的超大型数据中心机(jī )房(fáng ),也对电力、温控等环节(jiē )提(tí )出了更高要求,建议重点关(guān )注(zhù )IDC产业链,包括IDC服务商、电(diàn )力(lì )设备、液冷温控等环节。
上市公司中,润达医疗在(zài )华为全联接大会2024上发布创新(xīn )“AI医生助理方案-良医”。公(gōng )司(sī )2024年9月10日推出个人AI健康助理智(zhì )能体“小慧”。朗玛信息“39AI全(quán )科医生”在持续学习训练(liàn ),不定期优化软件版本,同(tóng )时(shí )也在与医疗机构、医学专家(jiā )、药企、其他互联网公司积(jī )极(jí )探索相关合作方式及具体(tǐ )商(shāng )业落地形式。国新健康在智(zhì )能监管领域深耕多年,具备(bèi )从(cóng )传统单据审核、病案审核(hé ),到算法模型、AI模型的监管能(néng )力,并积极推动在医保飞检(jiǎn )、常态化监管、院内事前质(zhì )控(kòng )等方面的应用。
中信(xìn )建(jiàn )投认为,随着数据局成立,各(gè )顶层政策正在不断落地中(zhōng ),数据资产入表正有序推进(jìn )。前期关注公共数据授权运营(yíng )情况,后续企业数据也有望(wàng )进(jìn )入到数据要素市场参与流(liú )通(tōng ),数据的价值有望进一步激(jī )发。建议关注有优质数据资(zī )源(yuán )的企业以及能够深度参与(yǔ )数(shù )据交易流通等关键环节的(de )企(qǐ )业。
上市公司中,强瑞(ruì )技(jì )术的快速密封接头产品已(yǐ )配(pèi )套公司的液冷测试治具及(jí )设(shè )备使用并交付客户。中航光(guāng )电主要产品包括液冷连接器(qì )、液冷管路、液冷机箱、液(yè )冷(lěng )冷板、均温板、储能板、液(yè )冷源、浸没冷却产品、泵驱(qū )两(liǎng )相产品等。广泛应用于超(chāo )算(suàn )液冷、互联网数据中心液(yè )冷(lěng )、电信运营商机房液冷等领(lǐng )域(yù )。永贵电器液冷连接器已(yǐ )完(wán )成设计、样品制造和样品(pǐn )测(cè )试,目前已送样客户,尚在(zài )应用验证阶段。
英伟达(dá )与(yǔ )多家机构达成合作,利用(yòng )AI推(tuī )动这一领域产业变革
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UQD具备无泄漏、高流(liú )量(liàng )、低流阻、热插拔等特点(diǎn )是(shì )数据中心高效运行和维护(hù )的(de )关键。有业内人士指出,在(zài )服(fú )务器液冷系统所需零组件(jiàn )中(zhōng ),快换接头最为紧缺,因(yīn )为(wéi )液冷服务器最忌讳漏水,而(ér )最容易漏水处,恰恰是在快(kuài )接(jiē )头。也因此,该零组件的(de )置(zhì )换需求较大。天风证券指出(chū ),在主要参与者方面,目前(qián )快(kuài )速接头主要参与者集中在(zài )欧(ōu )美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企业已(yǐ )经(jīng )突破海外垄断。在当下缺货(huò )阶(jiē )段,国产UQD供应商有望导入(rù )海(hǎi )外供应链,实现超预期进(jìn )展(zhǎn )。
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