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　　AG600水陆两栖(qī )飞机，是(shì )中国为满足(zú )森林灭火和(hé )水上(shàng )救援(yuán )的迫切需要(yào )，首次研制(zhì )的大(dà )型特(tè )种用途飞机(jī )。天风证券王泽(zé )宇认为，发动机(jī )系统(tǒng )被称为大飞(fēi )机的“心脏”，技术(shù )含量和价值(zhí )量均较高。一般而言(yán )，航空发动(dòng )机价值占(zhàn )整架商用飞(fēi )机价值量约(yuē )20-30%。基于此(cǐ )测算，未来(lái )20年(2023-2042年)我国新(xīn )增商用发(fā )动机市场需(xū )求或有望(wàng )超6000亿美元、平均每年需(xū )求超(chāo )2000亿元(yuán )人民币，市(shì )场空间广阔(kuò )。

　　这(zhè )类技术正从(cóng )实验室快速走向(xiàng )商业化应用

　　西部(bù )证券表示，卫星互联网产业(yè )进展(zhǎn )提速，具备(bèi )估值扩张潜力。卫星(xīng )互联网产业(yè )是新质生(shēng )产力核心环(huán )节，从政策(cè )端来看，对终端直连(lián )卫星、卫星(xīng )网络协调(diào )以及民营卫(wèi )星企业准(zhǔn )入等领域的(de )政策法规均(jun1 )在近(jìn )两年(nián )相继出台，卫星产业的(de )顶层(céng )政策(cè )框架已较为(wéi )完善。从产品及(jí )用户端看，天通(tōng )套餐(cān )用户数超200万(wàn )户，终端设备超(chāo )1600万台(tái )，且25年下半(bàn )年华为卫星互联网众(zhòng )测即将开启(qǐ )，我国卫(wèi )星互联网接(jiē )入的用户基(jī )础正在逐(zhú )步搭建。中(zhōng )信证券付宸(chén )硕表示，伴随卫星制(zhì )造、火箭(jiàn )发射、地面(miàn )设备、运营(yíng )服务各环(huán )节相继取得(dé )突破，我国(guó )商业(yè )航天(tiān )已经完成“从0到1”的阶段，产业即将迈入快(kuài )速发(fā )展阶段。

　　2025年被视为中国(guó )脑机(jī )接口技术正(zhèng )式步入临床的关键一(yī )年。此前，北京、上海等地已纷(fēn )纷出台相关(guān )产业规划(huá )，计划在 2030年(nián )前完成5款以(yǐ )上侵入式(shì )产品的临床(chuáng )试验。上海证券指出(chū )，脑机接口(kǒu )被誉为“21世纪最具颠(diān )覆性的技术(shù )”；行业(yè )发展快速：2023-2024年，全球脑机接(jiē )口领域迎来关键(jiàn )突破：Neuralink获得FDA批准(zhǔn )开展人体临床试(shì )验，中国“北脑(nǎo )一号”完成首例无线(xiàn )植入手术，Meta公布非侵入式腕带脑(nǎo )机交互原型(xíng )。这些里(lǐ )程碑事件标(biāo )志着脑机接(jiē )口技术正(zhèng )从实验室快(kuài )速走向商业化应用。中国市场迎(yíng )来高速增(zēng )长，存在较(jiào )大上升空间(jiān )；多(duō )地出(chū )台脑机接口(kǒu )发展行动方案；中国“脑科学与(yǔ )类脑研究”国家(jiā )科技重大专项等(děng )；龙(lóng )头企业估值(zhí )将获额外溢价。

　　公司方面，鼎阳科技是通用电子(zǐ )测试测量仪(yí )器领域的(de )行业领军企(qǐ )业，产品涵(hán )盖通讯、半导体、消(xiāo )费电子、航空航天等(děng )领域，公司(sī )客户包括(kuò )苹果、华为(wéi )等。胜利精(jīng )密为(wéi )消费(fèi )电子厂商提(tí )供精密结构模组(zǔ )，客(kè )户包括苹果(guǒ )、华为、小米等(děng )。

　　华为与优(yōu )必选(xuǎn )签署协议共(gòng )推人形机器人落地，机构称产业(yè )发展将明显提速

　　上市公司中(zhōng )，华贸物(wù )流是领先的(de )第三方国际(jì )综合物流(liú )服务商和国(guó )际物流优选方案提供(gòng )者物流网络(luò )资源遍布(bù )海内外，在(zài )行业内具有(yǒu )较大(dà )影响(xiǎng )竞争优势，2023年跨境电商国际(jì )空运(yùn )货量5.65万吨，跨境电商海运货(huò )量1.82万标箱。海程(chéng )邦达(dá )是我国较早(zǎo )获得一级国际货运代(dài )理资质的企(qǐ )业之一，以翼飞国际(jì )为跨境电商(shāng )物流事业(yè )部运营品牌(pái )，为中国电(diàn )商企业、平台和卖家(jiā )的“品牌出海”提供(gòng )端到端物流(liú )服务。

　　光大证券(quàn )指出，在域(yù )控制(zhì )器时(shí )代，高算力(lì )、高性能、高集(jí )成度(dù )的异构SoC芯片(piàn )将成为智能驾驶(shǐ )的核心部件。除(chú )了域(yù )控制器，智(zhì )驾SoC芯片也是前视一体(tǐ )机的核心零(líng )部件。2025年15万以下车型(xíng )城市NOA渗透率(lǜ )将迅速提(tí )升，对中高(gāo )算力芯片需(xū )求持续提(tí )升。另外从(cóng )智能驾驶的技术层面(miàn )来看，2025年端(duān )到端新技(jì )术聚焦VLA与世(shì )界模型，“车位(wèi )到车(chē )位”智驾功(gōng )能成为各大车企(qǐ )竞争(zhēng )焦点，对芯(xīn )片算力、方案商(shāng )能力、主机厂自(zì )研等(děng )能力均提出(chū )更高要求。在比亚迪(dí )、吉利等汽(qì )车OEM纷纷推行“智驾平(píng )权”战略的(de )背景下，第三方SoC厂商(shāng )有望先行受(shòu )益，“芯(xīn )片预埋”趋(qū )势为行业带来较高成(chéng )长确定性。

　　中商(shāng )产业研究院(yuàn )分析师预测(cè )，2025年(nián )中国(guó )数据要素市(shì )场规模将达到2042.9亿(yì )元。招商证券认(rèn )为，AI跟数据要素(sù )结合有望诞生数(shù )据变(biàn )现新方式，当前国家统筹数据侧(cè )、算力侧基(jī )础设施发展，国产AI全(quán )产业链面临(lín )历史性成(chéng )长机遇，继(jì )续重点关注(zhù )AI应用、数(shù )据要素重点(diǎn )环节等布局机会。

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