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　　金沙江上游巴(bā )塘(táng )水(shuǐ )电站全容量投产发电

　　据媒体报(bào )道(dào )，近日(rì )，上海人工智能实验室发布(bù )DeepLink超(chāo )大规模(mó )跨(kuà )域(yù )混训技术方案，支持千公里(lǐ )多智算(suàn )中(zhōng )心跨域长稳混训千亿参数大模型，例(lì )如跨越(yuè )1500公里连接上海和济南之间的(de )智(zhì )算(suàn )中心，实(shí )现北京、上海与贵州等多(duō )地(dì )智算中(zhōng )心(xīn )互联和大模型混训等。目前，上海(hǎi )人(rén )工(gōng )智能实验室DeepLink开放计算体系已深度集(jí )成(chéng )至联通(tōng )、电信、商汤、仪电等智算(suàn )平(píng )台，实(shí )现(xiàn )“1个平台+N种芯片+X个地域”稳定(dìng )运行。

　　行业会议将召开，机构称国家战(zhàn )略(luè )聚焦低(dī )空经济新赛道

　　“十四五(wǔ )”收(shōu )官在即(jí )，主要发展目标均得到较好(hǎo )完(wán )成。2023年(nián )以(yǐ )来，水利、公路水路、铁路等公共(gòng )基(jī )础(chǔ )设施的固定资产投资保持增长，为(wéi )我(wǒ )国经济(jì )的稳增长提供了重要的支撑(chēng )。太平洋(yáng )证(zhèng )券(quàn )王亮认为，三峡水运新通道(dào )、浙赣(gàn )粤(yuè )运河等大项目建设均有同程度的进(jìn )展(zhǎn )，有望(wàng )拉动民爆行业需求。未来行(háng )业(yè )将(jiāng )由少数(shù )几(jǐ )家在技术、资本、服务网(wǎng )络(luò )和一体(tǐ )化(huà )能力上具备绝对优势的全国性或区(qū )域(yù )性(xìng )龙头主导，其发展速度和盈利能力(lì )有(yǒu )望持续(xù )超越行业平均水平。

　　近(jìn )期(qī )海外大(dà )模(mó )型(xíng )密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的(de )海(hǎi )外知名大模型厂商纷纷更新自家的(de )大(dà )模型，并在性能上持续提升。海外(wài )大(dà )模(mó )型的持(chí )续(xù )演进，正逐步带动海外AI应(yīng )用(yòng )进入落(luò )地(dì )阶段，其外在体现便是海外大模型(xíng )调(diào )用(yòng )量的大幅提升。而大模型调用量的(de )提(tí )升，进(jìn )一步催生了对于算力基础设(shè )施(shī )的需求(qiú )。在(zài )训练+推理算力需求同步爆发(fā )的情况(kuàng )下(xià )，大厂Capex将有望持续保持高增，进而(ér )带(dài )动算力(lì )基础设施产业进入高景气周(zhōu )期(qī )。中信证(zhèng )券(quàn )研报称，政策端支持有望(wàng )加(jiā )大，促(cù )进(jìn )AI产业链持续繁荣。多重力量共振下(xià )，AI产(chǎn )业链有望持续加速，迎来新一轮投(tóu )资(zī )机遇。

　　数据显示，2024年我国脑机(jī )接(jiē )口市场(chǎng )规(guī )模(mó )已达32亿元，年增长率为18.8%，预(yù )计2025年全(quán )年(nián )，这一数字将突破38亿元，到2027年将超(chāo )过(guò )55亿元，年均增长率保持在20%左右。民(mín )生(shēng )证(zhèng )券表示(shì )，脑机接口行业市场广阔，正(zhèng )进入高(gāo )速(sù )发展期；应重视脑机接口研发进程(chéng )关(guān )键(jiàn )拐点，目前标杆企业技术落地预期(qī )明(míng )确，整(zhěng )体(tǐ )行业有望从早期阶段逐渐(jiàn )步(bù )入高速(sù )成(chéng )长(zhǎng )期。脑机接口有望率先医疗(liáo )场景落(luò )地(dì )，后续将向大众消费拓展，并最终(zhōng )大(dà )幅改变(biàn )人类生活方式。

　　伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提(tí )升(shēng )。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比(bǐ )增(zēng )长50倍。随着训练和推理的需求增加和(hé )分(fèn )化，传(chuán )统(tǒng )通用芯片已逐渐无法满足(zú )云(yún )端训练(liàn )与(yǔ )推理的高能效比需求，为降低成本、提(tí )高算力芯片对特定需求的匹配度，各(gè )家云厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路(lù ))芯片项目(mù )，力图在英伟达解决方案之(zhī )外(wài )实现多(duō )元(yuán )化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的(de )第(dì )二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速(sù )度正在(zài )加(jiā )快(如：由早期的两年迭代(dài )一(yī )代产品(pǐn )，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩(suō )短(duǎn )研发时(shí )间，进而拉动行业规模的增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规(guī )模(mó )约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以(yǐ )来AI推理(lǐ )景(jǐng )气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训(xùn )练(liàn )和推理的需求增加和分化，传统通(tōng )用(yòng )芯片已(yǐ )逐渐无法满足云端训练与推(tuī )理(lǐ )的高能效(xiào )比(bǐ )需求，为降低成本、提高(gāo )算(suàn )力芯片(piàn )对(duì )特定需求的匹配度，各家云厂商都(dōu )在(zài )加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力(lì )图(tú )在英伟(wěi )达(dá )解决方案之外实现多元化(huà )发(fā )展。中(zhōng )信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(kuài )(如(rú )：由早(zǎo )期的两年迭代一代产品，转(zhuǎn )换(huàn )成现在的(de )一(yī )年迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助(zhù )云厂商(shāng )(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩短研发时间，进(jìn )而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投(tóu )资者交(jiāo )流(liú )会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　兴(xìng )业证券指出，近年来中央预算资金(jīn )、专项债(zhài )资金等均向水利水电倾斜，水(shuǐ )利水电基(jī )建(jiàn )投资增速保持高增长，建筑(zhù )企业水(shuǐ )利(lì )水电、水生态保护等江河相关的建(jiàn )筑(zhù )工程订单同样保持高增长的态势，水(shuǐ )利(lì )水电工(gōng )程(chéng )高景气度预期延续，关注(zhù )水(shuǐ )利水电(diàn )带(dài )来的投资机会。

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