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　　大模型技术进(jìn )入密(mì )集迭代(dài )期，AI应用规模商业(yè )化落地(dì )置信度(dù )增强。兴业证券(quàn )表示，AI产业催化不断，建(jiàn )议持续(xù )加仓AI算(suàn )力及应用。在政(zhèng )策端，工信部(bù )发布会表态，近期(qī )会出台(tái )多个行业数字化(huà )转型方(fāng )案，组(zǔ )织“人工智能+软件(jiàn )”行动(dòng )，并(bìng )推动未来产品创新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布K2基(jī )础大模(mó )型，其在性能、成(chéng )本优(yōu )化及Agent工(gōng )具调用等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开幕(mù )。当前(qián )时间点(diǎn )，建议持续加大(dà )AI板块的(de )配置比(bǐ )例。

　　相较于GPU，ASIC芯片可(kě )以在特定场景中(zhōng )实现低(dī )成本、高性能、低功耗，具备高(gāo )专用(yòng )性和高性价比特征(zhēng )。机构(gòu )指出，AI推理需求质(zhì )变，ASIC芯(xīn )片成(chéng )为AI算力增长新(xīn )动力(lì )。

　　据媒体报道，水利(lì )部消息(xī )，今年上半年，全国完(wán )成水利(lì )建设投资5329亿元，实(shí )施各类(lèi )水利项(xiàng )目3.44万个，新开工(gōng )水利项(xiàng )目1.88万个。下一步，水利部(bù )将聚焦(jiāo )国家水网建设和(hé )“两重(chóng )”水利(lì )任务精准发力，指(zhǐ )导地方(fāng )全力以赴抓项目、筹资(zī )金、稳(wěn )规模、惠民生，加(jiā )快在建(jiàn )重大(dà )工程建设进度(dù )，努(nǔ )力扩大(dà )水利有效投资。

　　AI算力(lì )增长新动力，各家云厂(chǎng )商都在(zài )加速推进相关项目(mù )

　　《海南自(zì )由贸易港跨境资(zī )产管理(lǐ )试点业务实施细则》发布(bù )

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以(yǐ )来AI推理(lǐ )景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比增长50倍。随着(zhe )训练和(hé )推理(lǐ )的需求增加和分化(huà )，传统(tǒng )通用芯片已逐渐无(wú )法满足(zú )云端训练与推理的高能(néng )效比需(xū )求，为降低成本、提高算(suàn )力芯片(piàn )对特定需求的匹(pǐ )配度，各家云厂商都在加速推进(jìn )ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目(mù )，力图(tú )在英伟(wěi )达解决方案之外实(shí )现多元(yuán )化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动力(lì )。考虑(lǜ )到ASIC行(háng )业的产品研发速度(dù )正在加(jiā )快(如：由早期的两(liǎng )年迭代(dài )一代产品，转换成现在(zài )的一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助(zhù )云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩(suō )短研发时间，进而拉动行(háng )业规模(mó )的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交(jiāo )流会上透露：2023年ASIC市(shì )场规模(mó )约为66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　近日(rì )，位(wèi )于金沙江上游的国(guó )家“十(shí )四五”规划重大工(gōng )程——中国(guó )华电金沙江上游巴(bā )塘水电(diàn )站第三台机组通过(guò )72小时试(shì )运行，正式并网发电。至此，巴塘水电站实现全容量投(tóu )产发电(diàn )。巴塘水电站位(wèi )于四川(chuān )省甘孜(zī )藏族自治州巴塘县(xiàn )和西藏(cáng )自治区芒康县交界的金(jīn )沙江干(gàn )流上，是国家“十(shí )四五”重点(diǎn )建设的金沙江上游(yóu )清洁能(néng )源基地的重要组成(chéng )部分。

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