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　　东(dōng )吴证券认为(wéi )，人(rén )形机(jī )器人量(liàng )产在即。当前时(shí )点相(xiàng )当于(yú )14年的电动车(chē )，十年产业大周(zhōu )期即将爆发。上(shàng )海证券认为，DeepSeek人(rén )工智能公司的出(chū )现推(tuī )动通用机器人大(dà )模型的发展，助(zhù )力人形机器人实(shí )现具身智能，人(rén )形机器人产业链(liàn )进入(rù )“百花齐放，百(bǎi )家争鸣(míng )”阶(jiē )段，目前人形机(jī )器人(rén )进入工业场(chǎng )景，已经成为国(guó )内外(wài )确定(dìng )性较高(gāo )的应用趋(qū )势，人(rén )形机(jī )器人(rén )商业化落地(dì )可期，建议关注(zhù )受益的国内零部(bù )件厂商。

　　近(jìn )日，《CMG世界机器(qì )人大(dà )赛·系列赛》机(jī )甲格斗擂台赛在(zài )杭州举办，宇树(shù )科技董事王其鑫(xīn )在比赛直播中称(chēng )：“让机器人学会一(yī )套动作(zuò )不是(shì )一件(jiàn )容易的事情(qíng )。现(xiàn )在我们其实(shí )都依(yī )靠AI的技术手(shǒu )段来(lái )让机(jī )器人学(xué )习。首先(xiān )动作捕(bǔ )捉会(huì )基于(yú )一些专业的(de )格斗运动员，(根(gēn )据)他们的动作捕(bǔ )捉数据，让机器(qì )人在虚拟的世界(jiè )里来(lái )学习这些动作。”

　　2025世界机器(qì )人大会将于今年(nián )8月8日至12日在北京(jīng )经济技术开发区(qū )北人(rén )亦创国际会展中(zhōng )心举办(bàn )，将(jiāng )发布(bù )《2025中国人形(xíng )机器(qì )人产业发展(zhǎn )报告(gào )》等10余项成(chéng )果。

　　上市公(gōng )司中，科(kē )恒股份(fèn )在固(gù )态电(diàn )池业务方面(miàn )，设备和材料两(liǎng )个业务都有取得(dé )进展。在设备业(yè )务方面，公司出(chū )品的(de )干法电极设备已(yǐ )交付客户使用。在材料业务方面(miàn )，公司正在开展(zhǎn )固态电池三元正(zhèng )极材(cái )料的研制。光华(huá )科技有高纯(chún )氧化(huà )物、硫化物(wù )和氯(lǜ )化物等产品(pǐn )，公(gōng )司的固态电(diàn )池材(cái )料产(chǎn )品与下(xià )游客户仍(réng )处于产(chǎn )品送(sòng )样检(jiǎn )测及优化阶(jiē )段，可根据市场(chǎng )需求进行扩产。上海洗霸以前瞻(zhān )性独创技术为载(zǎi )体， 研发、 制备出先(xiān )进的固态电池电(diàn )解质、 新型硅碳(tàn )负极等电池材料(liào )， 有效解决了相(xiàng )关领(lǐng )域的部分核心难(nán )题。

　　AI持(chí )续渗(shèn )透，可穿戴(dài )设备(bèi )需求释放

　　固(gù )态电池为具(jù )备商(shāng )业化(huà )潜力的(de )下一代电(diàn )池技术(shù )，欧(ōu )美等(děng )全球厂商正(zhèng )致力于开发大规(guī )模生产技术，加(jiā )速车用固态电池(chí )性能验证。兴业(yè )证券(quàn )认为，从技术革(gé )新与产业升级视(shì )角来看，固态电(diàn )解质与正极材料(liào )展现出显著的投(tóu )资价(jià )值。作为固态电(diàn )池领域0到1的(de )革命(mìng )性新材料，固态(tài )电解质具备(bèi )极高(gāo )的技术壁垒(lěi )，其(qí )成本在固态(tài )电池整体(tǐ )成本结(jié )构中占比(bǐ )高，是构建(jiàn )新一代电池体系(xì )的关键核心。兴(xìng )业证券指出，近(jìn )日中国汽车工程(chéng )学会发布《全固态电(diàn )池判定方法》团(tuán )体标准，首次明(míng )确了全固态电池(chí )的定义，解决了(le )行业界定模糊、测试(shì )方法缺失等问题(tí )。全固态电(diàn )池行(háng )业标准的发(fā )布标(biāo )志着固态电(diàn )池进(jìn )入规范化发(fā )展新阶段(duàn )，对技(jì )术研发、产业生态和(hé )市场秩序将产生(shēng )深远影响。未来(lái )2年固态电池产业(yè )将进入材料竞争(zhēng )格局确立的重要阶段(duàn )，建议重点关注(zhù )行业格局变化带(dài )来的投资机会。

　　2025世界人工智(zhì )能大会(WAIC)在上海世博中(zhōng )心启幕。在本次(cì )WAIC上，华为首(shǒu )次线(xiàn )下展出昇腾(téng )384超节(jiē )点，即Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产品(pǐn )基于超节点(diǎn )架构，通(tōng )过总线(xiàn )技术实现(xiàn )384个NPU之间的大(dà )带宽低时延互联(lián )，解决集群内计(jì )算、存储等各资(zī )源之间的通信瓶(píng )颈。通过系统工程的(de )优化，实现资源(yuán )的高效调度，让(ràng )超节点像一台计(jì )算机一样工作。

　　上市公司中，北(běi )特科技为满足客(kè )户对丝杠产(chǎn )品的(de )样件研发及(jí )未来(lái )量产需求，公司(sī )在上海嘉定(dìng )和江苏昆(kūn )山分别(bié )设立了全(quán )资子公司——上(shàng )海北特机器(qì )人科技有限公司(sī )和江苏北特机器(qì )人科技有限公司(sī )。公司根据客户需求(qiú )，配合推进人形(xíng )机器人用丝杠零(líng )部件的样件研发(fā )工作。斯菱股份(fèn )正积极推进谐波减速(sù )器及执行器模组(zǔ )量产工作。公司(sī )主要聚焦于(yú )谐波(bō )减速器的研(yán )发和(hé )量产，谐波(bō )减速器的(de )核心设(shè )备已于2024年(nián )底陆续到位(wèi )，安(ān )装调试结束(shù )后可开始小批量(liàng )量产。拓斯达表(biǎo )示，公司目前在(zài )机器人相关领域的研(yán )发布局为工业机(jī )器人本体以及控(kòng )制器、伺服驱动(dòng )、视觉系统等核(hé )心底层技术，部分核(hé )心技术与人形机(jī )器人有一定(dìng )的相(xiàng )通性。

　　华为(wéi )拥有鲲鹏与(yǔ )昇腾(téng )两大产业链(liàn )，其中，昇腾是(shì )以异构芯(xīn )片为基础的(de )加速(sù )计算产业，并研发出盘古大(dà )模型与自身硬件(jiàn )架构兼容性良好(hǎo )且支持外部模型使用(yòng )。方正证券张初(chū )晨表示，昇腾智(zhì )算已完成长期适(shì )配，成熟度明显(xiǎn )提升。武汉、北京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆等(děng )智算(suàn )中心已经就(jiù )华为(wéi )昇腾国产方(fāng )案进(jìn )行了充分的(de )适配，且(qiě )保持较(jiào )高的使用(yòng )率。华为昇(shēng )腾在(zài )已投建算力(lì )中心公布的国产(chǎn )化方案中约占85%。后续昇腾等国产(chǎn )算力方案预计在政府(fǔ )及运营商招标的(de )份额将持续提升(shēng )。

　　海洋经济(jì )市场规模庞大，发展空间广阔。2023年，全球海洋贸易额(é )达2.2万亿美元(yuán )，占(zhàn )全球贸易总(zǒng )额的(de )约7%，其中服(fú )务贸(mào )易额达到1.3万(wàn )亿美元，商品贸(mào )易额达到(dào )9000亿美元。经(jīng )济合(hé )作与发展组(zǔ )织(OECD)预测，到2030年，海洋的经济价值(zhí )将超过3万亿美元(yuán )，体量相当于全球第(dì )五大经济体。从(cóng )国内来看，根据(jù )自然资源部发布(bù )的数据，2024年，我(wǒ )国海洋经济总量首次(cì )突破10万亿元。东(dōng )北证券指出(chū )，2025年(nián )政府工作报(bào )告中(zhōng )提到“开展(zhǎn )新技(jì )术新产品新(xīn )场景大规(guī )模应用(yòng )示范行动(dòng )，推动商业(yè )航天(tiān )、低空经济(jì )、深海科技等新(xīn )兴产业安全健康(kāng )发展。”这是深(shēn )海科技首次纳入政府(fǔ )工作报告。深海(hǎi )技术推动深海领(lǐng )域探测能力，发(fā )展深海科技具备(bèi )经济以及战略双重意(yì )义，顶层规划支(zhī )持下深海科(kē )技等(děng )新兴领域有(yǒu )望加(jiā )速发展。

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