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　　上(shàng )市公司中，新恒汇主营智能卡(kǎ )业(yè )务、蚀刻引(yǐn )线(xiàn )框架等，智(zhì )能(néng )卡业务核心(xīn )封装材料柔性引线框架全球市(shì )占率前二，负(fù )责(zé )eSIM芯片封测。澄(chéng )天伟业是国际领先的智能卡和专用芯片厂(chǎng )商，包括电(diàn )信(xìn )SIM卡，具备eSIM生(shēng )产(chǎn )能(néng )力。

　　江波龙接受机构调研时表示，随(suí )着各大存储(chǔ )晶(jīng )圆原厂陆续(xù )宣(xuān )布新一轮的(de )减产或控产计划，2025年第一季度(dù )后(hòu )半期存储产(chǎn )品(pǐn )的市场价格(gé )及(jí )各方心理预(yù )期均出现一定程度的上扬。结(jié )合闪存市场(chǎng )等(děng )独(dú )立第三方报(bào )告(gào )，受服务器OEM客户备库存需求，以及存储晶(jīng )圆原厂的价(jià )格(gé )策略影响，预(yù )计(jì )eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。

　　申万宏(hóng )源表示，随(suí )着(zhe )技术的持续(xù )突(tū )破、政策不(bú )断落地以及国内招投标加速，核(hé )聚变技术的(de )工(gōng )程化与商业(yè )化(huà )进程有望加(jiā )快，坚定看好可控核聚变全产(chǎn )业链投资机(jī )会(huì )。1)长期来看，核(hé )聚变被誉为“终极能源”，具备能量密度(dù )高、清洁环(huán )保(bǎo )、原材料易(yì )得(dé )等(děng )优势，能有效解决传统能源的诸多问题，是未来能源(yuán )的(de )必然选择。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年(nián )全球进入实验堆建设高峰期，我(wǒ )国在超导材(cái )料(liào )等产业链关(guān )键(jiàn )环节技术突(tū )破显著，国产化进程不断加速(sù )；3)短期来看(kàn )，行(háng )业政策信号(hào )明(míng )确，国内招投标不断落地。中信证券研报(bào )认为，核聚(jù )变(biàn )当前正处于(yú )投(tóu )资(zī )加速的过程中，中美均大力发展，核聚变(biàn )将迎来新一(yī )轮(lún )加速发展期(qī )。

　　公司方(fāng )面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科(kē )技(jì )致力于打造(zào )全(quán )场景的无人(rén )驾(jià )驶应用，推(tuī )出了纯视觉、真无图、多模态(tài )端到端的智(zhì )能(néng )驾(jià )驶技术方案(àn )。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯穿车端、云端的(de )全栈软件算(suàn )法(fǎ )应用，提供(gòng )覆(fù )盖(gài )至L4级别的智能驾驶功能，并打造了支持所(suǒ )有技术的平(píng )台(tái )化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向(xiàng )鸟瞰图视角(jiǎo )的AI技术)技术架构。光库科技的(de )1550nm激(jī )光雷达光源(yuán )模(mó )块及器件凭(píng )借(jiè )高性能、低(dī )成本、高可靠性等特性切入L3+自(zì )动驾驶市场(chǎng )。同(tóng )时，公司积(jī )极(jí )布局FMCW激光雷达技术，抢占全球自动驾驶和(hé )ADAS渗透率提高(gāo )带(dài )来的市场增(zēng )长(zhǎng )红(hóng )利。

未来产业的重要组成部分，互联网大(dà )厂“抢投”该(gāi )领域

　　江(jiāng )波(bō )龙：预计eSSD价(jià )格三季度将出现5%-10%上涨

　　公司(sī )方(fāng )面，智立方(fāng )作(zuò )为苹果公司(sī )光(guāng )学识别、光(guāng )学感应测试设备领域的核心供(gòng )应商，深度(dù )参(cān )与(yǔ )苹果公司各(gè )类(lèi )新产品光学功能测试领域的设备研发。公(gōng )司有AR眼镜测(cè )试(shì )设备等产品(pǐn )。清(qīng )越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准(zhǔn )测距等行业(yè )进(jìn )行布局和拓(tuò )展(zhǎn )，与各行业(yè )的头部客户保持着密切的交流(liú )与(yǔ )合作，2024年度(dù )，公司的0.71英寸(cùn )、0.6英寸和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品在多个不同应用领域(yù )实现了批量出(chū )货(huò )。

　　国内(nèi )运(yùn )营商首次在(zài )手机端提供eSIM支持

　　江波龙：预计eSSD价格三(sān )季(jì )度将出现5%-10%上涨(zhǎng )

　　华龙证券认为，人形机器人板块近期催(cuī )化因素较多(duō )，指数有所修(xiū )复(fù )。行业趋势未变，已进入“技术突破→量(liàng )产(chǎn )降本→场景(jǐng )渗(shèn )透”的黄金(jīn )周(zhōu )期，有望成(chéng )为2025年核心投资主线。建议围绕(rào )①高价值量的(de )零(líng )部件，包括(kuò )丝(sī )杠、传感器(qì )、电机及减速器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华(huá )为等巨头有供(gòng )应(yīng )链合作的公司；②有望场景落地的方向，包括家庭服(fú )务(wù )、极限作业(yè )(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政策催化(huà )下(xià )的并购重组(zǔ )标(biāo )的。

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