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　　上市(shì )公司中，东方(fāng )钽业参股公司西材院曾参与“国际热核聚变(biàn )实验堆项目”(ITER项目)，并为该(gāi )项目供应增强(qiáng )热负荷第一壁材料的铍瓦产品，为全球首件(jiàn )最大的“人造(zào )太阳”核心部(bù )件中国制造积(jī )极贡献力量，为ITER计划提供了重要的“中国智慧”和“中国(guó )方案”。西部(bù )黄金2023年，公司(sī )完成对恒盛铍(pí )业100%股权的收购(gòu )，恒盛铍业经营范围包括，铍(pí )及铍合金产品(pǐn )的加工、销售(shòu )，矿产品收购(gòu )、加工、销售(shòu )，采矿选矿设备的加工，采选矿工艺设计技(jì )术咨询，对外(wài )贸易。

　　国(guó )金证券指出，AI拉动光模块迭(dié )代速度，1.6T光模块2024年第四季度开始批量出货，并在2025年第一季(jì )度正式上量。海外云厂商不(bú )断加大AI方向资(zī )本开支，并已明确表示2025年资本(běn )开支仍将继续(xù )增长，利好光(guāng )模块板块，板(bǎn )块成长性持续(xù )凸显，EPS端有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方(fāng )案推动行业发(fā )展。

　　中信(xìn )证券也同样表(biǎo )示，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动(dòng )在AI的投入形成(chéng )正反馈，国内(nèi )AI产业追赶海外(wài )的效果开始体(tǐ )现，国内龙头公司有望加速在(zài )AI领域的投入。参考海外，北(běi )美互联网龙头(tóu )已连续多个季(jì )度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内(nèi )互联网龙头资(zī )本开支占比均(jun1 )远低于10%，中美(měi )科技巨头AI投入(rù )强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一(yī )定的提升空间(jiān )。看好国内AI投(tóu )入加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　上市公司(sī )中，瑞德智能(néng )表示，作为中(zhōng )国智控行业的(de )先驱企业之一，公司始终致力于技术创新和(hé )产品升级，积(jī )极拥抱人工智(zhì )能时代。在服(fú )务机器人领域(yù )，公司的智能控制器产品已经成功应用并落(luò )地。宇瞳光学(xué )的光学镜头产(chǎn )品、技术可以(yǐ )应用于工业机(jī )器人(机器视觉)、服务机器人等(děng )方面，目前有(yǒu )少量模造玻璃(lí )镜片产品应用(yòng )于AI镜头。汉王(wáng )科技在硬件方面，公司已开发出仿生扑翼飞(fēi )行机器鸟和四(sì )足机器人仿生(shēng )机器狗，预计(jì )2025年进一步推动(dòng )仿生机器狗在园区、物业等泛安防场景的商(shāng )业化应用。

　　行业媒体报(bào )道，备受瞩目(mù )的第21届上海国(guó )际汽车工业展览会(2025上海车展)即(jí )将于4月23日在国(guó )家会展中心(上(shàng )海)盛大开幕。作为2025上海车展(zhǎn )的主题论坛之一，“2025汽车半导体生态大会暨(jì )中国车规芯片(piàn )技术路演”定(dìng )于4月25日-26日在国(guó )家会议中心隆(lóng )重举办。

　　UQD具备无泄漏、高流量、低流阻(zǔ )、热插拔等特(tè )点是数据中心(xīn )高效运行和维(wéi )护的关键。有(yǒu )业内人士指出，在服务器液冷(lěng )系统所需零组(zǔ )件中，快换接(jiē )头最为紧缺，因为液冷服务(wù )器最忌讳漏水，而最容易漏水处，恰恰是在(zài )快接头。也因(yīn )此，该零组件(jiàn )的置换需求较(jiào )大。天风证券(quàn )指出，在主要参与者方面，目前快速接头主(zhǔ )要参与者集中(zhōng )在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业(yè )已经突破海外(wài )垄断。在当下缺货阶段，国产UQD供应商有望导(dǎo )入海外供应链(liàn )，实现超预期(qī )进展。

　　大(dà )力提振消费是政府2025年首要工作任务之一。中(zhōng )国银河何伟认(rèn )为，“即买即(jí )退“政策范围(wéi )扩大+便利性提(tí )升，将与入境免签政策叠加为入境游消费形(xíng )成增量贡献，进而提振国内(nèi )消费需求。同(tóng )时，考虑到”即买即退“人群主要为外国游客，预计亦将(jiāng )对优质国货商(shāng )品消费形成有(yǒu )效拉动。建议(yì )优先关注受益渠道，后关注受益产品，免税(shuì )及区域优质百(bǎi )货零售渠道将(jiāng )直接受益。

　　光大证券认(rèn )为，截至2025年5月，固态电池板块平均PE高于沪深(shēn )300均值，反映市(shì )场的高成长预(yù )期。在政策红(hóng )利与技术突破(pò )双轮驱动下，固态电池行业进入“预期兑现(xiàn )”阶段，拥有(yǒu )“技术领先+客(kè )户绑定”双重(chóng )护城河企业或明显受益。短期可关注“技术(shù )验证期估值弹(dàn )性大”的中试(shì )线落地企业，长期可跟踪材(cái )料体系(电解质/正负极)厂商。

　　公司方面，经纬恒润为国(guó )内少数能实现(xiàn )覆盖智能驾驶(shǐ )电子产品、研(yán )发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解(jiě )决方案的企业(yè )之一。公司的(de )物理区域控制(zhì )器ZCU产品自去年量产配套小米汽车。纽泰格与(yǔ )巴斯夫的合作(zuò )稳定且在悬架(jià )减震支撑领域(yù )有着深厚的技(jì )术积累，受益于巴斯夫对新能源客户的市场(chǎng )开拓，公司陆(lù )续取得了吉利(lì )PMA、EMA、EX11及小米MS11等(děng )新能源汽车客(kè )户的项目定点。

　　事关数据要素，国家数(shù )据局等五部门(mén )印发开发利用(yòng )意见

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