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　　我(wǒ )国首个海(hǎi )水漂浮(fú )式光伏项(xiàng )目建成投(tóu )用

　　长城证券(quàn )认为，伴(bàn )随OpenAI以及谷(gǔ )歌等海(hǎi )外巨头持续推进AI智(zhì )能体进展，多模(mó )态推理能(néng )力进一步(bù )提升，随(suí )着推理计算能力(lì )的要求进一步提高将带来(lái )算力需求(qiú )的爆发增(zēng )长，持续看好AI智(zhì )能体及相(xiàng )关算力环(huán )节投资(zī )机会。

　　上市公(gōng )司中，超捷股份(fèn )是上海紧(jǐn )固件制造(zào )业的骨(gǔ )干企业之(zhī )一，目前(qián )在按计划批量交(jiāo )付客户包(bāo )括箭体大(dà )部段(壳(ké )段)、卫星整流罩等(děng )产品，2025年一季度(dù )公司商业(yè )航天业务(wù )营收同比(bǐ )、环比均实现大(dà )幅度增加，已实现盈利。臻镭科技(jì )系卫星互(hù )联网核心芯片及(jí )元器件供(gòng )应商之一(yī )，产品(pǐn )主要应用(yòng )于卫星及(jí )卫星通信载荷，产品在轨(guǐ )运行良好(hǎo )，客户(hù )认可度高(gāo )，公司有(yǒu )望充分受益于商(shāng )业航天市(shì )场的扩大(dà )。

　　本次招标的合同执(zhí )行期分别为2025年和(hé )2026年3月底之(zhī )前，千帆(fān )星座建设(shè )明显提速。长江(jiāng )证券军工团队指出，此次(cì )招标内容(róng )调整后，民商火箭也有望(wàng )参与千帆(fān )星座组网(wǎng )建设。预计随着(zhe )多家民营(yíng )火箭公司参与投(tóu )标，将显(xiǎn )著增加组(zǔ )网运力(lì )供应，加(jiā )快星座建(jiàn )设。

　　半导体(tǐ )产业是现(xiàn )代科技的(de )基石。随着人工智能新一(yī )轮的爆发式发展(zhǎn )，半导体(tǐ )芯片已成(chéng )为AI算力、智能驾驶等诸多(duō )产业的核心和底座，也正(zhèng )成为全球(qiú )各主要国(guó )家竞逐的新战场(chǎng )。国信证(zhèng )券表示，台积电(diàn )上调2025年收(shōu )入增速预(yù )期，关注半导体(tǐ )底部配置(zhì )机遇。台(tái )积电预(yù )计AI需求持(chí )续强劲，非AI需求温和复苏(sū )，并将2025年(nián )公司整体(tǐ )收入增(zēng )速由之前的25%左右上(shàng )调到30%左右。半导(dǎo )体景气度(dù )较高，AI和(hé )国产化打(dǎ )开国内成长空间(jiān )。

　　据荣耀CEO李健透露，最新发布(bù )的折叠旗(qí )舰手机荣耀Magic V5已搭(dā )载了阿里(lǐ )巴巴基于(yú )通义千(qiān )问打造的(de )高德、飞(fēi )猪旅行两个智能(néng )体(Agent)，同时(shí )还搭载了(le )通义千(qiān )问3、VL等大(dà )模型。据(jù )悉，这是阿里首(shǒu )次整合大(dà )模型及垂(chuí )直场景(jǐng )Agent应用于智能手机终(zhōng )端。

　　近日，智能眼镜(jìng )相关消息(xī )不断。7月(yuè )22日，AR眼镜链主企(qǐ )业XREAL，正式在京东、天猫平(píng )台同步开(kāi )启预售XREALPro——一款搭载了全(quán )球首创光(guāng )学引擎与X1空间计(jì )算芯片的(de )旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日消息，知(zhī )情人士称(chēng )，Meta斥资30亿(yì )欧元(约(yuē )35亿美元)收(shōu )购雷朋眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智(zhì )能眼镜业(yè )务。中(zhōng )原证券表示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳硬件(jiàn )载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜等重(chóng )磅新品陆续发布(bù )，多款AI眼镜新品放量在即(jí )，有望推(tuī )动全球AI眼(yǎn )镜出货量快速增(zēng )长，根据(jù )wellsennXR的数据，预计2025年(nián )全球AI眼镜(jìng )销量达到(dào )350万台，同比增长(zhǎng )230%，预计2026年(nián )将达到千(qiān )万台，建议关注(zhù )SoC、存储器(qì )、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产业(yè )链核心(xīn )环节投资机会。

　　据媒体报道，工业和信(xìn )息化部物(wù )联网标(biāo )准化技术委员会7月(yuè )2日在京召开成立大会，工(gōng )业和信息(xī )化部总工(gōng )程师谢少锋出席(xí )会议并讲话，物联网标委(wěi )会主任委(wěi )员尹浩作(zuò )主旨报告，工业(yè )和信息化(huà )部科技司(sī )有关负(fù )责同志宣(xuān )读物联网(wǎng )标委会成立公告(gào )。

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