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　　高科技(jì )时代名(míng )副其实的“命脉”材料，这类(lèi )产(chǎn )品新增需求快速攀(pān )升

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来(lái )AI推(tuī )理景气度持续提升(shēng )。如(rú )：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万(wàn )亿(yì )，同比增长50倍。随着训(xùn )练和推(tuī )理的需求增加和分(fèn )化，传(chuán )统通(tōng )用芯片已逐渐无法(fǎ )满足云(yún )端训练与推理的高能效比(bǐ )需求(qiú )，为降低成本、提(tí )高算力(lì )芯片对特定需求的匹配度(dù )，各(gè )家(jiā )云厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项目，力(lì )图在(zài )英(yīng )伟达解决方案之外(wài )实现(xiàn )多元化(huà )发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发速(sù )度正在(zài )加快(kuài )(如：由早期的两年(nián )迭代一(yī )代产品，转换成现在的一(yī )年迭(dié )代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研(yán )发时间，进而拉动(dòng )行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资(zī )者(zhě )交流会上透露：2023年(nián )ASIC市场(chǎng )规模约(yuē )为66亿美元，预计2028年(nián )达到(dào )554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　数据显(xiǎn )示，2024年我国脑机接(jiē )口市场(chǎng )规模(mó )已达32亿元，年增长(zhǎng )率为18.8%，预计2025年全年，这一数字将(jiāng )突破(pò )38亿元，到2027年将超过(guò )55亿元，年均增长率保持在20%左右。民生(shēng )证(zhèng )券表示，脑机接口(kǒu )行业(yè )市场广阔，正进入高速发(fā )展期(qī )；应重视脑机接口研(yán )发进(jìn )程关键(jiàn )拐点，目前标杆企(qǐ )业技(jì )术(shù )落地预期明确，整体行(háng )业有望(wàng )从早期阶段逐渐步(bù )入高(gāo )速(sù )成长(zhǎng )期。脑机接口有望(wàng )率先医(yī )疗场景落地，后续将向大(dà )众消(xiāo )费拓展，并最终大(dà )幅改变(biàn )人类生活方式。

　　兴业(yè )证券(quàn )指(zhǐ )出，近年来中央预(yù )算资(zī )金、专项债资金等均向水(shuǐ )利水(shuǐ )电(diàn )倾斜，水利水电基(jī )建投(tóu )资增速(sù )保持高增长，建筑(zhù )企业(yè )水(shuǐ )利水电、水生态保护等(děng )江河相(xiàng )关的建筑工程订单(dān )同样(yàng )保(bǎo )持高(gāo )增长的态势，水利(lì )水电工(gōng )程高景气度预期延续，关(guān )注水(shuǐ )利水电带来的投资(zī )机会。

　　上市公司中，汉得信(xìn )息基(jī )于(yú )AIPaaS融合平台，在财务管理(lǐ )的智能化、自动化和精细(xì )化上(shàng )持(chí )续突破，创新推出(chū )AI员工(gōng )助手、AI智能填单、AI海外发(fā )票识(shí )别(bié )、AI附件识别、AI审批助手(shǒu )、AI智能(néng )审核、AI财务客服、AI财经(jīng )慧(huì )眼等(děng )财务智能体。值得(dé )买的官(guān )方应用“什么值得买”已(yǐ )经已(yǐ )陆续接入了Kimi、智谱(pǔ )清言、讯飞星火、海螺AI、腾讯元(yuán )宝、豆(dòu )包等大模型平台，为用(yòng )户在这些大模型平台提供(gòng )消费(fèi )信(xìn )息服务。彩讯股份(fèn )在AI智(zhì )能体领(lǐng )域持续突破创新，完全(quán )自(zì )主研发的智能体核心引(yǐn )擎“彩(cǎi )讯AIBox平台”，正深度(dù )融合(hé )如(rú )办公(gōng )、客服、营销等业(yè )务场景(jǐng )。公司致力于打造下一代(dài )企业(yè )级智能体解决方案(àn )，让agent真(zhēn )正参与企业业务流。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，工业和信息化部(bù )总工程师谢少锋18日在国新(xīn )办新(xīn )闻(wén )发布会上表示，下(xià )一步(bù )，持续(xù )培育发展动能。组(zǔ )织实(shí )施(shī )国家科技重大专项和国(guó )家重点(diǎn )研发计划，开展专(zhuān )项行(háng )动(dòng )，培育新产业、打造新(xīn )动能，加快发展生物制造、低空(kōng )产业(yè )。推动人形机器人(rén )、元宇(yǔ )宙、脑机接口等未来产业(yè )创新(xīn )发展，超前布局新领域新(xīn )赛道。

　　机构指出，今(jīn )年以(yǐ )来(lái )，国家电网工程加(jiā )快建(jiàn )设，1-5月中国电网总投资2040亿(yì )元，同(tóng )比增19.8%。主网招标需求强(qiáng )劲，2025年(nián )1-3批招标金额高达540.64亿(yì )元，同(tóng )比增长24.8%。同时，特高压(yā )近期2条(tiáo )直流线路获核准，年内项(xiàng )目接(jiē )连投运，第3次设备(bèi )招标公(gōng )告已经发布，核准与建设(shè )节奏(zòu )提速。

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