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　　申万宏源表(biǎo )示，随着技(jì )术(shù )的持续(xù )突(tū )破、政策不断落地以及国(guó )内(nèi )招投标(biāo )加(jiā )速，核聚变(biàn )技术的工程化(huà )与商业化进(jìn )程(chéng )有望加快(kuài )，坚定看好可控核聚变全(quán )产(chǎn )业链投资(zī )机会。1)长期来看，核聚变(biàn )被(bèi )誉为“终(zhōng )极(jí )能源”，具备能量密度高(gāo )、清洁环(huán )保(bǎo )、原材料易得等优势，能(néng )有效解决(jué )传(chuán )统能源的诸(zhū )多问题，是未(wèi )来能源的必(bì )然(rán )选择。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年全球进入实验(yàn )堆建设高(gāo )峰(fēng )期，我国在(zài )超导材料等产(chǎn )业链关键环(huán )节(jiē )技术突破(pò )显著，国产化进程不断加(jiā )速(sù )；3)短期来(lái )看，行业政策信号明确，国(guó )内招投标(biāo )不(bú )断落地。中信证券研报认(rèn )为，核聚(jù )变(biàn )当前正处于投资加速的过(guò )程中，中(zhōng )美(měi )均大力发展(zhǎn )，核聚变将迎(yíng )来新一轮加(jiā )速(sù )发展期(qī )。

　　强力“反内卷”！时(shí )隔27年，价(jià )格(gé )法重新修订(dìng )

　　目前，持(chí )续三个季度(dù )的(de )下游客户(hù )消化库存进程基本结束，下(xià )游需求出(chū )现实质性增长。结合相关(guān )独(dú )立第三方(fāng )的(de )市场信息来看，半导体存(cún )储市场自(zì )2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证券半导(dǎo )体(tǐ )团队认为，今年第三、第(dì )四季度存储(chǔ )大(dà )板块涨(zhǎng )价(jià )态势或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机(jī )等(děng )带动存储容(róng )量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高(gāo )价值量产(chǎn )品渗透率持续提升，有望(wàng )进(jìn )一步拉高(gāo )板块收入体量。

　　华为(wéi )拥(yōng )有鲲鹏与(yǔ )昇(shēng )腾两大产业链，其中，昇(shēng )腾是以异(yì )构(gòu )芯片为基础的加速计算产(chǎn )业，并研(yán )发(fā )出盘古大模(mó )型与自身硬件(jiàn )架构兼容性(xìng )良(liáng )好且支(zhī )持(chí )外部模型使用。方正证券(quàn )张初晨表(biǎo )示(shì )，昇腾智算(suàn )已完成长期适(shì )配，成熟度(dù )明(míng )显提升。武汉、北京、成都、西安(ān )、沈阳、重(chóng )庆等智算中心已经就华为(wéi )昇(shēng )腾国产方(fāng )案(àn )进行了充分的适配，且保(bǎo )持较高的(de )使(shǐ )用率。华为昇腾在已投建(jiàn )算力中心(xīn )公(gōng )布的国产化(huà )方案中约占85%。后续昇腾等(děng )国(guó )产算力(lì )方(fāng )案预计在政府及运营商招(zhāo )标的份额(é )将(jiāng )持续提升。

　　智能体是(shì )人工智能(AI)领(lǐng )域(yù )中的一个(gè )重要概念，是指能够自主(zhǔ )感(gǎn )知环境、做出决策并执行行动的智(zhì )能(néng )实体，它(tā )可(kě )以是一个程序、一个系统(tǒng )或是一个(gè )机(jī )器人。中国工程院院士邬(wū )贺铨近日(rì )表(biǎo )示，人工智(zhì )能将从生成式(shì )大模型向AI Agent(人(rén )工(gōng )智能体(tǐ ))和(hé )Agentic AI(代理式人工智能)发展，互(hù )联网将进(jìn )入(rù )智能体时代(dài )。中航证券分(fèn )析指出，智(zhì )能(néng )体能力跃(yuè )迁，AI Agent商业化拐点临近。大(dà )模(mó )型进入智(zhì )能体执行时代，AI应用落地(dì )与(yǔ )政策支持(chí )共(gòng )振加速。2025年将是AI Agent能力平台(tái )化元年，国(guó )内外大模型能力从“内容(róng )生成”跃迁(qiān )至“流程代(dài )理”，技术范式跃迁与商(shāng )业(yè )价值转(zhuǎn )化(huà )正同步加速。

　　国泰海(hǎi )通证券指出(chū )，固态电池(chí )具备高能量密度、高安全(quán )性(xìng )，能够满(mǎn )足车端、低空、人形机器(qì )人(rén )等领域的(de )特殊需求。当前半固态电池(chí )已实现装(zhuāng )车(chē )，产业化进程早于全固态(tài )电池。人(rén )形(xíng )机器人、低空等成本敏感(gǎn )度相对较低(dī )的领域，固(gù )态电池应用早于车端。随(suí )着(zhe )固态电(diàn )池(chí )整体性能的提升以及产业(yè )化进程的加(jiā )速，固态电(diàn )池在多领域将逐渐实现应(yīng )用(yòng )，长期看(kàn )好固态电池发展。综合多(duō )家(jiā )车企、电(diàn )池厂发布的固态电池量产计(jì )划，预计(jì )2027年(nián )全固态电池或迎来产业化(huà )元年，固(gù )态(tài )电池产业化进程加速。

　　上市公司(sī )中，科锐国(guó )际禾蛙AI2.0生态一周年战略发(fā )布(bù )会围绕(rào )行(háng )业赋能及交易合作两大方(fāng )向，打造9大(dà )智能体产品(pǐn )，构建招聘行业的智能体(tǐ )聚(jù )合平台，助力业务全场景提效。光(guāng )云(yún )科技表示(shì )，人工智能技术已经在公司(sī )现有的客(kè )服(fú )机器人产品快麦小智、深(shēn )绘美工机(jī )器(qì )人等产品中应用。客服机(jī )器人产品快(kuài )麦小智，推(tuī )出了基于大模型的智能体(tǐ )产(chǎn )品绫智(zhì )。基于绫智，商家可以搭建(jiàn )导购助手、智能培训、对话打标等智能助理功能(néng )。赛意信息(xī )于2023年推出AI智能体中台“善(shàn )谋(móu )GPT”并持续(xù )迭代更新版本。为推动AIGC与企(qǐ )业的融合(hé )，赛意·谷神平台于2024年底对(duì )善为·LCDP低(dī )代(dài )码开发平台进行了相关升(shēng )级。此次版(bǎn )本升级，公(gōng )司将AI能力嵌入善为·LCDP低代(dài )码(mǎ )流程引(yǐn )擎(qíng )，利用先进的人工智能技(jì )术，打造流(liú )程AIAgent，可根据(jù )企业业务需求和历史数据(jù )，自动推荐(jiàn )最佳的流程设计方案，帮(bāng )助(zhù )企业节省(shěng )大量的时间和资源，提高流(liú )程设计的(de )准(zhǔn )确性和效率。

　　6月30日，上交所官(guān )网(wǎng )显示，摩尔线程、有研复(fù )材、沐曦股(gǔ )份、沁恒(héng )微(wēi )、易加增材等5家企业IPO申请(qǐng )获(huò )得受理(lǐ )。5家企业中，摩尔线程、沐(mù )曦股份拟首(shǒu )发募资额较(jiào )高，分别拟募资80亿元、39.04亿(yì )元(yuán )。摩尔线(xiàn )程成立于2020年6月11日，以自主(zhǔ )研(yán )发的全功(gōng )能GPU为核心，已成功推出四代(dài )GPU架构(苏堤(dī )、春晓、曲院、平湖)，产品(pǐn )覆盖AI智算(suàn )、云计算、高性能计算、图(tú )形渲染、计(jì )算虚拟化(huà )、智能媒体、个人娱乐与生(shēng )产(chǎn )力工具(jù )等(děng )领域。沐曦股份专注于GPU芯(xīn )片设计，产(chǎn )品覆盖人工(gōng )智能、数据中心等多个领(lǐng )域(yù )，客户群(qún )体广泛。

　　国金证券指(zhǐ )出(chū )，随着我(wǒ )国老龄化进程持续深化，养(yǎng )老机器人(rén )市(shì )场展现出广阔的发展前景(jǐng )，保守预(yù )计(jì )短期内市场规模将突破150亿(yì )元。养老机(jī )器人产业(yè )链(liàn )与人形机器人具有高度协(xié )同(tóng )性，其(qí )快(kuài )速发展将持续催化相关产(chǎn )业链升级，养老机器人(rén )主要由感知(数据采集)、决(jué )策(cè )(智能分析(xī )与方案生成)、执行(具体操(cāo )作(zuò ))和交互(人(rén )机沟通)四大部分构成。建议(yì )关注高精(jīng )度(dù )传感器及减速器、丝杠等(děng )核心精密(mì )传(chuán )动部件。

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