天齐锂业A股涨停,报40.29元,H股一度涨超19%报41.5港元
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      江波龙接受机构调(diào )研时表(biǎo )示,随着(zhe )各大存储晶圆原厂(chǎng )陆续宣(xuān )布新一轮(lún )的减产(chǎn )或控产计划,2025年第(dì )一季度后(hòu )半期存(cún )储产品的市场价格(gé )及各方心(xīn )理预期(qī )均出现一定程度的(de )上扬。结(jié )合闪存(cún )市场等独立第三方(fāng )报告,受服务器(qì )OEM客户备库(kù )存需求,以及存储晶圆原(yuán )厂的价格(gé )策略影响(xiǎng ),预计(jì )eSSD在三季度(dù )也将出现5%—10%的上涨(zhǎng )。

      国泰海通(tōng )证券指出,固态电(diàn )池具备(bèi )高能量密(mì )度、高(gāo )安全性,能够满足(zú )车端、低(dī )空、人(rén )形机器人等领域的(de )特殊需求(qiú )。当前(qián )半固态电池已实现(xiàn )装车,产(chǎn )业化进(jìn )程早于全固态电池(chí )。人形机器人、低空等成(chéng )本敏感度(dù )相对较低的领域(yù ),固态电(diàn )池应用早(zǎo )于车端(duān )。随着固(gù )态电池整体性能的(de )提升以(yǐ )及产业化(huà )进程的加速,固态(tài )电池在(zài )多领域将(jiāng )逐渐实(shí )现应用,长期看好(hǎo )固态电池(chí )发展。综合多家车企、电(diàn )池厂发布(bù )的固态(tài )电池量产计划,预(yù )计2027年全固(gù )态电池(chí )或迎来产业化元年(nián ),固态电池产业(yè )化进程加(jiā )速。

      国家发布价格法(fǎ )修正草案(àn ),核心思(sī )想“反(fǎn )内卷”。国盛证券杨润思认(rèn )为,光(guāng )伏在反内(nèi )卷的背景之下,产(chǎn )业链价(jià )格修复是(shì )必然趋(qū )势,预计多晶硅价(jià )格有望回(huí )归到行(háng )业成本价之上,同(tóng )时供给侧(cè )的出清(qīng )政策也有望跟进出(chū )炉。随着(zhe )多晶硅(guī )料价格上(shàng )涨,建议(yì )持续关注下游产(chǎn )业链硅片(piàn )、电池片(piàn )、组件等各环节(jiē )的价格修(xiū )复机会和(hé )弹性。

      目前(qián ),持续三个季度的(de )下游客(kè )户消化库(kù )存进程基本结束,下游需(xū )求出现实(shí )质性增(zēng )长。结合相关独立(lì )第三方的(de )市场信(xìn )息来看,半导体存(cún )储市场自(zì )2025年3月底(dǐ )开始逐步回暖。天(tiān )风证券半(bàn )导体团(tuán )队认为,今年第三(sān )、第四季度存储(chǔ )大板块涨(zhǎng )价态势或(huò )持续,并且AI服务(wù )器、PC、手(shǒu )机等带动(dòng )存储容(róng )量快速升(shēng )级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量(liàng )产品渗透(tòu )率持续提升,有望进一步(bù )拉高板块(kuài )收入体(tǐ )量。

      机构称基(jī )本面与政(zhèng )策面共(gòng )振,AI有望帮助该行(háng )业实现价(jià )值重估(gū )

      公司方面,智(zhì )立方作为(wéi )苹果公(gōng )司光学识(shí )别、光学(xué )感应测试设备领(lǐng )域的核心(xīn )供应商,深度参与苹果公(gōng )司各类新产品光学(xué )功能测(cè )试领域的(de )设备研发。公司有(yǒu )AR眼镜测(cè )试设备等(děng )产品。清越科技的硅基OLED产(chǎn )品围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外瞄准测距等行(háng )业进行布(bù )局和拓(tuò )展,与各行业的头(tóu )部客户保(bǎo )持着密(mì )切的交流与合作,2024年度,公司的0.71英(yīng )寸、0.6英寸(cùn )和0.39英寸硅(guī )基OLED产品在多个不(bú )同应用领(lǐng )域实现了(le )批量出货。

  • 重口激情
  • 2026-01-12

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