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　　开源证(zhèng )券表示，国(guó )产模(mó )型近期在多模态、推理(lǐ )能力上(shàng )持续(xù )突破，多款(kuǎn )达到(dào )全球顶尖水平，加(jiā )之头部模型(xíng )开源(yuán )，大模型厂商持续发力Agent，将继(jì )续推(tuī )动AI应用深入(rù )落地(dì )，拉动推理算力需求，建议继(jì )续布(bù )局AI。浙商证(zhèng )券认为，多模态已(yǐ )完成“0到1”的起(qǐ )步，现正走(zǒu )向“1-100”之路。

　　君乐(lè )宝官宣：启动16亿(yì )元生育补贴(tiē )计划(huá )！

　　国家超算互(hù )联网(wǎng )平台近(jìn )日已(yǐ )上线超长文(wén )本多(duō )模态大模型，该模(mó )型由上海稀(xī )宇科(kē )技有限公司研发，分别为MiniMax-Text-01和MiniMax-VL-01。

　　银河证券表(biǎo )示，在全球半导体产业格局不断演(yǎn )变的(de )当下，国际(jì )贸易环境复杂多变(biàn )，海外大厂为避(bì )免关(guān )税影响(xiǎng )，布(bù )局中国业务时可能(néng )更多采用Local for Local(本地化(huà )生产以供应(yīng )本地(dì )需求)生产策略。这(zhè )一策(cè )略的转(zhuǎn )变意(yì )义重大，为(wéi )本土(tǔ )制造企业带来明确(què )的增量需求(qiú )。此(cǐ )外，上海证券认为，电子半导(dǎo )体2025年(nián )或正在迎来(lái )全面(miàn )复苏，产业竞争格局有望加速(sù )出清(qīng )修复，产业(yè )盈利周期和相关公(gōng )司利润有望持续(xù )复苏(sū )。

　　万联(lián )证券夏清莹表示，PC具备(bèi )强大算力基(jī )础，是AI端侧(cè )部署(shǔ )的首要落地场景，随着(zhe )硬件基(jī )础逐(zhú )步夯实、软(ruǎn )件及(jí )应用生态日渐完善(shàn )，AIPC有望快速(sù )渗透(tòu )PC市场，进而加速换机周期，并(bìng )带动(dòng )产业链升级(jí )。随(suí )着政府消费补贴延续、AI技术渗(shèn )透加(jiā )速及厂商策(cè )略调整，2025年市场将(jiāng )迎来实质性复苏(sū )——PC出货量(liàng )预计(jì )同比增长3%至4100万台，平板(bǎn )电脑市场亦(yì )将微增1%至3190万(wàn )台。2025年AIPC或迎来爆发期。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，鼎龙股份是国(guó )内领先的关键大赛(sài )道领域中各(gè )类核(hé )心“卡脖子”进口替代类创新(xīn )材料(liào )的平台型公(gōng )司，致力于为下游晶圆厂客户提供(gòng )整套(tào )的一站式CMP核(hé )心材料及服务。芯(xīn )源微主要从事半(bàn )导体(tǐ )专用设(shè )备的(de )研发、生产和销售(shòu )，产(chǎn )品主要包括(kuò )光刻工序涂(tú )胶显(xiǎn )影设备、单片式湿(shī )法设(shè )备。华(huá )福证(zhèng )券表示，公司作(zuò )为目前国内唯一可(kě )以提供量产(chǎn )型前(qián )道涂胶显影机的厂商，已完成(chéng )前道(dào )晶圆加工环(huán )节28nm及(jí )以上工艺节点的全覆盖，并可(kě )持续(xù )向更高工艺(yì )等级迭代。公司年(nián )报显示，涂胶显(xiǎn )影设(shè )备是集(jí )成电(diàn )路制造过程中不可(kě )或缺(quē )的关键处理(lǐ )设备，主要(yào )与光(guāng )刻机(芯片生产线上(shàng )最庞(páng )大、最(zuì )精密(mì )复杂、难度最大(dà )、价格最昂贵的设(shè )备)配合进行(háng )作业(yè )。

　　上市公司中，震裕科技(jì )机器(qì )人领域线性(xìng )执行(háng )器、反向式行星滚柱丝杠、灵(líng )巧手(shǒu )精密结构件(jiàn )及微型传动机构等(děng )产品已成功开拓(tuò )国内(nèi )外多家(jiā )头部(bù )机器人本体客户，部分(fèn )产品已实现(xiàn )小批量交付(fù )，进(jìn )展顺利。汉威科技(jì )柔性(xìng )传感器(qì )产品(pǐn )目前与机器人整(zhěng )机厂及零部件厂合(hé )作开展较为(wéi )顺利(lì )，并取得部分厂家的小批量订(dìng )单，其中一部分(fèn )厂家(jiā )已完成产品上机。公司正在利(lì )用柔(róu )弹性传感器(qì )技术，与部分厂商(shāng )开发能够应用于(yú )灵巧(qiǎo )手上的(de )触觉(jiào )传感器。拓邦股份(fèn )空心(xīn )杯电机产品(pǐn )已突破工业(yè )协作(zuò )、医疗辅助、服务(wù )交互(hù )等场景(jǐng )的效(xiào )能边界，在人形(xíng )机器人灵巧手应用(yòng )中实现高精(jīng )度和(hé )快速响应，在精细操作场景表(biǎo )现出(chū )更强的执行(háng )力。

　　上市公司中，鼎龙股份是(shì )国内(nèi )领先的关键(jiàn )大赛道领域中各类(lèi )核心“卡脖子”进口(kǒu )替代类(lèi )创新(xīn )材料的平台型公司(sī )，致(zhì )力于为下游(yóu )晶圆厂客户(hù )提供(gòng )整套的一站式CMP核心(xīn )材料(liào )及服务(wù )。芯(xīn )源微主要从事半(bàn )导体专用设备的研(yán )发、生产和(hé )销售(shòu )，产品主要包括光刻工序涂胶(jiāo )显影(yǐng )设备、单片(piàn )式湿(shī )法设备。华福证券表示，公司(sī )作为(wéi )目前国内唯(wéi )一可以提供量产型(xíng )前道涂胶显影机(jī )的厂(chǎng )商，已(yǐ )完成(chéng )前道晶圆加工环节(jiē )28nm及以(yǐ )上工艺节点(diǎn )的全覆盖，并可(kě )持续向更高工艺等(děng )级迭(dié )代。公(gōng )司年(nián )报显示，涂胶显(xiǎn )影设备是集成电路(lù )制造过程中(zhōng )不可(kě )或缺的关键处理设备，主要与(yǔ )光刻(kè )机(芯片生产(chǎn )线上最庞大、最精密复杂、难度最(zuì )大、价格最昂贵(guì )的设备)配合进行作(zuò )业。

　　2025年《政(zhèng )府工作报告(gào )》十(shí )大任务中，“大力(lì )提振(zhèn )消费、提高(gāo )投资效益，全方(fāng )位扩大国内需求”位居首位。万联(lián )证券陈雯认为，更大力度、更加精(jīng )准的促消费(fèi )政策(cè )推出，有利于提振国内消费市(shì )场信(xìn )心，增强居(jū )民的消费能力和消费意愿，促进消(xiāo )费市(shì )场回暖，利(lì )好顺周期的消费行(háng )业。

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