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　　多家厂(chǎng )商集中发布(bù )该类AI新品

　　公司方面，强(qiáng )瑞技术的产(chǎn )品主要服务(wù )于苹果产品(pǐn )的零部件模(mó )组和(hé )整机的组装(zhuāng )、拆卸和加(jiā )工，以及产(chǎn )品的电性能(néng )、光学性能(néng )、气密性、射频及音频(pín )等方(fāng )面的检测。歌尔股份是(shì )全球AR/VR硬件全(quán )球代工龙头(tóu )，公司果链的主(zhǔ )要供应商之(zhī )一，公司子(zǐ )公司歌尔微(wēi )的最大客户(hù )是苹果，来(lái )自后者的销(xiāo )售收入占比最高(gāo )时达到60%以上(shàng )。

　　玄戒(jiè )累计研发投(tóu )入超百亿元(yuán )，雷(léi )军称小米芯(xīn )片要对标苹(píng )果

　　公司(sī )方面，振华(huá )股份控股子(zǐ )公司厦门首(shǒu )能是一家集(jí )高品(pǐn )质锂离子电(diàn )池电解液研(yán )发、生产、销售和服务(wù )于一体的国家级(jí )专精特新 “小巨人” 新(xīn )能源高新技(jì )术企业。其(qí )研究方向包(bāo )括新型硅基(jī )体系、锂硫体系(xì )、半固态及(jí )全固态电池(chí )的研究，在(zài )半固态与固(gù )态电(diàn )解质技术上(shàng )进行着研发(fā )储备。领湃(pài )科技已经完(wán )成了NCM811电池化(huà )学体系研发(fā )，固态电解(jiě )质及(jí )固态电池、干法电极及(jí )其制备技术(shù )的基础试验(yàn )，相关专利正在(zài )申请或已获(huò )得授权。

　　民生证券(quàn )表示，模型(xíng )成本端快速(sù )改善，有望(wàng )加速催化端侧三(sān )要素的成熟(shú )、加速端侧(cè )AI的落地。4月(yuè )中文版AppleIntelligence落地(dì )、配(pèi )合完整版iOS系(xì )统带来较好(hǎo )用户体验。后续26年则为(wéi )硬件创新大(dà )年。苹果链(liàn )25Q1传统淡季不(bú )淡，低估值配置(zhì )价值凸显，重点把握整(zhěng )机组装、PCB、结构件和散热等(děng )硬件创新力(lì )度较大的环(huán )节。

　　AI大(dà )模型快速发(fā )展拉动该算(suàn )力细分领域(yù )需求增长

　　开(kāi )源证券表示(shì )，光敏聚酰(xiān )亚胺(PSPI)是一种(zhǒng )对高能辐射(shè )如紫(zǐ )外光、α-射(shè )线、X-射线等(děng )敏感的一类(lèi )聚酰亚胺材(cái )料，具有优(yōu )异的绝缘性(xìng )能、耐辐射(shè )、耐(nài )高温、高强(qiáng )度，且可在(zài )紫外光等高(gāo )能辐射照射(shè )下自发实现图案(àn )化。PSPI在电子(zǐ )领域主要有(yǒu )光刻胶及电(diàn )子封装两大(dà )作用，被广(guǎng )泛地应用于(yú )集成电路和绝缘(yuán )隔层、表面(miàn )钝化层及离(lí )子注入掩膜(mó )等。开源证券进(jìn )一步表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规(guī )模预计2029年将(jiāng )达到120亿元。PSPI的生产技术(shù )与市场主要由美(měi )国及日本企(qǐ )业所掌控和(hé )垄断，全球(qiú )PSPI生产企业主(zhǔ )要包括HDM公司、东(dōng )丽Toray、富士胶(jiāo )片等企业。国内PSPI产业呈(chéng )现“进口依(yī )赖度高、产(chǎn )业规模小、且产品多集中在(zài )中低端领域(yù )”等特点。中国PSPI市场存(cún )在较高的进口替(tì )代空间，在(zài )微电子、芯(xīn )片等产业快(kuài )速发展背景(jǐng )下，PSPI市场需(xū )求将持续攀(pān )升。目前国内PSPI行(háng )业已有多家(jiā )企业布局。

　　大力提(tí )振消费是政(zhèng )府2025年首要工作任(rèn )务之一。中(zhōng )国银河何伟(wěi )认为，“即(jí )买即退“政(zhèng )策范围扩大(dà )+便利性提升(shēng )，将与入境免签(qiān )政策叠加为(wéi )入境游消费(fèi )形成增量贡(gòng )献，进而提振国(guó )内消费需求(qiú )。同时，考(kǎo )虑到”即买(mǎi )即退“人群(qún )主要为外国(guó )游客，预计(jì )亦将对优质国货(huò )商品消费形(xíng )成有效拉动(dòng )。建议优先(xiān )关注受益渠(qú )道，后关注受益(yì )产品，免税(shuì )及区域优质(zhì )百货零售渠(qú )道将直接受(shòu )益。

　　据(jù )媒体报道，OpenAI首席执行官Sam Altman近日(rì )在社交媒体(tǐ )平台上的一(yī )篇文章中表(biǎo )示，已完成新推(tuī )理AI模型o3 mini版本(běn )，并将在几(jǐ )周内推出。

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