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　　机构指出，英伟达GB200/300积(jī )极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发(fā )式增长，目前多家AI-PCB公(gōng )司(sī )订单强劲，满产满销(xiāo )，正在大力扩产，二(èr )、三季度业绩高增长有(yǒu )望持续，

　　近日，宁(níng )波具身智能产业基地(dì )在象山正式建成投用(yòng )，迈向实质化运作阶段(duàn )，规划年产1000台具身智(zhì )能机器人。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，知名分析师郭(guō )明錤发布Apple Vision系列和智能(néng )眼(yǎn )镜预期路线图(2025-2028)，其预(yù )计苹果不会在2026年推出(chū )任(rèn )何新头戴设备，并计(jì )划从2027年开始发布多款(kuǎn )产(chǎn )品。苹果将头戴式设(shè )备视为消费电子产品(pǐn )的(de )下一个主要趋势。在(zài )苹果的头戴式产品中(zhōng )，首先大量出货的产(chǎn )品(pǐn )有望是类似雷朋的智(zhì )能眼镜，预计2027年的出(chū )货(huò )量将达300万至500万台或更(gèng )多。

　　申万宏源表(biǎo )示(shì )，随着技术的持续突(tū )破、政策不断落地以(yǐ )及(jí )国内招投标加速，核(hé )聚变技术的工程化与(yǔ )商(shāng )业化进程有望加快，坚定看好可控核聚变(biàn )全(quán )产业链投资机会。1)长(zhǎng )期来看，核聚变被誉(yù )为“终极能源”，具(jù )备(bèi )能量密度高、清洁环(huán )保、原材料易得等优(yōu )势(shì )，能有效解决传统能(néng )源的诸多问题，是未(wèi )来(lái )能源的必然选择。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年全球进入(rù )实(shí )验堆建设高峰期，我(wǒ )国在超导材料等产业(yè )链(liàn )关键环节技术突破显(xiǎn )著，国产化进程不断(duàn )加(jiā )速；3)短期来看，行业(yè )政策信号明确，国内(nèi )招投标不断落地。中(zhōng )信(xìn )证券研报认为，核聚(jù )变当前正处于投资加(jiā )速(sù )的过程中，中美均大(dà )力发展，核聚变将迎(yíng )来(lái )新一轮加速发展期。

　　财通证券表示，从(cóng )全球云基础设施投资(zī )情况来看，2025年四大云(yún )服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计将超过3200亿美(měi )元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施投入正(zhèng )迎来高速增长。我国(guó )三(sān )大互联网云厂商资本(běn )开支合计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头凭借全球化(huà )收入支撑更大开支，但(dàn )国内高增速反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通(tōng )判(pàn )断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继续加速发展，叠加(jiā )推(tuī )理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　AI持续渗透，可穿戴设备需求释放(fàng )

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