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17日，“临港新片区金融租(zū )赁(lìn )项目公司扩大业务范围试(shì )点(diǎn )”发布，将原金(jīn )租(zū )项目公司租赁标(biāo )的(de )物范围放宽至新能(néng )源、动(dòng )力(lì )电池、智能制造、工(gōng )业母机等四种设(shè )备(bèi )，进一步推动融(róng )资(zī )租赁业与(yǔ )临港新片区产业(yè )深(shēn )度融合、互促发展(zhǎn )。

　　为更好地捕(bǔ )捉(zhuō )科技赛道(dào )投资机遇，博时(shí )基(jī )金在科创投资方(fāng )向(xiàng )不断增强投研力量(liàng )，完善投资方法，提升对于(yú )宏(hóng )观周期、产业周(zhōu )期(qī )、技术周期、企(qǐ )业(yè )经营周期等综合把(bǎ )握和定(dìng )价(jià )的能力。在博时基(jī )金(jīn )的七大投研小组(zǔ )中(zhōng )，有五个都聚焦(jiāo )在(zài )战略新兴(xìng )产业方向，并围(wéi )绕(rào )重点赛道进行4-5级行(háng )业(yè )细分，有投研人(rén )员(yuán )长期跟踪(zōng )。博时投研团队(duì )在(zài )数字科技、生命(mìng )科(kē )技、绿色科技等创(chuàng )新(xīn )方向持续补充投研人员，增(zēng )强投研力量；设(shè )立(lì )首席投资官，加(jiā )强(qiáng )科技投资的组织和(hé )资源协调(diào )优化，提高投研转(zhuǎn )换的效率。

因此从(cóng )盘(pán )面表现来看，多(duō )晶(jīng )硅主力合(hé )约在持续转弱。根(gēn )据国泰君安(601211)期货研(yán )究所日报，截至今(jīn )日(rì )早间，现货多晶硅N型复投(tóu )料(liào )价格为46600元/吨左右(yòu )，盘面仍呈现较高升(shēng )水，在期现价差未明显修复(fù )之前，需谨慎持仓(cāng )，勿轻易抄底。不(bú )过(guò )从多晶硅自身而言(yán )，市场对(duì )供应端调控落地的(de )预期犹存，且目前(qián )价(jià )格的上涨在产业(yè )链(liàn )中有向下(xià )传导的迹象：硅(guī )料(liào )涨价已逐渐开始往(wǎng )硅片、电池片传导(dǎo )，未来行情或仍由政策主导(dǎo )，同时需关注期货(huò )仓(cāng )单的注册情况。

　　当前，人工智能正在给生(shēng )产力的发展带来历(lì )史(shǐ )性变化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的(de )发布，成功将中美(měi )技术代差(chà )进一步缩小，目前(qián )全球大模型呈现“一(yī )超多强”格局，技(jì )术演进进(jìn )入Agentic AI时代——模型(xíng )具(jù )备自主编程、任务(wù )规划与决策能力，正(zhèng )向通用人工智能（AGI）迈进(jìn )。同时国产模型的(de )崛(jué )起将带动国产算力(lì )崛起，国内数据中(zhōng )心算力潜(qián )在需求大；国产芯(xīn )片(piàn )代工、光刻机等(děng )核(hé )心环节的突破或将(jiāng )驱动云厂(chǎng )商、服务器及液冷(lěng )、电源等配套产业(yè )爆(bào )发。投资者仍可(kě )关(guān )注人工智(zhì )能相关板块，以(yǐ )把(bǎ )握新一轮技术革命(mìng )浪潮中的投资机遇(yù )。在产品布局方面，博时基(jī )金(jīn )除了有场内产品(pǐn )科(kē )创 AIETF（SH588790），还设有博(bó )时上证科创板人工(gōng )智能 ETF 发起(qǐ )式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场外投资者提供了(le )便捷的布(bù )局选择。

还有一个(gè )前期龙头品种则是(shì )焦(jiāo )煤，此轮上涨一(yī )方(fāng )面源于未(wèi )来供应缩减预期(qī )以(yǐ )及焦炭的提涨周期(qī )，另一方面则因期(qī )货(huò )快速上涨后与现货价差拉(lā )大(dà )，吸引资金进行(háng )期(qī )现正套导致。（以(yǐ )期望获得未来价差(chà )回归收益(yì )，导致部分现货被(bèi )锁(suǒ )定、现货流动性(xìng )收(shōu )紧，进一步加剧了(le )强势表现(xiàn )）。对于前者，本(běn )周末部分焦化企业(yè )开(kāi )启焦炭新一轮提(tí )涨(zhǎng )后部分钢(gāng )厂正逐步落地，利(lì )好或逐步兑现。而(ér )对于期现套利，这(zhè )部(bù )分资金未来解锁现货头寸(cùn )释(shì )放流动性是关键(jiàn )关(guān )注点，后续可关注(zhù )焦煤现货价格变动(dòng )及期现价(jià )差是否出现明显回(huí )归(guī )，若持续回归，则(zé )可能有更多现货回(huí )流冲击市(shì )场，从而对盘面造(zào )成二次冲击。盘面(miàn )上(shàng )值得注意的是，焦(jiāo )煤日线级(jí )别在上周五出现(xiàn )第(dì )三次向上跳空的“竭尽”缺口，在技(jì )术(shù )上存在一定偏空意义，其(qí )在(zài )周五及周一下跌(diē )中(zhōng )回补完该缺口后价(jià )格重心仍在继续下(xià )移，当下(xià )走势尚难言止跌，下(xià )方可关注下一缺(quē )口(kǒu )即7月22日最高价1048.5附近(jìn )的支撑。

（二）同时，宏观(guān )层面的变动亦是关(guān )键(jiàn )。本周是宏观变(biàn )化(huà )密集的关(guān )键周，中央政治(zhì )局(jú )会议（7月1日再提“反内卷”的中央财(cái )经(jīng )委第六次会议，往往被认(rèn )为(wéi )是月底政治局会(huì )议(yì )的前瞻，因此不排(pái )除月底会议将对“反内卷”主题提出更多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典(diǎn )的(de )新一轮谈判（可能(néng )涉及再次(cì )延期关税加征事宜(yí )）、欧美谈判（有(yǒu )望(wàng )达成欧盟委征收(shōu )15%关(guān )税的协议(yì )）、FOMC会议（作为(wéi )9月(yuè )关键会议前的最后(hòu )一次议息会议）以(yǐ )及(jí )8月1日美国铜关税落地（当(dāng )前(qián )COMEX-LME价差较50%仍有较大(dà )空(kōng )间）等一系列关键(jiàn )节点，都将给本就(jiù )敏感的商(shāng )品市场注入更大的(de )波(bō )动性。

　　科创(chuàng )团(tuán )队专业赋能，拥抱(bào )科创板块(kuài )“星辰大海”

震荡(dàng )过程还有另一职责(zé )，冲关前需找出领(lǐng )涨(zhǎng )板块带动(dòng )市场。最便利的(de )走(zǒu )法是大基建继续领(lǐng )涨，因其近期带动(dòng )市(shì )场上行。若大基建不调，直(zhí )接带领市场突破(pò )3674点(diǎn )，是较好情况。但(dàn )我个人观察与主观(guān )预判，大(dà )基建虽呈多头格局(jú )，但起势过快，判(pàn )断(duàn )需1 - 2周调整，此次冲(chōng )关可能需(xū )其他板块接力。这(zhè )就像接力赛，板块(kuài )间(jiān )交替领涨，此过(guò )程(chéng )常让人困(kùn )惑，如市场涨势(shì )良(liáng )好，但个股未必跟(gēn )随指数上涨，这是(shì )热(rè )点交接时的常见现象。近(jìn )期(qī )多数人都有此困(kùn )惑(huò )，因热点交接有时(shí )出人意料。大基建(jiàn )涨起来后(hòu )，若追涨可能不赚(zuàn )钱(qián )甚至出现浮亏，此(cǐ )时投资者会纠结选(xuǎn )择大基建(jiàn )还是其他板块。市(shì )场目前处于酝酿合(hé )力(lì )阶段，可猜测的(de )方(fāng )向众多，但市场最终选择(zé )的(de )主导方向可能只有(yǒu )两三个，当下正处(chù )于(yú )即将选择的过程中，每日(rì )观(guān )察就显得尤为珍(zhēn )贵(guì )。

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