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　　申万(wàn )宏源表示，促消(xiāo )费政策频出，首(shǒu )发经济引领线下(xià )零售机遇。从家(jiā )电以旧换新政策(cè )，服务消费促进(jìn )政策、到如今系(xì )列首发经济及批(pī )发零售政策，国(guó )家扩(kuò )大消费举措势能(néng )向上，各政策配(pèi )套实施形成良好(hǎo )协同效应，有望(wàng )进一步激发消费(fèi )市场活力，提高(gāo )居民消费意愿。同时，为进一步(bù )提振(zhèn )消费活力和推动(dòng )产业链协同发展(zhǎn )，首发经济作为(wéi )政策驱动的重要(yào )战略举措受到高(gāo )度重视。

　　近(jìn )日，近期可控核(hé )聚变项目进展迅(xùn )速，国内星火一(yī )号混(hún )合堆项目通过环(huán )评，一级项目加(jiā )速融资；中核集(jí )团官宣核工业西(xī )南物理研究院新(xīn )一代人造太阳“中国环流三号”实现“双亿度”；国(guó )际上ITER组织与韩国(guó )国内机构签署氚(chuān )工厂采购协议。华源证券表示，核聚变是下一代(dài )能源革命必争之(zhī )地，商业化临近(jìn )将倒逼中美竞赛(sài )开启，产业链资(zī )本开(kāi )支有望提速。实(shí )现可控聚变约束(shù )有三种途径，引(yǐn )力(重力)约束、惯(guàn )性约束和磁约束(shù )。当下，随着中(zhōng )美博弈的升温，核聚变有望成为(wéi )继人(rén )工智能以后的下(xià )一个竞赛点。

　　中信证券也同(tóng )样表示，豆包大(dà )模型表现超预期(qī )，体现字节跳动(dòng )在AI的投入形成正(zhèng )反馈，国内AI产业(yè )追赶海外的效果(guǒ )开始(shǐ )体现，国内龙头(tóu )公司有望加速在(zài )AI领域的投入。参(cān )考海外，北美互(hù )联网龙头已连续(xù )多个季度加大AI投(tóu )入，Meta的资本开支(zhī )占收比超20%，而国(guó )内互(hù )联网龙头资本开(kāi )支占比均远低于(yú )10%，中美科技巨头(tóu )AI投入强度差距较(jiào )大，预计国内巨(jù )头资本开支有一(yī )定的提升空间。看好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领域的拉动。

　　中信建投认(rèn )为，随着数据局(jú )成立，各顶层政(zhèng )策正在不断落地(dì )中，数据资产入(rù )表正有序推进。前期(qī )关注公共数据授(shòu )权运营情况，后(hòu )续企业数据也有(yǒu )望进入到数据要(yào )素市场参与流通(tōng )，数据的价值有(yǒu )望进一步激发。建议关注有优质(zhì )数据(jù )资源的企业(yè )以及(jí )能够深度参与数(shù )据交易流通等关(guān )键环节的企业。

　　据了解，明(míng )年一季度，魔法(fǎ )原子将正式发布(bù )新一代人形机器(qì )人产品MagicBot，并预计(jì )于2025年(nián )交付数百台量产(chǎn )版MagicBot，2026年交付量将(jiāng )达到千台级别。中航证券机械设(shè )备团队认为，人(rén )形机器人产业趋(qū )势明确，至2030年全(quán )球累计需求量有(yǒu )望达(dá )约200万台，目(mù )前进(jìn )入从0到1的重要突(tū )破阶段，看好Tier1及(jí )核心零部件供应(yīng )商。

　　机构指(zhǐ )出，AI算力拉动PCB需(xū )求，封装基板打(dǎ )开成长空间。海(hǎi )内外科技巨头资(zī )本开(kāi )支维持高增，DeepSeek进(jìn )一步加快AI应用渗(shèn )透，训练、推理(lǐ )算力需求持续扩(kuò )容。PCB作为AI服务器(qì )、交换机、光模(mó )块等设备的核心(xīn )部件将持续受益(yì )。

　　数据中心(xīn )液冷(lěng )系统核心零部件(jiàn )，国产供应商有(yǒu )望导入海外供应(yīng )链

　　商务部新(xīn )闻发言人何咏前(qián )在商务部召开的(de )例行新闻发布会(huì )上表示，将加快(kuài )落实(shí )提振消费专项行(háng )动，加力扩围开(kāi )展消费品以旧换(huàn )新，深入实施服(fú )务消费提质惠民(mín )行动，加快出台(tái )优化离境退税等(děng )政策措施。

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