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　　稀土永(yǒng )磁材料的(de )核心价值在于其卓越的磁性能和稳定性，这使其在多个高技术行业(yè )中扮演着(zhe )关键角色(sè )。下游是(shì )消费类电子产品和基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能环(huán )保等新兴(xìng )应用领域(yù )，包括新(xīn )能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、节能电梯、机(jī )器人及智(zhì )能制造等(děng )。随着全(quán )球对新能源和节能环保需求的增加，钕铁硼永磁材料在这些新兴应(yīng )用领域中(zhōng )的需求也(yě )呈现出快(kuài )速增长的趋势，进一步推动了其产业链的拓展和升级。招商证券指(zhǐ )出，人形(xíng )机器人市(shì )场尤为亮(liàng )眼，迎来量产元年，新增需求快速攀升，正迅速成为高性能钕铁硼(péng )永磁材料(liào )的重要应(yīng )用领域。

　　这是继4月签订大型采购合同、7月上调“天工行者”交付预期后(hòu )，优必选(xuǎn )再度获取(qǔ )的大批量(liàng )订单。长江证券机械团队指出，这清晰地表明其人形机器人业务已(yǐ )从研发阶(jiē )段迈入商(shāng )业化收获(huò )期，市场拓展极为顺利。考虑到优必选作为国内少数具备大小脑-本(běn )体-核心零(líng )部件-应用(yòng )的全栈技(jì )术人形机器人企业，竞争优势及市场卡位非常明确，其供应链(U链)与(yǔ )国内供应(yīng )链建立深(shēn )度合作，有望受益。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于(yú )2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通(tōng )用芯片已(yǐ )逐渐无法(fǎ )满足云端(duān )训练与推理的高能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需(xū )求的匹配(pèi )度，各家(jiā )云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实(shí )现多元化(huà )发展。中(zhōng )信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(kuài )(如：由早(zǎo )期的两年(nián )迭代一代(dài )产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本(běn )、缩短研(yán )发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场规模约(yuē )为66亿美元(yuán )，预计2028年(nián )达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　兴业证券指出，近年来中央预算资金(jīn )、专项债(zhài )资金等均(jun1 )向水利水(shuǐ )电倾斜，水利水电基建投资增速保持高增长，建筑企业水利水电、水生态保(bǎo )护等江河(hé )相关的建(jiàn )筑工程订单同样保持高增长的态势，水利水电工程高景气度预期延(yán )续，关注(zhù )水利水电(diàn )带来的投(tóu )资机会。

　　AI算力增长新动力，各家云厂商都在加速推进相关项目(mù )

　　公司(sī )方面，五(wǔ )新隧装主(zhǔ )要从事隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服(fú )务。公司(sī )高度重视(shì )水利水电(diàn )市场，已经专门建立了水利水电市场的销售和服务团队，并针对水(shuǐ )利水电市(shì )场开发针(zhēn )对性的装(zhuāng )备产品。西藏天路主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售(shòu )，沥青及(jí )沥青制品(pǐn )生产销售(shòu )，矿产品加工与销售等。公司的主要产品为水泥销售、商混销售、骨料销售(shòu )、房建工(gōng )程、公路(lù )工程、市政道路、技术服务及物流、沥青砼销售、监理检测、水利(lì )工程。

　　据高工(gōng )机器人产(chǎn )业研究所预测，2025年全球人形机器人销量将达1.24万台，到2035年有望突破500万(wàn )台，复合(hé )年增长率(lǜ )超70%。中航(háng )证券认为，人形机器人产业在技术突破、应用场景拓展及产业链协(xié )同等方面(miàn )进展不断(duàn )，正从“技术验证”迈向“场景落地”。2025年为人形机器人量产元年，产业大(dà )趋势启动(dòng )时刻，建(jiàn )议关注国(guó )内外头部人形机器人产业链。

　　数据显示，2024年我国脑机接口市场(chǎng )规模已达(dá )32亿元，年(nián )增长率为(wéi )18.8%，预计2025年全年，这一数字将突破38亿元，到2027年将超过55亿元，年均增长(zhǎng )率保持在(zài )20%左右。民(mín )生证券表(biǎo )示，脑机接口行业市场广阔，正进入高速发展期；应重视脑机接口(kǒu )研发进程(chéng )关键拐点(diǎn )，目前标(biāo )杆企业技术落地预期明确，整体行业有望从早期阶段逐渐步入高速(sù )成长期。脑机接口(kǒu )有望率先(xiān )医疗场景落地，后续将向大众消费拓展，并最终大幅改变人类生活(huó )方式。

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