国(guó )务院(yuàn )国资委部署深化中央企业“AI+”专(zhuān )项(xiàng )行动
机构指出,AI算力拉动PCB需(xū )求,封(fēng )装(zhuāng )基板打开成长空间。海内外科技(jì )巨(jù )头资(zī )本(běn )开支维持高增,DeepSeek进一步加快AI应用(yòng )渗(shèn )透,训(xùn )练、推理算力需求持续扩容。PCB作(zuò )为(wéi )AI服(fú )务(wù )器(qì )、交换机、光模块等设备的核心(xīn )部(bù )件(jiàn )将持(chí )续受益。
2025年度聚变堆真空设(shè )备(bèi )及(jí )器件(jiàn )产业发展会议于4月18日在安徽合肥(féi )举(jǔ )行。这是中国首个以聚变真空系(xì )统全产(chǎn )业(yè )链为核心的会议。
上市公司(sī )中(zhōng ),强(qiáng )力(lì )新材研发的光敏性聚酰亚胺(PSPI)应用(yòng )于(yú )半导(dǎo )体(tǐ )先进封装领域,是重布线制程(RDL)的(de )关(guān )键(jiàn )材(cái )料(liào )。公司开发有多款PSPI产品,其中高(gāo )温(wēn )固(gù )化PSPI用(yòng )途广泛,适用于各类封装结构;低(dī )温(wēn )固化(huà )PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等先进封装结(jié )构(gòu )。目前公司的PSPI产品处于给客户送(sòng )样验证(zhèng )阶(jiē )段。艾森股份PSPI光刻胶已进入小批(pī )量(liàng )量产(chǎn )阶(jiē )段。
小米自主研发设计的手(shǒu )机(jī )SoC芯片(piàn )玄(xuán )戒O1,采用第二代3nm工艺制程。这是(shì )中(zhōng )国内(nèi )地(dì )3nm芯片设计的一次突破,紧追国际(jì )先(xiān )进(jìn )水平(píng )。小米将成为继苹果、高通、联(lián )发(fā )科(kē )后,全球第四家发布自主研发设计3nm制(zhì )程(chéng )手机处理器芯片的企业。中原证(zhèng )券邹臣(chén )认(rèn )为,AI大模型持续迭代升级,特别(bié )是以DeepSeek为(wéi )代(dài )表的大模型技术开源化,DeepSeek通过技(jì )术(shù )创新(xīn )实(shí )现大模型训练及推理极高性价比(bǐ ),为端(duān )侧(cè )AI应用发展带来颠覆性变革。AI耳机(jī )、AI眼(yǎn )镜等(děng )产品出货量处于快速增长中,端(duān )侧(cè )AI推(tuī )动AIoT加(jiā )速发展,并有望助力SoC厂商持续高(gāo )速(sù )成长,建议关注SoC厂商投资机会。
上(shàng )市(shì )公司中,光环新网于2024年上半年在(zài )北京、天(tiān )津、河北燕郊、上海、浙江杭州(zhōu )、湖南(nán )长(zhǎng )沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及(jí )地(dì )区开(kāi )展(zhǎn )的互联网数据中心业务进展顺利(lì ),积(jī )极推(tuī )进各地数据中心建设和资源交付(fù )进(jìn )度(dù )。公(gōng )司2020年表示,与字节跳动有业务合(hé )作(zuò )。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项(xiàng )目(mù )。奥飞数据表示,截至2024年6月末,公司在(zài )北(běi )京、广州、深圳、廊坊、成都、海(hǎi )口、南(nán )宁、南昌拥有13个自建自营的数据(jù )中(zhōng )心,可(kě )用机柜超过39,000个,同比增长53%。
机(jī )构(gòu )研报(bào )表示,短期投资驱动,推进混合(hé )堆(duī )商(shāng )业化(huà )。近年来海外可控核聚变发展提(tí )速(sù ),商业化聚变项目倒逼国内产业加速推(tuī )进(jìn )。短期实验堆投资推动相关公司(sī )业绩增(zēng )长(zhǎng ),混合堆在材料及工程要求、燃(rán )料(liào )成本(běn )上(shàng )占据优势,商业化后可作为长期(qī )过(guò )渡方(fāng )案(àn ),建议围绕聚变产业链关键材料(liào )及(jí )装(zhuāng )置环(huán )节布局。
玄戒累计研发投入(rù )超(chāo )百(bǎi )亿元(yuán ),雷军称小米芯片要对标苹果
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上市公司(sī )中(zhōng ),强(qiáng )力(lì )新材研发的光敏性聚酰亚胺(PSPI)应用(yòng )于(yú )半导(dǎo )体(tǐ )先进封装领域,是重布线制程(RDL)的(de )关(guān )键(jiàn )材(cái )料(liào )。公司开发有多款PSPI产品,其中高(gāo )温(wēn )固(gù )化PSPI用(yòng )途广泛,适用于各类封装结构;低(dī )温(wēn )固化(huà )PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等先进封装结(jié )构(gòu )。目前公司的PSPI产品处于给客户送(sòng )样验证(zhèng )阶(jiē )段。艾森股份PSPI光刻胶已进入小批(pī )量(liàng )量产(chǎn )阶(jiē )段。
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稳赢网网友:10:10:19 先回补昨天的跳空缺口,5日均线和13日均线交汇在3080缺口位置,形成双重拦截。
股海冷水坑网友: 大模型技术进入密集迭代期,AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业证券表示,AI产业催化不断,建议持续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部发布会表态,近期会出台多个行业数字化转型方案,组织“人工智能+软件”行动,并推动未来产品创新发展。在产业端,Kimi发布K2基础大模型,其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时,WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点,建议持续加大AI板块的配置比例。