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　　国投证券(quàn )证券指出，AIDC机柜功(gōng )率密度由传统IDC的5-15KW逐(zhú )步提升至数十KW以上(shàng )，而传统风冷散热(rè )能(néng )力上限为(wéi )25KW/机柜，而(ér )液冷系统(tǒng )拥有更强(qiáng )大的散热(rè )能力；配(pèi )备液冷系(xì )统的数据(jù )中心可显(xiǎn )著(zhe )提升用(yòng )电能效、降(jiàng )低总和成本。因此(cǐ )，液冷系统在AIDC时代(dài )有望逐步成为主流(liú )。液冷系统(tǒng )主要由(yóu )一次侧(冷源(yuán ))、二次(cì )侧(机房)两大(dà )回路组成。凭借更(gèng )高的冷却效率，液(yè )冷系统对于机械制(zhì )冷冷源的依赖程度(dù )显(xiǎn )著较低，自然冷却(què )成为液冷(lěng )系统冷源(yuán )的主要选(xuǎn )择。因此(cǐ )，液冷系(xì )统渗透率(lǜ )提升的价(jià )值(zhí )增量主(zhǔ )要在于冷板(bǎn )、歧管、CDU等二次侧(cè )组件，传统风冷中(zhōng )冷源占据大部价值(zhí )的价值链或(huò )迎重塑(sù )。

　　业内(nèi )认为，通过此次港(gǎng )股回流深市的试点(diǎn )，可以建立区域性(xìng )的金融协同体系，相关好的经验，未(wèi )来(lái )可以陆续(xù )推广到上(shàng )交所、北(běi )交所，从(cóng )而建立国(guó )际化的金(jīn )融协同体(tǐ )系。申万(wàn )宏源研究(jiū )海(hǎi )外研究(jiū )策略高级分(fèn )析师董易认为，按(àn )照现行规定，H股可(kě )以回归A股，红筹或(huò )VIE架构公司允(yǔn )许在上(shàng )交所科创板(bǎn )挂牌上(shàng )市，而深交(jiāo )所尚未开放。开放(fàng )符合条件的港股公(gōng )司赴深交所发行存(cún )托凭证，这一政策(cè )的(de )潜在对象(xiàng )数量将会(huì )大大扩充(chōng )，有助于(yú )打通深港(gǎng )两地股票(piào )市场的估(gū )值体系，进一步丰(fēng )富(fù )内地投(tóu )资者的投资(zī )标的池。

　　GB200创新(xīn )使用铜缆线背板引(yǐn )关注，铜互联在AI Scaleup场(chǎng )景成为通信(xìn )方式性(xìng )价比最优解(jiě )。民生(shēng )证券认为，当前AI算力板块已具(jù )备较好的配置机会(huì )：1)继英伟达Blackwell平台延(yán )后，算力板块调整(zhěng )较(jiào )多，目前(qián )板块估值(zhí )已消化，短期风险(xiǎn )情绪已经(jīng )释放；2)GB200A机(jī )柜架构服(fú )务器的推(tuī )出对于铜(tóng )互(hù )联等环(huán )节价值量有(yǒu )进一步的提升，亦(yì )或增加PCB整体市场空(kōng )间，建议重点关注(zhù )这些板块的(de )投资机(jī )会。

　　苹(píng )果Vision Pro的发(fā )布迫使其竞(jìng )争对手进一步开发(fā )AR头显，其中包括Meta。据报道，Meta已与LG合作(zuò )，将于2025年推出高端(duān )AR设(shè )备，其定(dìng )价将低于(yú )Vision Pro的3499 美元。

　　脑机(jī )接口是新(xīn )质生产力(lì )和未来产(chǎn )业发展方(fāng )向，政策(cè )鼓(gǔ )励脑机(jī )接口产业发(fā )展。北京、上海、天津、湖北等多地(dì )陆续出台培育未来(lái )产业的政策(cè )文件，鼓励脑机接(jiē )口产业(yè )发展。东北(běi )证券指出，政策与(yǔ )技术持续催化，行(háng )业进入爆发前夜。短期建议关(guān )注脑机(jī )接(jiē )口在医疗(liáo )场景的落(luò )地进度，尤其非侵(qīn )入式的消(xiāo )费级市场(chǎng )，中长期(qī )建议关注(zhù )侵入式技(jì )术(shù )突破所(suǒ )带来的巨大(dà )应用市场。国际市(shì )场研究机构IMARCGroupe的数据(jù )显示，2021年，全球脑(nǎo )机接口市场(chǎng )规模达(dá )15亿美元，2022年(nián )市场规(guī )模增至17.4亿美(měi )元，预计2027年全球脑(nǎo )机接口市场规模将(jiāng )达到33亿美元(235.6亿人民(mín )币)，中国市(shì )场在其(qí )中(zhōng )将占有重(chóng )要地位。

　　工信(xìn )部将加快(kuài )制定数据(jù )要素市场(chǎng )基础制度(dù )配套政策(cè )

　　公司(sī )方(fāng )面，新(xīn )光光电在轻(qīng )小型激光防御系统(tǒng )研发中采用嵌入式(shì )平台实现产品的小(xiǎo )型化。兰石(shí )重装产(chǎn )品覆盖从上(shàng )游核燃(rán )料领域装备(bèi )，中游核电站装备(bèi )，到下游核乏燃料(liào )循环、核环保装备(bèi )的核能装备(bèi )全产业(yè )链(liàn )。公司及(jí )子公司拥(yōng )有民用核(hé )安全设备(bèi )设计和制(zhì )造许可证(zhèng )、军工核(hé )安全设备(bèi )设计、制(zhì )造(zào )许可证、武器装备(bèi )科研生产单位二、三级保密资格证书(shū )、军工系统安全生(shēng )产标准化二(èr )级单位(wèi )、武器装备(bèi )承制资(zī )格证书等资(zī )质。

　　公司方面(miàn )，新光光电在轻小(xiǎo )型激光防御系统研(yán )发中采用嵌(qiàn )入式平(píng )台(tái )实现产品(pǐn )的小型化(huà )。兰石重(chóng )装产品覆(fù )盖从上游(yóu )核燃料领(lǐng )域装备，中游核电(diàn )站装备，到(dào )下游核乏燃料循环(huán )、核环保装备的核(hé )能装备全产业链。公司及子公司拥有(yǒu )民用核安全(quán )设备设(shè )计和制造许(xǔ )可证、军工核安全(quán )设备设计、制造许(xǔ )可证、武器装备科(kē )研生产单位二、三(sān )级保密资格(gé )证书、军(jun1 )工系统安(ān )全生产标(biāo )准化二级(jí )单位、武(wǔ )器装备承(chéng )制资格证(zhèng )书等资质(zhì )。

　　上(shàng )市公司中，金石资源近年来萤(yíng )石保有资源储量持(chí )续稳定在2,700 万吨左右(yòu )，对应矿物量约 1,300 万(wàn )吨。公司为(wéi )我国萤(yíng )石行业中资(zī )源储量、开采及加(jiā )工规模遥遥领先的(de )行业龙头企业。中(zhōng )欣氟材拥有基础配(pèi )套原料萤石(shí )、氢氟酸(suān )、氟制冷(lěng )剂、含氟(fú )精细化学(xué )品等在内(nèi )的完整的(de )氟化工产(chǎn )业链。巨(jù )化股份地(dì )处浙、闽、赣、皖萤石资源富(fù )集中心区域，萤石(shí )、AHF 就近采购便利，具有发展氟化工的(de )先天资源优(yōu )势。

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