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　　华鑫证券认(rèn )为，AIPC方面(miàn )，软件和硬(yìng )件共同进化(huà )，过去一(yī )年里全球各(gè )大厂商们在AI赋能、产(chǎn )品形态、用(yòng )户体(tǐ )验等方面不断进(jìn )行探索，2025年(nián )变革(gé )时刻开启。AI端侧(cè )在2024年(nián )是0到1的元年(nián )，2025年将是1到n的元年，AI端侧将逐渐(jiàn )改变用户的交互模式(shì )，叠加国内(nèi )对于消费(fèi )电子的高额(é )补贴，2025年将(jiāng )是AI消费电(diàn )子的新时代(dài )。

　　平安(ān )证券研报(bào )称，当前AI发(fā )展重心正逐(zhú )步由算力(lì )基础设施向(xiàng )终端侧过渡，AI智能眼(yǎn )镜作为集成(chéng )视觉(jiào )、听觉、语音等(děng )人体重要感(gǎn )知交(jiāo )互的端侧硬件，有望(wàng )成为AI技术应(yīng )用落地的最佳载(zǎi )体之(zhī )一，而RayBan Meta的市(shì )场成功又进一步引发(fā )了行业和市(shì )场对于AI智(zhì )能眼镜的高(gāo )度关注，互(hù )联网/消费(fèi )电子/X硬件等(děng )各领域厂商(shāng )开始集中(zhōng )布局。2025年AI智(zhì )能眼镜市场(chǎng )将进入到(dào )新品密集发(fā )布期，AI智能眼镜全球(qiú )销量有望迎(yíng )来明(míng )显增加，相关产(chǎn )业链将同步(bù )受益(yì )。

　　公司方面(miàn )，中(zhōng )石科技在服(fú )务器/数据中心领(lǐng )域，公司提供的(de )主要产品有热模组、导热垫片、导热硅脂(zhī )、导热凝胶(jiāo )、导热相变(biàn )材料、导(dǎo )热碳纤维垫(diàn )等，公司产(chǎn )品直接或(huò )间接供货于(yú )服务器厂商(shāng )。中兴通(tōng )讯作为绿色(sè )智慧数据中心引领者(zhě )，围绕智算(suàn )市场(chǎng )打造智算场景下(xià )的数据中心(xīn )全栈(zhàn )解决方案和端到(dào )端交(jiāo )付能力；推(tuī )出浸没式液冷、冷板(bǎn )式液冷、大(dà )功率间蒸、一体化电(diàn )力模块等创(chuàng )新节能产(chǎn )品。

　　数(shù )据中心液冷(lěng )系统核心(xīn )零部件，国(guó )产供应商有(yǒu )望导入海(hǎi )外供应链

　　上市公司(sī )中，亿嘉(jiā )和建立并发(fā )布的一种基于多模态(tài )超融合技术(shù )的大(dà )模型YJH-LM，目前已在(zài )商用清洁等(děng )机器(qì )人上完成功能测(cè )试。公司持续关(guān )注AIGC技术发展，目(mù )前公(gōng )司已在数字(zì )人、内部信息交互系(xì )统等平台上(shàng )投入包括(kuò )“文生文”、“文生图(tú )”等AIGC大模(mó )型，产品功(gōng )能模块上的(de )应用也正(zhèng )在同步开发(fā )中。浙文互(hù )联与循环(huán )智能签订了(le )战略合作协议，双方(fāng )将在汽车营(yíng )销垂(chuí )直领域紧密合作(zuò )，在技术、数据(jù )、资源等多层次(cì )推进(jìn )模型共建，共同开发围绕汽(qì )车营(yíng )销全链条作(zuò )业大模型，并延伸至(zhì )快消、金融(róng )等双方优(yōu )势领域。

　　事关数据(jù )要素，国(guó )家数据局等(děng )五部门印发(fā )开发利用(yòng )意见

　　西(xī )部证券杨敬(jìng )梅表示，受益于AI大模(mó )型快速发展，算力需(xū )求快速提升(shēng )，而(ér )AI服务器作为算力(lì )承载的核心(xīn )基础(chǔ )设施，其出货量(liàng )有望(wàng )快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器(qì )出货(huò )量CAGR将达29%。大(dà )模型AI训练服务器对算(suàn )力需求更高(gāo )，其服务(wù )器电源功率(lǜ )和配置数量(liàng )明显提升(shēng )。

　　国盛(shèng )证券刘高畅(chàng )表示，字(zì )节豆包MAU近6000万(wàn )，大模型调(diào )用量增长(zhǎng )迅速。12月18日(rì )，字节召开火山引擎(qíng )Force大会，火山(shān )引擎(qíng )CEO谭待表示，截至(zhì )目前，豆包(bāo )大模(mó )型日均tokens使用量超(chāo )过4万(wàn )亿，发布7个(gè )月以来增长超过(guò )33倍。11月豆包MAU接近(jìn )6000万，在AI产品榜全球总(zǒng )榜中仅次于(yú )ChatGPT2.87亿的MAU。11月(yuè )豆包的MAU增速(sù )达16.92%，考虑当(dāng )前豆包增(zēng )速，刘高畅(chàng )认为豆包在(zài )2025年的MAU有望(wàng )接近ChatGPT达到2亿(yì )。字节在算(suàn )力端的投(tóu )入有望高速(sù )增长，助推AI算力相关(guān )产业链加速(sù )扩张(zhāng )。

　　据报道，当前，AI大模(mó )型的(de )场景落地已成为(wéi )业界共识。这其(qí )中，AI硬件特别是(shì )AI眼镜(jìng )的关注及讨(tǎo )论度甚嚣尘上。在AI大(dà )模型的加持(chí )下，AI眼镜这个离人类(lèi )五官最近的(de )智能终端(duān )，有望成为(wéi )手机级的下(xià )一代计算(suàn )平台。

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