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　　AI赋能(néng )后玩具的(de )交互性(xìng )、趣味性及把玩(wán )性大幅提升。市场需(xū )求的不断(duàn )增长，使得我国(guó )AI玩具持(chí )续保持迅猛发展(zhǎn )态势。某电商平台数(shù )据显示，AI早教玩(wán )具市场(chǎng )增(zēng )长较快(kuài )。面向3至6岁儿童受众创新研发，今年(nián )1月AI技术(shù )带动产品(pǐn )销量环(huán )比增长达(dá )6倍。另(lìng )外一家电商平台数据显示，在(zài )供给端(duān )，已有超(chāo )过百个(gè )商家积极(jí )布局相(xiàng )关产品，预计今(jīn )年5至6月将涌现大量多(duō )样化的商(shāng )品供消(xiāo )费者选择(zé )。权威(wēi )机构预测，全球(qiú )AI玩具市场将迎来爆发(fā )式增长，预计到(dào )2033年将达(dá )到(dào )惊人的(de )600亿美元规模。

　　这类产品或成为AI芯(xīn )片最强(qiáng )辅助，行(háng )业巨头(tóu )表示需求(qiú )将出现(xiàn )“爆炸式增长”

　　中央处理(lǐ )器(CPU)作为(wéi )计算机系(xì )统的运(yùn )算和控制(zhì )核心，是信息处理、程(chéng )序运行的最终执行单(dān )元。兴业(yè )证券吴(wú )吉森指出(chū )，人工(gōng )智能、云计算、物联网等新一代信息(xī )技术的发展，为(wéi )CPU发展带(dài )来(lái )新的机(jī )遇，新型基础设(shè )施搭建、终端设备的(de )更新换(huàn )代以及应(yīng )用层级(jí )的创新都(dōu )将对CPU提(tí )出更高的要求，推动CPU市场持续(xù )增长。根据中商(shāng )产业研(yán )究院数据(jù )显示，2023年中国CPU行业市场(chǎng )规模约为2160.32亿元，2024年市(shì )场规模进(jìn )一步增(zēng )长至2326.1亿元(yuán )。

　　上市公司中，盛(shèng )美上海表示，公司的(de )Ultra ECP 3d设备可用于TSV铜填(tián )充；全(quán )线(xiàn )湿法清(qīng )洗设备及电镀铜(tóng )设备等均可用于HBM(高带(dài )宽存储(chǔ )器)工艺，全线封(fēng )测设备(包(bāo )括湿法(fǎ )设备、涂胶、显影设备及电镀(dù )铜设备(bèi ))亦可应用(yòng )于大算(suàn )力芯片2.5D封(fēng )装工艺(yì )。赛腾股份海外(wài )客户HBM批量设备订单已(yǐ )经陆续交(jiāo )付，部(bù )分设备已(yǐ )完成验(yàn )收。联瑞新材表(biǎo )示，公司Lowα球形氧化(huà )铝系列产品涵盖(gài )多种规(guī )格(gé )，可通(tōng )过MUF等多种封装形(xíng )式应用于高性能算力(lì )等行业(yè )。从客户(hù )端反馈(kuì )来看，仅(jǐn )有公司(sī )和少数日本同行在供应相关产(chǎn )品。近(jìn )年来，伴(bàn )随AI、高(gāo )性能计算(suàn )(HPC)等领域(yù )的快速发展，该(gāi )系列产品销售呈较快(kuài )增长趋势(shì )。

　　银河证券(quàn )表示，在全球半导体产(chǎn )业格局不断演变的当(dāng )下，国际贸易环(huán )境复杂(zá )多(duō )变，海(hǎi )外大厂为避免关(guān )税影响，布局中国业(yè )务时可(kě )能更多采(cǎi )用Local for Local(本地(dì )化生产以(yǐ )供应本(běn )地需求)生产策略。这一策略的(de )转变意(yì )义重大，为本土(tǔ )制造企业(yè )带来明(míng )确的增量需求。此外，上海证券认为(wéi )，电子半(bàn )导体2025年(nián )或正在迎(yíng )来全面(miàn )复苏，产业竞争(zhēng )格局有望加速出清修(xiū )复，产业盈利周(zhōu )期和相(xiàng )关(guān )公司利(lì )润有望持续复苏(sū )。

　　据媒体报道，继光伏(fú )行业自律(lǜ )行动之(zhī )后，光伏(fú )逆变器(qì )和储能行业或将紧随其后。据(jù )消息人(rén )士透露，中国光(guāng )伏行业协(xié )会近期(qī )组织召开了防止(zhǐ )光伏逆变器和储能“内卷式”恶性竞(jìng )争专题座(zuò )谈会，会议初步审议了(le )逆变器和储能行业健(jiàn )康发展倡议。据(jù )悉，会(huì )议(yì )闭门举(jǔ )行，20余家行业头(tóu )部企业高管参加会议(yì )。据参(cān )会者透露(lù )，倡议(yì )内容没有(yǒu )涉及价(jià )格、配额和保证金等事项，目(mù )前倡议(yì )已完成一(yī )轮征求(qiú )意见。近(jìn )年来，光伏逆变器和储(chǔ )能产品市场价格持续(xù )下滑，行(háng )业有陷(xiàn )入非理性(xìng )竞争恶(è )性循环的风险。

　　出海正在成为越(yuè )来越多中国企业(yè )的发展(zhǎn )趋(qū )势，国(guó )际化同样是支付(fù )行业机遇所在。“要(yào )出海，先铺路”，这条(tiáo )路就是服(fú )务中国(guó )出海企业的跨境资金和技术基(jī )础设施(shī )，各大支(zhī )付机构(gòu )也开始将(jiāng )目光投(tóu )向跨境支付和出(chū )海业务，加码全球化(huà )布局。申(shēn )万宏源(yuán )证券指出(chū )，2024年以(yǐ )来，政策密集出(chū )台，重心是鼓励跨境(jìng )电商和跨境支付(fù )系统发(fā )展(zhǎn )。人民(mín )币国际化，中国(guó )跨境贸易是推动力、跨境支(zhī )付是润滑(huá )剂，预(yù )计跨境支(zhī )付支持政策有长期性。支付出海参与(yǔ )者：清(qīng )算机构、银行、第三方支(zhī )付机构(gòu )，整体趋势已定，各方均有较大发展(zhǎn )空间。

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