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　　此(cǐ )前教育部办公厅印发通(tōng )知，探索中(zhōng )小学(xué )人工智能教(jiāo )育实施(shī )途径，加强(qiáng )中小(xiǎo )学人(rén )工智能(néng )教育。并且，在去年9月(yuè )的国(guó )新办发布会(huì )上，也提及聚焦全(quán )面推(tuī )进教育强国(guó )建设，教育部将全力以(yǐ )赴全面推进(jìn )教育(yù )强国任务的(de )落实。财通证券刘(liú )洋认(rèn )为，当前政(zhèng )策引导积极(jí )，且龙头机(jī )构合(hé )规化转型完(wán )毕，供给出清下素质教(jiāo )育业务、高(gāo )中学(xué )科辅导业务快速发(fā )展，同时纷(fēn )纷加(jiā )大人员投入(rù )满足终端素质教育培训(xùn )需求(qiú )，业绩有望(wàng )保持较快增长。

　　近(jìn )日，多个基(jī )于DeepSeek大模型的一体机发布(bù )，据龙芯安(ān )徽，龙芯中科成(chéng )功发布基于DeepSeek大模型(xíng )的软(ruǎn )硬全(quán )栈推理(lǐ )一体机。当(dāng )虹科技正式(shì )发布(bù )了全新一代(dài )“DeepSeek+BlackEye”多模态大模型一体(tǐ )机。紫光股(gǔ )份旗(qí )下新华三正式发布(bù )灵犀Cube大模型(xíng )一体(tǐ )机(DeepSeek版)。

　　字节Seed智能体模型UI-TARS-1.5开源，机构(gòu )称算力基础(chǔ )设施将持续受益

　　国(guó )金证券指出(chū )，AI仍然是当前PCB确定性最(zuì )强的需求。从海(hǎi )外资本开支(zhī )预期可看到云计算(suàn )厂商(shāng )正在(zài )争相在(zài )AI基础设施布(bù )局，根据预(yù )期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升(shēng )至20~30层(céng )，交换机提(tí )升至38~46层，部分产品还会(huì )引入(rù )HDI工艺，行业(yè )附加值有望增长。虽然(rán )当前海外关(guān )税或对出口产业链有影(yǐng )响，但考虑(lǜ )到各(gè )大厂商仍在(zài )加快布局、AI硬件产(chǎn )品仍(réng )在升(shēng )级，AI相(xiàng )关需求在当(dāng )前的确定性(xìng )仍然(rán )最高。

　　公司方面，星网锐捷实(shí )际控制人福(fú )建省(shěng )国资委，子公司锐(ruì )捷网络通过(guò )发挥(huī )在产品研发(fā )创新上的优势，推出了(le )应用(yòng )CPO技术的数据(jù )中心交换机，参与(yǔ )编写(xiě )了COBO的CPO交换机(jī )设计白皮书，自研的400G和(hé )800G LPO光模块已实(shí )现小(xiǎo )批量供货。博创科技已向多家(jiā )国内(nèi )外互(hù )联网客(kè )户批量供货25G至400G速率的中(zhōng )短距(jù )光模块、有(yǒu )源光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光(guāng )子技(jì )术的400G-DR4硅光模块已实(shí )现量产出货(huò )，目(mù )前正在积极(jí )开发下一代数据中心用(yòng )硅光(guāng )模块。公司(sī )子公司长芯盛自研(yán )的应(yīng )用于有源光(guāng )缆(AOC)的多通道光电收发芯(xīn )片占据全球(qiú )领先(xiān )市场份额。

　　国内外龙头企(qǐ )业积(jī )极布(bù )局这类(lèi )产品和技术

　　中信建(jiàn )投认(rèn )为，随着数(shù )据局成立，各顶层政策(cè )正在不断落(luò )地中(zhōng )，数据资产入表正(zhèng )有序推进。前期(qī )关注公共数(shù )据授权运营情况，后续(xù )企业(yè )数据也有望(wàng )进入到数据要素市(shì )场参(cān )与流通，数(shù )据的价值有望进一步激(jī )发。建议关(guān )注有(yǒu )优质数据资(zī )源的企业以及能够(gòu )深度(dù )参与(yǔ )数据交(jiāo )易流通等关键环节的企(qǐ )业。

　　公司方(fāng )面，星网锐捷实际控制(zhì )人福建省国(guó )资委(wěi )，子公司锐捷网络(luò )通过发挥在(zài )产品(pǐn )研发创新上(shàng )的优势，推出了应用CPO技(jì )术的(de )数据中心交(jiāo )换机，参与编写了(le )COBO的CPO交(jiāo )换机设计白(bái )皮书，自研的400G和800G LPO光模块(kuài )已实现小批(pī )量供(gòng )货。博创科(kē )技已向多家国内外(wài )互联(lián )网客(kè )户批量(liàng )供货25G至400G速率的中短距光(guāng )模块(kuài )、有源光缆(lǎn )(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于(yú )硅光子技术(shù )的400G-DR4硅(guī )光模块已实现量产(chǎn )出货，目前(qián )正在(zài )积极开发下(xià )一代数据中心用硅光模(mó )块。公司子公司(sī )长芯盛自研的应用(yòng )于有(yǒu )源光缆(AOC)的多(duō )通道光电收发芯片占据(jù )全球领先市(shì )场份(fèn )额。

　　开(kāi )源证券发布研报称(chēng )，近(jìn )年来(lái )，春节(jiē )档在全年各档期中地位(wèi )也逐(zhú )步提升，占(zhàn )全年票房比例从2018年的10%提(tí )升至2024年的19%。考虑(lǜ )到2025年春节档影片的(de )市场期待度(dù )较高(gāo )，且宣发节(jiē )点有所提前，影片对应(yīng )用户(hù )圈层各有差(chà )异，有望扩大春节(jiē )档观(guān )影覆盖面，带来观影人次提升。中(zhōng )性假设下，预计(jì )2025年春节档总(zǒng )票房为85.4亿元，同比(bǐ )增长(zhǎng )6.7%，有(yǒu )望创历(lì )史新高。积极关注2025年春(chūn )节档(dàng )电影对相关(guān )内容出品、影投院线公(gōng )司带来的弹(dàn )性。

　　国盛证券刘高(gāo )畅表示，字(zì )节豆(dòu )包MAU近6000万，大(dà )模型调用量增长迅速。12月18日(rì )，字节(jiē )召开(kāi )火山引擎Force大会，火(huǒ )山引(yǐn )擎CEO谭待表示(shì )，截至目前，豆包大模(mó )型日均tokens使用(yòng )量超(chāo )过4万亿，发(fā )布7个月以来增长超(chāo )过33倍(bèi )。11月(yuè )豆包MAU接(jiē )近6000万，在AI产品榜全球总(zǒng )榜中(zhōng )仅次于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考(kǎo )虑当前豆包(bāo )增速(sù )，刘高畅认为豆包(bāo )在2025年的MAU有望(wàng )接近(jìn )ChatGPT达到2亿。字(zì )节在算力端的投入有望(wàng )高速(sù )增长，助推(tuī )AI算力相关产业链加(jiā )速扩(kuò )张。

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