A股上涨,沪指重返3500点创8个月新高!托育服务、PCB、人形机器人、麒麟电池、有色金属领涨,存储芯片下跌
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      AI大模型快速发展拉动该算力(lì )细分(fèn )领域需求(qiú )增长(zhǎng )

      当今科技(jì )竞争(zhēng )的核心领域,行业已经迈入全方位落地的黄金时代

      近(jìn )日,近期(qī )可控(kòng )核聚(jù )变项(xiàng )目进(jìn )展迅(xùn )速,国内(nèi )星火(huǒ )一号混合堆项目通过环评,一级项目加(jiā )速融资;中核(hé )集团(tuán )官宣核工(gōng )业西(xī )南物(wù )理研究院(yuàn )新一(yī )代人造太阳“中国环流三号”实现“双亿度”;国际(jì )上ITER组(zǔ )织与韩国(guó )国内(nèi )机构(gòu )签署氚工(gōng )厂采(cǎi )购协议。华源(yuán )证券表示,核聚变是下一代能源革命必(bì )争之(zhī )地,商业(yè )化临(lín )近将(jiāng )倒逼(bī )中美(měi )竞赛(sài )开启,产(chǎn )业链(liàn )资本开支有望提速。实现可控聚变约束(shù )有三种途径,引力(lì )(重力)约束(shù )、惯(guàn )性约(yuē )束和磁约(yuē )束。当下,随着中美博弈的升温,核聚变有望成为继人工(gōng )智能(néng )以后的下(xià )一个(gè )竞赛(sài )点。

      上市(shì )公司中,长白(bái )山表示,长白山兼具温带山地生态、世(shì )界黄(huáng )金水源、世界(jiè )级火(huǒ )山温(wēn )泉、全世(shì )界最好品(pǐn )质的(de )冰雪资源,与阿尔卑斯山和北美落基山(shān )同处于“冰雪(xuě )黄金(jīn )纬度带” ,并(bìng )称“世界三大(dà )粉 雪(xuě )基地”。三夫户外运动黑科技品牌X-BIONIC滑雪运动贴身层、滑雪(xuě )袜、单双(shuāng )板滑(huá )雪服(fú )、羽绒服(fú )、棉(mián )服等功能性及(jí )保暖性产品适用于冰雪运动,2022年冬奥会(huì )为中国11支雪上(shàng )队伍(wǔ )提供(gòng )滑雪(xuě )功能(néng )内衣(yī )和滑雪袜(wà )。元(yuán )隆雅图已经成为哈尔滨2025年第九届亚洲冬季运动会(简称(chēng )哈尔(ěr )滨亚冬会(huì ))特许(xǔ )生产(chǎn )企业、特(tè )许零(líng )售企业和网络特许零售企业。

      国金证券指出,AI仍(réng )然是(shì )当前PCB确定(dìng )性最(zuì )强的(de )需求。从(cóng )海外(wài )资本开支预期(qī )可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施(shī )布局,根据预(yù )期,2025年META、谷歌(gē )、微(wēi )软、亚马逊资(zī )本开(kāi )支分别同比增加60%、43%、45%、20%,AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层(céng ),交(jiāo )换机提升(shēng )至38~46层(céng ),部(bù )分产品还(hái )会引(yǐn )入HDI工艺,行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或(huò )对出(chū )口产业链(liàn )有影(yǐng )响,但考虑到(dào )各大(dà )厂商仍在加快(kuài )布局、AI硬件产品仍在升级,AI相关需求在(zài )当前的确定性(xìng )仍然(rán )最高(gāo )。

      UQD具(jù )备无(wú )泄漏、高(gāo )流量(liàng )、低流阻、热插拔等特点是数据中心高效运行和维护(hù )的关(guān )键。有业(yè )内人(rén )士指(zhǐ )出,在服(fú )务器(qì )液冷系统所需零组件中,快换接头最为紧缺,因为液(yè )冷服(fú )务器最忌(jì )讳漏(lòu )水,而最容易(yì )漏水(shuǐ )处,恰恰是在(zài )快接头。也因此,该零组件的置换需求(qiú )较大。天风证(zhèng )券指(zhǐ )出,在主(zhǔ )要参(cān )与者(zhě )方面,目(mù )前快(kuài )速接头主要参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企业已(yǐ )经突(tū )破海外垄(lǒng )断。在当(dāng )下缺货阶(jiē )段,国产UQD供应商有望导入海外供应链,实现超预期进展。

      上市公司(sī )中,光环(huán )新网于2024年(nián )上半(bàn )年在北京、天(tiān )津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南(nán )长沙、新疆乌(wū )鲁木(mù )齐等七个(gè )城市(shì )及地(dì )区开展的(de )互联(lián )网数据中心业务进展顺利,积极推进各地数据中心建(jiàn )设和(hé )资源交付(fù )进度(dù )。公(gōng )司2020年表示(shì ),与(yǔ )字节跳动有业务合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力(lì )基地(dì )项目。奥(ào )飞数(shù )据表(biǎo )示,截至(zhì )2024年6月(yuè )末,公司在北(běi )京、广州、深圳、廊坊、成都、海口、南宁、南昌拥(yōng )有13个(gè )自建自营(yíng )的数(shù )据中(zhōng )心,可用(yòng )机柜(guì )超过39,000个,同比增长53%。

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  • 2025-12-17

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