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　　上海(hǎi )证券分析师吴婷婷称，近期(qī )国(guó )内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁等车企、科(kē )技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业(yè )化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的(de )涌现推动通用机器人大模型(xíng )的发展，助力人形机器人实(shí )现具身智能，人形机器人产业(yè )链进入“百花齐放，百家争(zhēng )鸣”阶段，目前人形机器人(rén )进入工业场景，已经成为国(guó )内(nèi )外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期(qī )，建议关注受益的国内零部(bù )件厂商。

　　据荣耀CEO李健透露(lù )，最新发布的折叠旗舰手机(jī )荣耀Magic V5已搭载了阿里巴巴基于(yú )通义千问打造的高德、飞猪旅(lǚ )行两个智能体(Agent)，同时还搭载(zǎi )了通义千问3、VL等大模型。据(jù )悉，这是阿里首次整合大模(mó )型(xíng )及垂直场景Agent应用于智能手机(jī )终端。

　　行业兼具周期性(xìng )和成长性，AI高景气带来新机(jī )遇

　　媒体报道，7月23日正式开(kāi )售的PhancyAI智能眼镜，搭载了范式(shì )集团打造的AI解决方案。PhancyAI智能(néng )眼镜将在8月初发货。

　　上市(shì )公司中，卧龙电驱在具身智(zhì )能仿生机器人和机器狗领域(yù )，公司专注于关节模组的研(yán )发(fā )与生产，包括高爆发关节模(mó )组、高精度仿生关节动力总(zǒng )成、无框力矩电机等多种类(lèi )型，并且已与多家头部企业，包括海外客户建立深度合作(zuò )。豪鹏科技已成功进入多家(jiā )服务型机器人、陪伴机器人、四足机器狗、人形机器人客(kè )户供应链，以电池方案商的(de )专业能力助力客户快速完成(chéng )导(dǎo )入设计，加快新产品的上市(shì )进程。晶品特装自主研发了(le )系列化机器人产品，包括排(pái )爆机器人、侦察机器人、多用(yòng )途机器人、核化检测机器人(rén )、火力打击机器人、伴随助(zhù )力机器人等。

　　国新证券表(biǎo )示，中长期来看，我国军费(fèi )平稳增长为国防军工行业稳(wěn )定发展提供坚实基础，行业(yè )规(guī )模和利润有望保持持续上升(shēng )态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域(yù )的全球竞争力持续提升，国防(fáng )军工行业是新质生产力发展(zhǎn )突破的重要方向，行业前景(jǐng )广阔。在全球冲突多发和地缘(yuán )局势并不平静的背景下，国(guó )防安全重要性提升，行业估(gū )值有望获得支撑。中邮证券(quàn )进(jìn )一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进(jìn )入下半场，军工行业订单有(yǒu )望迎来拐点，在服务于提升装(zhuāng )备性能或降低装备成本的新(xīn )技术、以新域新质作战力量(liàng )为代表的新产品、军贸和军用(yòng )技术转化带来的新市场方向(xiàng )或蕴含更大弹性。

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