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　　东(dōng )吴证(zhèng )券指出(chū )，覆铜板行业兼具周期性(xìng )和(hé )成长(zhǎng )性，AI高景气带来新机遇。覆铜板产(chǎn )业链(liàn )上(shàng )下游特性导致覆铜板行业(yè )周期性(xìng )波动(dòng )，当下周期呈修复态势：上(shàng )游原材(cái )料价格(gé )稳中有(yǒu )升，覆铜板销售单价提高(gāo )；下游(yóu )主要产(chǎn )品需求回暖，推动覆铜板(bǎn )需求增(zēng )长。同(tóng )时AI产业(yè )蓬勃发展，为高频高速覆(fù )铜(tóng )板成(chéng )长注入(rù )新的动力，带来结构性成(chéng )长(zhǎng )机遇(yù )：AI服务器持续升级，覆铜板单机价(jià )值量(liàng )提(tí )升显著；800G交换机将迎来大(dà )规模放(fàng )量，为(wéi )高频高速覆铜板价值量提(tí )升赋能(néng )。

　　上市公(gōng )司中，华灿光电的MicroLED技术可(kě )以用于(yú )具备显(xiǎn )示功能的AI眼镜，目前公司(sī )配合不(bú )同客户(hù )不同需(xū )求和产品定位提供解决方(fāng )案(àn )，处(chù )于性能(néng )和良率提升阶段。蓝思科(kē )技(jì )配合(hé )北美大(dà )客户多年研发，是第一代智(zhì )能头(tóu )显(xiǎn )的外观结构件核心供应商(shāng )，并为(wéi )其他(tā )北(běi )美头部AI眼镜客户提供导光(guāng )模组、Mic模组等(děng )功能模(mó )组和精密结构件。同时，公司发(fā )挥垂直(zhí )整合优势，积极协同包括(kuò )Rokid在内的(de )多家国(guó )内外AI眼(yǎn )镜头部企业开展研发，将(jiāng )自(zì )有核(hé )心元器(qì )件、光学部件、功能模组(zǔ )及(jí )超轻(qīng )量材料(liào )整合至AI眼镜。

　　上市公司(sī )中，南(nán )亚新材表示，在高速覆铜(tóng )板领域(yù )，公(gōng )司(sī )系列产品在 Dk/Df 参数上具有明(míng )显优势(shì )，是国(guó )内率先(xiān )在各介质损耗等级高速产(chǎn )品全系(xì )列通过(guò )华为认证的内资覆铜板企(qǐ )业，特(tè )别是高(gāo )端高速(sù )产品已在全球知名终端AI服(fú )务(wù )器取(qǔ )得认证(zhèng )，目前起量较为明显。华(huá )正(zhèng )新材(cái )覆铜板(bǎn )产品中的高速材料可应用于(yú )数据(jù )中(zhōng )心的服务器和交换机等设(shè )备。宝(bǎo )鼎科(kē )技(jì )表示，2024年公司电子铜箔产(chǎn )量为1.56万(wàn )吨，年(nián )产能为(wéi )1.7万吨。公司电子铜箔产品(pǐn )具有面(miàn )密度均(jun1 )匀性高，抗剥离强度大，高温延(yán )伸率大(dà )及表面(miàn )粗糙度低等技术优势。根(gēn )据(jù )2024年度(dù )数据，约三分之二铜箔产品供给(gěi )公(gōng )司下(xià )属覆铜(tóng )板企业自用，三分之一供应(yīng )给其(qí )他(tā )覆铜板及PCB厂家。

　　据报(bào )道，智(zhì )元四(sì )足(zú )机器人D1ULTRA已经上架，定位为(wéi )“行业(yè )级小型(xíng )四足机(jī )器人”，为特种和行业应(yīng )用打造(zào )，其最(zuì )高奔跑速度为3.7米/秒，向前(qián )或向上(shàng )跳跃离(lí )地面高(gāo )度可达35cm，支持最高16cm楼梯连(lián )续(xù )攀爬(pá )。该产(chǎn )品的应用场景为特种、应(yīng )急(jí )、安(ān )防、巡(xún )检、科研教育等。

　　上市(shì )公司(sī )中(zhōng )，华灿光电的MicroLED技术可以用(yòng )于具备(bèi )显示(shì )功(gōng )能的AI眼镜，目前公司配合(hé )不同客(kè )户不同(tóng )需求和(hé )产品定位提供解决方案，处于性(xìng )能和良(liáng )率提升阶段。蓝思科技配(pèi )合北美(měi )大客户(hù )多年研(yán )发，是第一代智能头显的(de )外(wài )观结(jié )构件核(hé )心供应商，并为其他北美(měi )头(tóu )部AI眼(yǎn )镜客户(hù )提供导光模组、Mic模组等功能(néng )模组(zǔ )和(hé )精密结构件。同时，公司(sī )发挥垂(chuí )直整(zhěng )合(hé )优势，积极协同包括Rokid在内(nèi )的多家(jiā )国内外(wài )AI眼镜头(tóu )部企业开展研发，将自有(yǒu )核心元(yuán )器件、光学部件、功能模组及超(chāo )轻量材(cái )料整合(hé )至AI眼镜(jìng )。

　　光大证券认为，钨(wū )未(wèi )来需(xū )求有望(wàng )实现多点开花。展望钨金(jīn )属(shǔ )的未(wèi )来需求(qiú )情况，有数个非常具有潜力(lì )的增(zēng )长(zhǎng )点。光伏钨丝：相较于传(chuán )统高碳(tàn )钢丝(sī )，钨丝的细径化潜力大，能(néng )够有效(xiào )降低硅(guī )片损耗，满足大尺寸、薄片化硅(guī )片切割(gē )要求；军工用钨：国防科工局最(zuì )新数据(jù )显示，2025年7月军工材料采购计划中，硬质(zhì )合金刀(dāo )具、穿(chuān )甲弹芯等钨制品订单同比(bǐ )增(zēng )长42%；可控核(hé )聚变：钨及其合金因其优异(yì )的高(gāo )温性能、抗辐照性能和机械(xiè )性能，成为(wéi )核(hé )聚变反应堆中关键部件的(de )理想候(hòu )选材料(liào )。

　　上市公司中，南亚新材表(biǎo )示，在(zài )高速覆(fù )铜板领域，公司系列产品(pǐn )在 Dk/Df 参数(shù )上具有(yǒu )明显优势，是国内率先在各介质(zhì )损耗等(děng )级高速(sù )产品全系列通过华为认证(zhèng )的(de )内资(zī )覆铜板(bǎn )企业，特别是高端高速产品(pǐn )已在(zài )全球知名终端AI服务器取得认(rèn )证，目(mù )前起(qǐ )量(liàng )较为明显。华正新材覆铜(tóng )板产品(pǐn )中的高(gāo )速材料可应用于数据中心的服务(wù )器和交(jiāo )换机等(děng )设备。宝鼎科技表示，2024年(nián )公司电(diàn )子铜箔(bó )产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公(gōng )司电子(zǐ )铜箔产(chǎn )品具有面密度均匀性高，抗(kàng )剥离(lí )强度大(dà )，高温延伸率大及表面粗糙(cāo )度低(dī )等技术优势。根据2024年度数据(jù )，约三(sān )分之(zhī )二(èr )铜箔产品供给公司下属覆(fù )铜板企(qǐ )业自用(yòng )，三分之一供应给其他覆铜板及(jí )PCB厂家。

　　近(jìn )日，美国半导体初创公司(sī )xLight宣布，已完成(chéng )一轮超额认购的4000万美元B轮股权融(róng )资。本(běn )轮融资(zī )由PlaygroundGlobal领投，并由BoardmanBayCapitalManagement跟投。

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