近(jìn )日,工信部(bù )在新闻发布会上(shàng )表示,十大(dà )重点行业稳(wěn )增长工作方(fāng )案即将出台(tái ),虽然并未提及煤炭,但是(shì )煤炭中双焦(jiāo )板块由于亏(kuī )损比例相对(duì )较大叠加流(liú )动性改善预(yù )期。长江证券煤炭团队指出(chū ),“反内卷(juàn )”措施具备(bèi )时代意义,若后(hòu )续接力(lì )联储降息或国内(nèi )刺激带来的(de )需求侧改善(shàn ),则煤价改(gǎi )善的持续性(xìng )和幅度更加可期(qī )。估值(zhí )优势(shì )排序上焦炭(tàn )>焦煤>动力煤(méi ),由此可见(jiàn ),双焦权益弹性更大。
近期,焦煤(méi )供给出现了(le )实质性收缩(suō )。首先,国(guó )内生产受限(xiàn )。5月(yuè )底6月初,焦煤主产区山(shān )西省先后发(fā )生四起矿难(nán ),安监力度(dù )升级(jí ),部分(fèn )焦煤大矿生产减(jiǎn )量。最近主(zhǔ )产区汛期降(jiàng )雨频繁,对(duì )部分露天矿(kuàng )生产及运输产生(shēng )持续制(zhì )约,影响了煤炭(tàn )的生产与运(yùn )输,导致供(gòng )给恢复偏慢。其次,进(jìn )口量(liàng )环比下降。蒙古政坛波(bō )动,叠加5-6月(yuè )蒙煤贸易商(shāng )亏损严重,通关(guān )量环比连续回落,7月11日(rì )-15日蒙煤因节(jiē )日闭关,进(jìn )一步影响了(le )进口量。
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上市公(gōng )司中,南亚新材表示,在高(gāo )速覆铜板领(lǐng )域,公司系(xì )列产品在 Dk/Df 参(cān )数上具有明显优势,是(shì )国内(nèi )率先在各介质损耗等级(jí )高速产品全(quán )系列通过华(huá )为认证的内(nèi )资覆(fù )铜板企业,特别是高端(duān )高速产品已(yǐ )在全球知名(míng )终端AI服务器(qì )取得认证,目前起量较为明(míng )显。华正新(xīn )材覆铜板产(chǎn )品中的高速(sù )材料可应用(yòng )于数据中心的服务器和(hé )交换(huàn )机等设备。宝鼎科技表(biǎo )示,2024年公司(sī )电子铜箔产量为1.56万吨,年产(chǎn )能为1.7万吨。公司电子铜(tóng )箔产品具有(yǒu )面密度均匀(yún )性高,抗剥(bāo )离强(qiáng )度大,高温延伸率大及(jí )表面粗糙度(dù )低等技术优(yōu )势。根据2024年(nián )度数据,约(yuē )三分之二铜箔产(chǎn )品供给公司(sī )下属覆铜板(bǎn )企业自用,三分之一供(gòng )应给其他覆铜板及PCB厂家(jiā )。
上市公司(sī )中,道氏技(jì )术硅碳负极(jí )已在多家电芯客户实现(xiàn )销售(shòu ),并与多家头部电芯客(kè )户保持密切(qiē )互动和合作(zuò ),也储备了(le )相应(yīng )技术为客户服务。硅宝(bǎo )科技硅碳负(fù )极产品已通(tōng )过多家工具(jù )电池和3C电池(chí )客户的测评认证(zhèng ),2024年度,公(gōng )司硅碳负极(jí )产品已累计(jì )实现百吨级(jí )销售。中科电气主营业(yè )务包(bāo )括锂电负极(jí )业务和磁电(diàn )装备业务,其中锂电负极业务针对(duì )硅基(jī )类负极(包括面向固态电(diàn )池的硅碳负(fù )极)有持续投(tóu )入,目前已(yǐ )建设(shè )完成中试产线,且有产(chǎn )品进入多家(jiā )客户测评和(hé )平台开发阶(jiē )段。
公(gōng )司方面,通灵股(gǔ )份主要产品(pǐn )为太阳能光(guāng )伏组件接线(xiàn )盒和汽车外(wài )饰件。公司是全球光伏(fú )接线(xiàn )盒行业龙头(tóu ),2024年全球市(shì )占率为9.4%。钧(jun1 )达股份主营(yíng )业务为光伏(fú )电池(chí )片的研发、生产和销售(shòu ),主打新一(yī )代N型TOPCon太阳能(néng )电池,产品(pǐn )性能(néng )达国际先进水平,具备(bèi )较强市场竞(jìng )争力。
据媒体报道(dào ),工业和信(xìn )息化部物联网标(biāo )准化技术委(wěi )员会7月2日在(zài )京召开成立(lì )大会,工业(yè )和信息化部总工程师谢(xiè )少锋(fēng )出席会议并(bìng )讲话,物联(lián )网标委会主(zhǔ )任委员尹浩(hào )作主旨报告(gào ),工(gōng )业和信息化部科技司有(yǒu )关负责同志(zhì )宣读物联网(wǎng )标委会成立(lì )公告(gào )。
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