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　　持续升温！该细分(fèn )领域逐渐(jiàn )成为新的(de )经济增(zēng )长点

　　华金证券(quàn )指出，视频生成(chéng )赛道比拼或进入白(bái )热化阶(jiē )段。去年12月3日，腾(téng )讯混元(yuán )大模型正式(shì )上线视(shì )频生成功能并实现(xiàn )开源，参数量达(dá )130亿，并在(zài )综合评测中呈领(lǐng )先趋势(shì )；12月10日，OpenAI正(zhèng )式发布(bù )Sora系列产品；12月14日，Pika Labs正式发(fā )布了2.0版本；12月17日，Google发布Veo 2视频生成模型(xíng )。视频(pín )生成赛道(dào )重要参与(yǔ )者先后(hòu )发布重磅(páng )产品，或(huò )持续点燃AI视频热(rè )潮，建议持续关注(zhù )国内映(yìng )射产品以及相关受(shòu )益上下(xià )游产业。

　　国金(jīn )证券指出，AI拉动光(guāng )模块迭(dié )代速度，1.6T光模块2024年(nián )第四季度开始批(pī )量出货(huò )，并在2025年第(dì )一季度(dù )正式上量。海外云(yún )厂商不(bú )断加大AI方向资本开(kāi )支，并已明确表示(shì )2025年资本(běn )开支仍将(jiāng )继续增长(zhǎng )，利好(hǎo )光模块板(bǎn )块，板块(kuài )成长性持续凸显(xiǎn )，EPS端有望继续快速(sù )提升。同时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新(xīn )方案推动行(háng )业发展(zhǎn )。

　　上市公司中(zhōng )，好上(shàng )好年报显(xiǎn )示北京玄(xuán )戒、上海玄戒均(jun1 )是其主(zhǔ )要(yào )客户。德(dé )邦科技(jì )智能终端封装材料(liào )广泛应(yīng )用于国内外知名品(pǐn )牌，包括苹果公司(sī )、华为(wéi )公司、小(xiǎo )米科技等(děng )智能终(zhōng )端领域的(de )全球龙头(tóu )企业，光敏树脂(zhī )材料已批量应用于(yú )小米15最(zuì )新屏幕工艺“LIPO立体(tǐ )屏幕封(fēng )装技术”。

　　上(shàng )市公司中，久盛电(diàn )气有产(chǎn )品应用到(dào )核电领域(yù )。核聚变领域，公司与(yǔ )有(yǒu )关科研所(suǒ )有合作(zuò )，有少量产品被应(yīng )用。国(guó )光电气积极与国内(nèi )知名院所开展合作(zuò )，跟进(jìn )各类核聚(jù )变项目，在涉氚(chuān )领域，特(tè )别是氚兼(jiān )容、氚防护领域(yù )，公司已具有较坚(jiān )实的技(jì )术储备。融发核电(diàn )积极关(guān )注核聚变技(jì )术发展(zhǎn )情况，并参与了前(qián )期国际(jì )热核聚变(biàn )实验堆(ITER)项(xiàng )目我国承制部分(fèn )的个别(bié )部(bù )件制造工(gōng )作。

　　公司方面，新华(huá )百货是(shì )宁夏乃至西北地区(qū )较大的商业零售企(qǐ )业，截(jié )至2024年末，公司各业(yè )态共运(yùn )营340家实体(tǐ )经营店铺(pù )。其中：百货及(jí )购物中心12家，超市(shì )店铺245家(jiā )，电器及通信店铺(pù )83家，业(yè )务覆盖宁夏(xià )全域及(jí )内蒙古、陕西、甘(gān )肃、青(qīng )海等省份(fèn )。公司与(yǔ )首发经济相关的(de )经营举措公司一直(zhí )在持续(xù )实施中，包括但不(bú )限于新(xīn )业态、新模式、新(xīn )服务以及开设首店(diàn )等经济(jì )活动。杭(háng )州解百专(zhuān )注于百货零售业(yè )务，旗下(xià )商场在品类品牌(pái )的持续焕新调改中(zhōng )，注重(chóng )品牌的首店引入，并遵循公司的长期(qī )发展规(guī )划和实际经营布局(jú )，积极(jí )引入新品(pǐn )牌的首店(diàn )落位和经营。

　　民生证券吕伟表(biǎo )示，AI一(yī )体机能够很好满足(zú )央国企(qǐ )及政府的行业客户(hù )数据安全、开箱即(jí )用的需(xū )求，有望(wàng )成为央国(guó )企AI化转型的重要(yào )基础设(shè )施(shī )。DeepSeek一体机具有以(yǐ )下三大优点：1)快速(sù )交付；2)高效利用；3)极简运(yùn )维。DeepSeek开源给予了云(yún )厂商低(dī )门槛部署世界级AI大(dà )模型机(jī )遇，而客(kè )户对于数(shù )据合规与部署便(biàn )捷性需求，催生出(chū )DeepSeek一体机(jī )的蓝海市场。

　　小米15周(zhōu )年战略新品发布会(huì )上，小米集团董事(shì )长雷军(jun1 )表示，小(xiǎo )米的芯片(piàn )要对标苹果。雷(léi )军还表(biǎo )示(shì )，截止今年4月底(dǐ )，玄戒累计研发投(tóu )入已经(jīng )超过了135亿元。目前(qián )，研发团队已经超(chāo )过了2500人(rén )，今年预计的研发(fā )投入将(jiāng )超过60亿元(yuán )。在目前(qián )国内半导体设计(jì )领域，无论是研发(fā )投入，还是团队规模，都(dōu )排在行(háng )业前三。

　　数据(jù )中心液冷系统核心(xīn )零部件(jiàn )，国产供(gòng )应商有望(wàng )导入海外供应链(liàn )

　　据(jù )七(qī )麦最新数据(1218-1224)，豆(dòu )包本周下载量极速(sù )飙升，突破1亿，实现新高(gāo )。

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