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因此从盘面表现(xiàn )来(lái )看，多晶硅主力合约(yuē )在持续转弱。根据国(guó )泰(tài )君安(601211)期货研究所日(rì )报(bào )，截至今日早间，现(xiàn )货多晶硅N型复投料价(jià )格(gé )为(wéi )46600元/吨左右，盘面仍(réng )呈现较高升水，在(zài )期(qī )现(xiàn )价(jià )差未明显修复之前，需谨慎持仓，勿(wù )轻(qīng )易(yì )抄(chāo )底。不过从多晶硅自身而言，市场对供(gòng )应(yīng )端(duān )调控落地的预期犹(yóu )存，且目前价格的上(shàng )涨(zhǎng )在产业链中有向下传(chuán )导的迹象：硅料涨价(jià )已(yǐ )逐渐开始往硅片、电(diàn )池(chí )片传导，未来行情(qíng )或仍由政策主导，同(tóng )时(shí )需(xū )关注期货仓单的注(zhù )册情况。

（二）同(tóng )时(shí )，宏(hóng )观层面的变动亦是关键。本周是宏观(guān )变(biàn )化(huà )密(mì )集的关键周，中央政治局会议（7月1日再(zài )提(tí )“反内卷”的中央财(cái )经委第六次会议，往(wǎng )往(wǎng )被认为是月底政治局(jú )会议的前瞻，因此不(bú )排(pái )除月底会议将对“反(fǎn )内(nèi )卷”主题提出更多(duō )指导）、27-30日中美在瑞(ruì )典(diǎn )的(de )新一轮谈判（可能(néng )涉及再次延期关税(shuì )加(jiā )征(zhēng )事(shì )宜）、欧美谈判（有望达成欧盟委征(zhēng )收(shōu )15%关(guān )税(shuì )的协议）、FOMC会议（作为9月关键会议前的(de )最(zuì )后(hòu )一次议息会议）以(yǐ )及8月1日美国铜关税落(luò )地(dì )（当前COMEX-LME价差较50%仍有较(jiào )大空间）等一系列关(guān )键(jiàn )节点，都将给本就(jiù )敏(mǐn )感(gǎn )的商品市场注入更(gèng )大的波动性。

　近期(qī )A股(gǔ )市(shì )场走强，三大指数(shù )持续刷新年内新高(gāo )，其(qí )中(zhōng )沪指更是在7月24日时隔3年半收盘再度站(zhàn )上(shàng )3600点(diǎn )，市场情绪有所回暖。本轮结构性轮涨特(tè )征(zhēng )较(jiào )显著，市场热点在(zài )AI、创新药、大基建、高(gāo )股息等板块之间活跃(yuè )。

　　当前，人工智(zhì )能(néng )正在给生产力的发(fā )展(zhǎn )带(dài )来历史性变化。自(zì )DeepSeek-R1模型的发布，成功将(jiāng )中(zhōng )美(měi )技术代差进一步缩(suō )小，目前全球大模(mó )型(xíng )呈(chéng )现(xiàn )“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时(shí )代(dài )——模型具备自主编程、任务规划与决策(cè )能(néng )力(lì )，正向通用人工智能(néng )（AGI）迈进。同时国产(chǎn )模(mó )型的崛起将带动国产(chǎn )算力崛起，国内数据(jù )中(zhōng )心算力潜在需求大(dà )；国产芯片代工、光刻(kè )机等核心环节的突破(pò )或(huò )将(jiāng )驱动云厂商、服务(wù )器及液冷、电源等(děng )配(pèi )套(tào )产(chǎn )业爆发。投资者仍可关注人工智能相(xiàng )关(guān )板(bǎn )块(kuài )，以把握新一轮技术革命浪潮中的投(tóu )资(zī )机(jī )遇(yù )。在产品布局方面(miàn )，博时基金除了有场(chǎng )内(nèi )产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时上证科创板人(rén )工(gōng )智能 ETF 发起式联接基(jī )金(jīn )（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提(tí )供(gòng )了(le )便捷的布局选择。

　　新政发布仅一(yī )周(zhōu )，长(zhǎng )江金租落地全国首单SPV智能制造租赁项(xiàng )目(mù )。这(zhè )是长江金租积极贯彻“科创更前、科(kē )技(jì )更(gèng )全(quán )、科研更先”理念(niàn )，践行科创租赁赋能(néng )产(chǎn )业发展的新路径，也(yě )是进一步推动产业向(xiàng )高(gāo )端化、智能化、绿(lǜ )色(sè )化转型的新举措。此(cǐ )次项目合作方为国家(jiā )级(jí )专(zhuān )精特新“小巨人”企业，在智能无人(rén )运(yùn )输(shū )领(lǐng )域长期深耕，以新质生产力赋能传统(tǒng )产(chǎn )业(yè )升(shēng )级。长江金租为客户量身定制融资租(zū )赁(lìn )方(fāng )案(àn )，综合企业的核心(xīn )技术研发实力、市场(chǎng )潜(qián )力、绿色效益及运营(yíng )管理能力等长期价值(zhí )维(wéi )度，为智能物流装备(bèi )领域的绿色化转型与(yǔ )可持续发展提供金融(róng )支(zhī )持(chí )。

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