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　　上(shàng )市公司中，宇环数控是(shì )精密数控磨床和数控研(yán )磨抛(pāo )光设备国内(nèi )领先企，产(chǎn )品广泛应用(yòng )于消费电子(zǐ )、汽车工业(yè )、新材料、仪器(qì )仪表等领域(yù )。沈阳机床(chuáng )隶属于中国(guó )通用技术集(jí )团旗下，其(qí )数控机床技术处(chù )国内领先地(dì )位，已成为(wéi )世界数控金(jīn )切机床生产(chǎn )量最大的企(qǐ )业。

　　MR等硬件(jiàn )革新极大地(dì )丰富了落地(dì )场景，这个(gè )市场需求呈现爆炸式增(zēng )长

　　公司方面(miàn )，富瀚微相(xiàng )关视觉芯片(piàn )产品广泛应(yīng )用于智慧车(chē )行领域，公司车(chē )载芯片销售(shòu )额约占总销(xiāo )售额的10%。裕(yù )太微作为专(zhuān )注于高速有(yǒu )线通信芯片的Fabless企(qǐ )业，已形成(chéng )主流车载百(bǎi )兆/千兆PHY芯片(piàn )的全面布局(jú )，正逐步构(gòu )建主流车载以太(tài )网PHY+SW的完整生(shēng )态体系。

　　上市公司(sī )中，通富微电是国际领(lǐng )先封(fēng )测龙头，在(zài )全球拥有七(qī )大生产基地(dì )。公司表示(shì )，将保持对(duì )HBM技术的持续关注(zhù )，并积极开(kāi )展相关的研(yán )发布局等前(qián )期工作。长(zhǎng )电科技推出(chū )的XDFOI高性能封装技(jì )术平台可以(yǐ )支持HBM的封装(zhuāng )要求。精测(cè )电子子公司(sī )武汉精鸿主(zhǔ )要聚焦自动测试(shì )设备(ATE)领域(主(zhǔ )要产品是存(cún )储芯片测试(shì )设备)等。公司表示，在(zài )存储(chǔ )芯片制造领(lǐng )域，公司与(yǔ )长江存储、合肥长鑫等(děng )众多客户建(jiàn )立了良好的合作(zuò )关系。

　　据媒体报道(dào )，国家数据(jù )局在福建福(fú )州召开会议(yì )。会议要求，要(yào )深刻认识数(shù )据要素作用(yòng )机理和产业(yè )发展规律，围绕构建全(quán )国一体化数据资(zī )源开发利用(yòng )体系，坚持(chí )以市场化价(jià )值化为导向，强化整合共享(xiǎng )、开放共用(yòng )、授权运营(yíng )，推动公共(gòng )数据开发利(lì )用政策加快(kuài )落地，释放公共(gòng )数据价值；强化设施互(hù )通、价值共(gòng )创、场景应(yīng )用，加快可(kě )信数据空间创新(xīn )试点，打造(zào )数据规模化(huà )流通利用新(xīn )模式；强化利益协同、主体培育、生态(tài )集聚，大力(lì )培育开放创(chuàng )新的数据产(chǎn )业生态；强化数据登记、资(zī )源调查、标准建设，不(bú )断夯实工作(zuò )基础，有力(lì )推动数据资(zī )源高水平开发利(lì )用，更好赋(fù )能经济社会(huì )高质量发展(zhǎn )。

　　野村(cūn )东方国际章(zhāng )鹏认为，由关税(shuì )扰动诱发的(de )“抢出口”持续时间为(wéi )决定性因素，如若该效(xiào )应持续性较好，那么将有望(wàng )支撑外销成(chéng )长性优于内(nèi )需。并且，虽然此前的“对(duì )等关税”政策增加了中(zhōng )国企业外贸(mào )业务不确定(dìng )性，但申万(wàn )宏源证券屠亦婷(tíng )认为，美国(guó )对中国进口(kǒu )依赖度高，例如家居类(lèi )美国从中国(guó )进口比例超过30%，价值链具有(yǒu )不可替代性(xìng )，看好精选(xuǎn )具备业绩延续性的强Alpha个(gè )股。

　　此前，阿里巴巴宣(xuān )布未来三年(nián )将投入超过(guò )3800亿元用于建设云和AI硬件基础(chǔ )设施，总额超过去十年(nián )总和；同时(shí )字节、腾讯(xùn )等互联网大(dà )厂也纷纷加大算(suàn )力投入，行(háng )业需求旺盛(shèng )。国泰君安(ān )认为，阿里(lǐ )巴巴大幅增(zēng )加AI基础设施投资(zī )，国内CSP(云服(fú )务提供商)厂(chǎng )商将积极跟(gēn )进，有望复现“互联网(wǎng )+”周期中出现的(de )IDC(互联网数据(jù )中心)投资热(rè )潮。其他CSP厂(chǎng )商也将同步增加对AIDC(人工智能(néng )数据中心)的投资，推动(dòng )国产AI算力产(chǎn )业链的需求(qiú )改善。

　　野村东方国际章(zhāng )鹏认为，由(yóu )关税扰动诱(yòu )发的“抢出(chū )口”持续时(shí )间为决定性(xìng )因素，如若该效(xiào )应持续性较(jiào )好，那么将(jiāng )有望支撑外(wài )销成长性优于内需。并(bìng )且，虽然此前的(de )“对等关税(shuì )”政策增加(jiā )了中国企业(yè )外贸业务不(bú )确定性，但申万(wàn )宏源证券屠亦婷认为，美国对中国(guó )进口依赖度(dù )高，例如家(jiā )居类美国从中国(guó )进口比例超(chāo )过30%，价值链(liàn )具有不可替(tì )代性，看好(hǎo )精选具备业(yè )绩延续性的强Alpha个(gè )股。

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